Рентабельность продаж крупнейших российских охранных предприятий

рэнкинг 13/03/2017

Информационное агентство Credinform подготовило рэнкинг крупнейших российских охранных предприятий. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2014 - 2015 годы) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по убыванию коэффициента рентабельности продаж (Таблица 1).

Рентабельность продаж (%) рассчитывается как доля операционной прибыли в общем объеме продаж компании. Коэффициент рентабельности продаж отражает эффективность производственной и коммерческой деятельности предприятия и показывает объем средств предприятия, полученный в результате реализации продукции после покрытия ее себестоимости, уплаты налогов и выплаты процентов по кредитам.

Рентабельность продаж отражает эффективность ценовой политики и способность менеджмента компании контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и продуктовых линейках определяют разнообразие значений рентабельности продаж в компаниях одной отрасли. Поэтому следует учитывать, что при равных значениях выручки, операционных затрат и прибыли до налогообложения у двух разных организаций рентабельность продаж может различаться под влиянием объемов процентных выплат на величину чистой прибыли.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, коэффициент рентабельности продаж, индекс платежеспособности Глобас-i® крупнейших российских охранных предприятий (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регионЧистая прибыль 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г. к 2014 г., +/- %Рентабельность продаж, (%)Индекс платёжеспособности ГЛОБАС-i®
ООО ЧОП АГЕНТСТВО ЛУКОМ-А-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ИНН 8608051652 Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
83,54 1 285,64 4,28 7,72 158
Наивысший
ООО ЧОП АГЕНТСТВО ЛУКОМ-А-СЕВЕР
ИНН 1106015062 Республика Коми
71,24 1 139,38 8,70 6,88 187
Наивысший
ООО ЧОП ЦЕНТУРИОН-ИНТЕР ПРОФИ
ИНН 7724006715 г. Москва
312,00 6 238,55 11,81 5,00 171
Наивысший
ООО ЧОО АЭРО-ГВАРД
ИНН 7709871219 г. Москва
23,39 1 094,79 5,34 4,91 237
Высокий
ООО ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА
ИНН 7728881149 г. Москва
249,27 15 150,69 274,77 3,38 246
Высокий
ООО АЛРОСА-ОХРАНА
ИНН 1433018056 Республика Саха (Якутия)
1,04 1 161,69 7,78 2,58 251
Высокий
ООО ЧОП АГЕНТСТВО ЛУКОМ-А
ИНН 7708234591 г. Москва
494,28 1 427,83 3,58 2,31 159
Наивысший
ООО ЧОП РН-ОХРАНА
ИНН 7708105476 г. Москва
201,91 1 434,09 3,16 1,70 177
Наивысший
ООО ЧОП САФЕТИ-ТЭК
ИНН 0277104063 Республика Башкортостан
-12,83 1 677,12 -0,16 0,45 310
Удовлетворительный
ООО ЧОО ФОРОС
ИНН 6382026930 Самарская область
-415,20 2 688,30 83 647,66 -9,44 291
Высокий
Итого по группе компаний ТОП-10 1 008,64 33 298,07 *80,17 *2,55  
Итого по группе компаний ТОП-100 2 995,07 67 881,51 *48,81 **11,19  

*) - среднее значение по группе компаний
**) – среднее значение по отрасли

Средняя величина коэффициента рентабельности продаж в группе компаний ТОП-10 в 2015 году ниже, чем в среднем по отрасли. При этом у ООО ЧОО ФОРОС значение показателя имеет отрицательное значение. В Группе компаний ТОП-100 в 2015 году 5 предприятий также имеют отрицательное значение показателя и 9 предприятий являются убыточными.

Чистая прибыль в 2015 году по отношению к предыдущему периоду в группе компаний ТОП-10 снизилась на 24%, а в группе компаний ТОП-100 выросла на 27%.

Коэффициент рентабельности продаж и выручка крупнейших российских охранных предприятий (ТОП-10)
Рисунок 1. Коэффициент рентабельности продаж и выручка крупнейших российских охранных предприятий (ТОП-10)

Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 49% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. При этом следует учитывать, что охранные предприятия в силу специфики своей деятельности взаимодействуют с крупнейшими российскими холдингами, такими, как ПАО ТРАНСНЕФТЬ, ПАО НК РОСНЕФТЬ, ПАО ЛУКОЙЛ, ПАО АК АЛРОСА.

Доля крупнейшей компании по объему выручки в 2015 году - ООО ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составила 22% (Рисунок 2).

Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 года группы компаний ТОП-100, %
Рисунок 2. Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 года группы компаний ТОП-100, %

Девяти компаниям из ТОП-10 присвоен высокий индекс платежеспособности ГЛОБАС-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

ООО ЧОП САФЕТИ-ТЭК присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности ГЛОБАС-i® в связи с наличием информации об участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности и убытком в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса - стабильный.

Из числа компаний ТОП-10 четыре компании (помечены красной заливкой в Таблице 1) в 2015 году снизили объемы выручки или чистой прибыли, либо имеют убыток.

В целом показатели деятельности охранных предприятий в период с 2005 года по 2016 год характеризуются ростом выручки от оказываемых услуг, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 3).

Выручка (нетто) от оказанных услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млн рублей
Рисунок 3. Выручка (нетто) от оказанных услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млн рублей

Наибольший рост выручки от года к году наблюдался в 2006 и 2015 годах – на 48% и 42% соответственно. В 2016 году произошло падение выручки на 2%.

Охранные предприятия распределены по территории страны неравномерно, с учетом специфики их деятельности. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 24 регионах России (Рисунок 4).

Распределение 100 крупнейших российских охранных предприятий по регионам России
Рисунок 4. Распределение 100 крупнейших российских охранных предприятий по регионам России