Тенденции в работе кемеровских компаний

обзор 07/12/2018

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Кемеровской области.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2017 годы) компании Кемеровской области (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Таблица 1. Крупнейшие компании реального сектора экономики Кемеровской области с наибольшими и наименьшими размерами чистых активов в 2013 – 2017 годах
Наименование, ИНН, вид деятельности Стоимость чистых активов, млрд руб. Индекс платежеспособности Глобас
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1 НАО ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ИНН 4218000951
Производство сортового горячекатаного проката и катанки
up43,38 up59,61 up80,63 up89,33 up86,45 182 Наивысший
2 НАО МЕЖДУРЕЧЬЕ
ИНН 4214000252
Добыча коксующегося угля открытым способом
up18,58 up26,36 up35,73 up46,87 up64,84 197 Наивысший
3 НАО УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ
ИНН 4205049090
Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
down40,62 down29,68 up33,36 up36,05 up39,55 218 Высокий
4 ПАО РАСПАДСКАЯ
ИНН 4214002316
Добыча угля и антрацита
down13,50 down11,91 down1,07 up14,04 up31,56 189 Наивысший
5 НАО ОБЪЕДИНЕННАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ
ИНН 4216008176
Добыча угля и антрацита
Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 04.08.2016
down28,67 down26,88 up30,84 up35,87 down25,91 182 Наивысший
996 ПАО ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИНН 4204000253
Производство сортового горячекатаного проката и катанки
Находится в стадии ликвидации с 13.12.2016
down-0,91 down-4,83 down-5,21 down-5,31 down-14,63 600 Неудовлетворительный
997 НАО ШАХТА АЛЕКСИЕВСКАЯ
ИНН 4212000433
Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
Находится в стадии ликвидации с 15.12.2017
down-0,65 down-1,00 down-1,21 down-5,25 down-25,71 600 Неудовлетворительный
998 ООО УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАРЕЧНАЯ
ИНН 4212017500
Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования
Находится в стадии ликвидации с 19.12.2017
down-1,39 down-3,58 down-5,79 down-26,05 down-27,27 600 Неудовлетворительный
999 ООО ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ КАРАГАЙЛИНСКОЕ
ИНН 4211016600
Добыча и обогащение угля и антрацита
down-0,12 down-6,86 down-14,29 down-25,13 down-27,37 331 Удовлетворительный
1000 НАО ШАХТА ЗАРЕЧНАЯ
ИНН 4212005632
Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
Находится в стадии ликвидации с 19.12.2017
down-4,41 down-12,32 down-21,03 down-30,10 down-34,89 600 Неудовлетворительный

Up — улучшение показателя к предыдущему периоду, Up — ухудшение показателя к предыдущему периоду.

За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Доли компаний в ТОП-1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеют тенденцию к росту (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2017 году составил 40% от суммарной выручки компаний ТОП-1000 (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации капитала в Кемеровской области.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000 Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Прибыль и убытки
Объем чистой прибыли 10 лидеров экономики региона в 2017 году составил 55% от суммарной чистой прибыли ТОП-1000 (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме чистой прибыли 2017 года ТОП-1000 Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме чистой прибыли 2017 года ТОП-1000

В целом за десятилетний период наблюдается увеличение средних размеров прибыли (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 увеличиваются, при этом несколько увеличивается и средний размер чистого убытка (Рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту (Рисунок 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

В течение пяти лет, особенно в 2015 – 2017 годах, наблюдается высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к росту (Рисунок 9).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют компании, специализирующиеся на добыче и обогащении угля и антрацита, а также предприятия оптовой торговли (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000 Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000

64% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет 7% (Рисунок 12).

Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000 Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные районы деятельности
Предприятия ТОП-1000 распределены по территории области неравномерно и зарегистрированы в 18 районах. 69% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в двух промышленных центрах - городах Кемерово и Новокузнецке и прилегающих к ним районах (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Кемеровской области Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Кемеровской области

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что почти половина из них находится в устойчивом финансовом положении и выше среднего (Рисунок 14).

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Кемеровской области в течение 12 месяцев 2017 – 2018 годов наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства. За 10 месяцев 2018 года индекс снизился в среднем на 0,1%, а в целом за период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года - вырос в среднем на 0,6% (Рисунок 16).

Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Кемеровской области в 2017 – 2018 годах, месяц к месяцу (%) Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Кемеровской области в 2017 – 2018 годах, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля предприятий Кемеровской области в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 9 месяцев 2018 года составила 1,66%.

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Кемеровской области, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 2).

Таблица 2. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000
Тенденции и факторы оценки ТОП-1000 Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов up10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов down-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки up10
Уровень концентрации капитала down-10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) up10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний up10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний down-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности up10
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций up10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз down-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 30% down-10
Региональная концентрация down-10
Финансовое положение (наибольшая доля) up10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) up10
Индекс промышленного производства up10
Среднее значение удельного веса факторов up2,0

Up — положительная тенденция (фактор), Up — отрицательная тенденция (фактор).