Рентабельность инвестиций компаний по строительству жилых и нежилых зданий

рэнкинг 05/05/2017

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по показателю рентабельности инвестиций в 2015 году (Таблица 1).

Рентабельность инвестиций (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к стоимости чистых активов. Показатель характеризует уровень доходности с каждого рубля, получаемый от инвестиционных вложений, т.е. количество денежных единиц, необходимое предприятию для получения одной денежной единицы чистой прибыли. С помощью данного показателя можно оценить целесообразность привлечения заемных средств под определенный процент.

Нормативных значений для показателей рентабельности не предусмотрено, т.к. они изменяются в зависимости от отрасли, в которой осуществляется деятельность компании. Показатели каждой отдельной компании целесообразно рассматривать в сравнении с отраслевыми показателями.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, рентабельность инвестиций, индекс платежеспособности Глобас-i® крупнейших российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регионЧистая прибыль 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г. к 2014 г., %Рентабельность инвестиций, 2015 г., %Индекс платёжеспособности Глобас-i®
ФГУП СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНН 5047054473 г. Москва
-5 062,4 79 248,8 10 188,83 273
Высокий
ООО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
ИНН 7714275324 г. Москва
1 088,5 35 346,3 9 135,96 245
Высокий
НАО РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН
ИНН 7708185129 г. Москва
826,2 28 970,9 -37 43,11 212
Высокий
ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД
ИНН 7826090547 Санкт-Петербург
6 864,6 27 937,3 199 42,87 185
Наивысший
ООО ВЕЛЕССТРОЙ
ИНН 7709787790 г. Москва
1 088,5 75 051,2 49 23,66 238
Высокий
НАО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЕНСПЕЦСМУ
ИНН 7802084569 Санкт-Петербург
6 284,5 22 453,7 3 20,91 174
Наивысший
НАО БАЛТСТРОЙ
ИНН 7804079525 Санкт-Петербург
177,1 23 379,2 16 16,95 242
Высокий
НАО САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ
ИНН 0266012678 Республика Башкортостан
180,1 26 725,0 16 13,96 234
Высокий
НАО ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1
ИНН 7714046959 г. Москва
191,8 29 107,3 -25 1,91 254
Высокий
НАО КОНЦЕРН ТИТАН-2
ИНН 7827004484 Ленинградская область
-14,2 29 998,9 60 -0,93 259
Высокий
Итого по группе компаний ТОП-10
(* - среднее значение по группе)
11 624,6 378 218,5 *14 *48,72  
Итого по группе компаний ТОП-100
(* - среднее значение по группе)
43 003,0 1 099 561,1 *18 *119,88  
Среднее значение по отрасли -0,7 50,7 -12 -12,00  

Средние значения показателя рентабельности инвестиций в 2015 году как в группе компаний ТОП-10, так и в группе ТОП-100 значительно выше среднеотраслевого значения. При этом, НАО КОНЦЕРН ТИТАН-2 имеет отрицательное значение показателя.

Рентабельность инвестиций и выручка крупнейших российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий (ТОП-10)
Рисунок 1. Рентабельность инвестиций и выручка крупнейших российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий (ТОП-10)

Объем выручки 10 крупнейших компаний в 2015 году составлял 34% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки было ФГУП СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Рисунок 2).

Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %
Рисунок 2. Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %

Суммарный объем прибыли 10 крупнейших компаний в 2015 году составлял 39% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Крупнейшей компанией по объему прибыли было ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД (Рисунок 3).

Доли компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2015 г. группы компаний ТОП-100, %
Рисунок 3. Доли компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2015 г. группы компаний ТОП-100, %

Всем компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

Семь компаний из ТОП-10 в 2015 году снизили показатели выручки по сравнению с предыдущим периодом или имели убыток (помечены красной заливкой в Таблице 1).

В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 8 убыточных компаний, а в 2015 году их число увеличилось до 12. При этом объем прибыли вырос в 2015 году на 18%.

Показатели рентабельности инвестиций в динамике российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий свидетельствует об неблагополучном положении дел с инвестиционной активностью в отрасли в последние годы (Рисунок 4).

Средние отраслевые значения рентабельности инвестиций российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий
Рисунок 4. Средние отраслевые значения рентабельности инвестиций российских компаний по строительству жилых и нежилых зданий

В целом показатели отрасли строительства жилых и нежилых зданий в денежном выражении в последние несколько лет увеличиваются все возрастающими темпами, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 5 и Таблица 2).

Темпы роста (снижения) объемов строительства зданий и сооружений в денежном выражении, год к году, %.
Рисунок 5. Темпы роста (снижения) объемов строительства зданий и сооружений в денежном выражении, год к году, %.

В период с 2006 года по 2016 год наибольший объем строительства зданий и сооружений наблюдался в 2016 году, наименьший – в 2006 году. (Таблица 2).

Таблица 2. Объем строительства зданий и сооружений в денежном выражении, млн руб.
2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.
7 938,1 14 682,0 35 113,9 34 421,5 38 768,8 36 463,9 32 566,9 33 896,5 41 366,7 61 546,6 102 957,7
*) В Таблице 2 красной заливкой отмечено падение объемов, зеленой заливкой – рост (год к году).

Компании по строительству жилых и нежилых зданий распределены по территории страны неравномерно. Их максимальная концентрация наблюдается в столичных регионах с наибольшим в стране населением и сосредоточением финансовых ресурсов. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i®, согласно которым 100 крупнейших компаний по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 26 регионах России (Рисунок 6).

 Распределение 100 крупнейших компаний по строительству жилых и нежилых зданий по регионам России
Рисунок 6. Распределение 100 крупнейших компаний по строительству жилых и нежилых зданий по регионам России