Крупнейшие российские производители инструмента по коэффициенту рентабельности собственных средств
рэнкинг 16/06/2017
Информационное агентство Credinform предлагает рэнкинг крупнейших российских производителей инструмента. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2014 годы) компании (ТОП-10 и ТОП-100). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности собственных средств в 2015 году (Таблица 1).
Рентабельность собственных средств (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли компании к ее собственному капиталу. Коэффициент определяет эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия и показывает, количество денежных единиц чистой прибыли заработанное каждой единицей, вложенной собственниками компании.
Этот показатель используется инвесторами и собственниками предприятий для оценки собственных инвестиций. Чем выше значение коэффициента, тем инвестиции более доходные. При рентабельности собственных средств с отрицательным или нулевым значением необходимо проанализировать целесообразность и эффективность инвестиций в предприятие в будущем. В таких случаях значение коэффициента необходимо сравнивать с вложениями средств в акции других предприятий, облигаций или в банк.
Слишком большое значение показателя, в свою очередь, может негативно влиять на финансовую устойчивость предприятия. Высокая доходность предполагает и более высокие риски.
Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Globas-i® расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для производителей инструмента практическое значение коэффициента платежеспособности составляет от 7,32%
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.
Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., к 2014 г., % | Рентабельность собственных средств, % | Индекс платёжеспособности Глобас-i® |
ПАО УРАЛБУРМАШ ИНН 6646000133 Свердловская область | -424,7 | 633,9 | 13,5 | 181,09 | 307 Удовлетворительный |
ООО ИНСТРУМЕНТ-СЕРВИС ИНН 5754006620 Орловская область | 33,1 | 491,1 | 31,2 | 24,05 | 247 Высокий |
НАО ЗУБР ОВК ИНН 5029036344 Московская область | 29,4 | 647,0 | -32,7 | 22,33 | 223 Высокий |
ООО БОШ ПАУЭР ТУЛЗ ИНН 6449043071 Саратовская область | 275,6 | 3 686,6 | 42,1 | 21,65 | 226 Высокий |
ПАО САНДВИК-МКТС ИНН 7715082847 г. Москва | 170,6 | 920,6 | 16,6 | 17,99 | 169 Наивысший |
ПАО ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИНН 5612002652 Оренбургская область | 23,7 | 488,4 | 57,1 | 16,72 | 267 Высокий |
НАО САТУРН-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИНН 7610090537 Ярославская область | 42,6 | 885,6 | 37,0 | 7,34 | 255 Высокий |
ПАО СЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИНН 6680000479 Свердловская область | 38,4 | 1 045,1 | 9,5 | 2,61 | 167 Наивысший |
ООО ИЖСТАЛЬ-ТНП ИНН 1832035310 Удмуртская Республика | -5,7 | 608,2 | 7,6 | -11,12 | 290 Высокий |
НАО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ ИНН 5904103714 Пермский край | -11,9 | 886,6 | 12,5 | -34,52 | 300 Удовлетворительный |
Итого по группе компаний ТОП-10 | 171,2 | 10 293,0 | |||
Итого по группе компаний ТОП-100 | 818,6 | 23 981,0 | |||
Среднее значение по группе компаний ТОП-10 | 17,1 | 1 029,3 | 20,5 | 24,81 | |
Среднее значение по группе компаний ТОП-100 | 8,2 | 239,8 | 18,8 | 2,11 | |
Среднее значение по отрасли | 1,3 | 56,6 | -1,0 | 7,32 |
Среднее значение коэффициента рентабельности собственных средств в 2015 году в группе компаний ТОП-10 и среднеотраслевой показатель выше практического значения, а в группе компаний ТОП-100 - ниже ( выделены зеленой и красной заливкой, соответственно, в Таблице 1 и на Рисунке 1). При этом, ООО ИЖСТАЛЬ-ТНП и НАО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ имеют отрицательные коэффициенты рентабельности собственных средств.

Объем выручки 10 крупнейших компаний в 2015 году составлял 43% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне конкуренции в отрасли. Так, объем выручки крупнейшей компании отрасли ООО БОШ ПАУЭР ТУЛЗ составил 15% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний, при этом остальные компании в разы отстают от лидера (Рисунок 2).

Восьми компаниям из ТОП-10 присвоен высокий индекс платежеспособности Globas-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
ПАО УРАЛБУРМАШ и НАО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ присвоены удовлетворительные индексы платежеспособности Globas-i®, в связи с наличием информации об участии компаний в качестве ответчиков в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности, о случаях несвоевременного выполнения обязательств, а также наличием убытков в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса данных компаний – стабильный.
Девять компаний из ТОП-10 в 2015 году увеличили показатели выручки по сравнению с предыдущим периодом. У четырех компаний снизился размер выручки или имеется убыток (помечены красной заливкой в Таблице 1)
В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 18 убыточных компаний, в 2015 году их число снизилось до 14. При этом более чем на 60% увеличился средний размер их убытка (Рисунок 3).

В целом, отраслевые коэффициенты рентабельности собственных средств укладывались в параметры практического значения в 2006 - 2013 годах и в 2015 году (Рисунок 4), что свидетельствует об относительно высоком уровне доходности инвестиций.

Показатели отрасли в денежном выражении в целом не отличаются стабильностью, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 5 и Таблица 2).

В период с 2010 года по 2016 год наибольший объем производства инструмента наблюдался в 2012 году. (Таблица 2).
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
783,5 | 986,1 | 851,7 | 929,8 | 1 020,8 | 1 230,6 | 1 149,7 | 950,4 | 1 107,3 | 1 068,4 |
*) В Таблице 2 красной заливкой отмечен спад объема производства, зеленой заливкой – рост.
Предприятия по производству инструмента распределены по территории страны относительно неравномерно. Их наибольшая концентрация наблюдается в регионах, располагающих соответствующими для высокотехнологичного производства инфраструктурой и квалифицированными трудовыми ресурсами. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Globas-i®, согласно которым 100 крупнейших компаний по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 34 регионах России (Рисунок 6).
