Оборачиваемость активов крупнейших российских агентств по аренде и купле-продаже недвижимости

рэнкинг 16/12/2016

Информационным агентством Credinform подготовлен рэнкинг крупнейших российских агентств по аренде и купле-продаже недвижимости по оборачиваемости активов.

Для рэнкинга были отобраны российские агентства по аренде и купле-продаже недвижимости (ТОП-10) с наибольшим объемом выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2014 г.г. ). Далее, они были ранжированы по убыванию показателя оборачиваемости активов (Таблица 1).

Оборачиваемость активов (раз) рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов компании за период и характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.

Для наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии организации необходимо обращать внимание на всю имеющуюся совокупность коэффициентов, финансовых и других показателей.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, оборачиваемость активов и индекс платежеспособности Глобас-i российских агентств по аренде и купле-продаже недвижимости (ТОП-10)
НаименованиеЧистая прибыль 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г. к 2014 г., +/- %Оборачиваемость активов, разИндекс платёжеспособности Глобас-i
ООО КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ИНН 5047101035 г. Москва
9,8 2 049,8 -3,5 8,20 275
Высокий
ООО РЕАЛ ЭСТЕЙТ ГРУПП
ИНН 7713612658 г. Москва
1,7 2 306,9 -2,1 1,99 235
Высокий
ООО ПЕРСПЕКТИВАИНВЕСТ
ИНН 7722803063 г. Москва
321,4 2 354,4 8,0 1,41 253
Высокий
ООО МОРТОН-ИНВЕСТ
ИНН 7714611150 г. Москва
139,6 6 887,7 -25,9 1,30 220
Высокий
ООО ДОКОН
ИНН 7743609405 г. Москва
1 287,2 4 003,8 -19,1 0,72 217
Высокий
ООО АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ
ИНН 5902190905 Пермский край
3,7 2 639,1 -35,5 0,72 253
Высокий
ООО ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
ИНН 5009096987 Московская область
-906,1 2 118,8 2,3 0,53 311
Удовлетворительный
ООО АЛЬФАМЕДИА
ИНН 7724522886 г. Москва
4,4 2 874,8 -20,5 0,51 206
Высокий
ООО РЕУТОВ-ИНВЕСТ
ИНН 7709918555 г. Москва
162,8 2 076,0 -76,6 0,35 292
Высокий
НАО ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН
ИНН 7729118074 Московская область
3 489,4 15 759,0 -15,2 0,26 252
Высокий

Среднее значение показателя оборачиваемости активов в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. составило 1,6 раза. Среднее значение показателя в группе компаний ТОП-100 составило 992,07 раза при среднеотраслевом значении 0,42 раза.

Девяти компаниям из ТОП-10 присвоен высокий индекс платежеспособности Глобас-i, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

ООО ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас-i в связи с наличием информации об участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности и убытка в структуре балансовых показателей.

Оборачиваемость активов и выручка российских агентств по аренде и купле-продаже недвижимости (ТОП-10)
Рисунок 1. Оборачиваемость активов и выручка российских агентств по аренде и купле-продаже недвижимости (ТОП-10)

Суммарная выручка предприятий ТОП-10 в 2015 г. составила 43 млрд рублей, что на 26% меньше, чем в 2014 г. При этом суммарная чистый прибыль в этой же группе увеличилась почти на 6%.

ООО ПЕРСПЕКТИВАИНВЕСТ оказалось единственной компанией из ТОП-10, которой в 2015 г. удалось сохранить прирост как чистой прибыли, так и выручки. Остальные девять компаний из ТОП-10 (выделены красным цветом в Талице 1) допустили либо снижение величины чистой прибыли или убыток по сравнению с предыдущим периодом, либо снижение выручки.

В группе компаний ТОП-100 суммарная выручка за этот же период увеличилась на 12%, при снижении суммарной чистой прибыли почти на 6%.

В целом отрасль в последние годы находится в сложной ситуации при снижении платежеспособного спроса и падении темпов строительства, что обусловлено макроэкономическими обстоятельствами. Это можно проиллюстрировать расчетными данными на основе сведений Федеральной службы государственной статистики.

Так, средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья по итогам 3 квартала 2016 г. достигла абсолютного максимума за последние 15 лет и составила 53 476 рублей против 8 225 рублей – в 2000 г. При этом, темпы роста цены от года к года практически напрямую зависят от общей экономической ситуации в стране (Рисунок 2).

Темпы роста средней цены 1 кв. метра  общей площади квартир на первичном рынке жилья от года к года (+/- % по итогам 3 квартала)
Рисунок 2. Темпы роста средней цены 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья от года к года (+/- % по итогам 3 квартала)

Это сопровождается снижением объемов строительства, что подтверждается данными Росстата об индексе производства основных строительных материалов (Рисунок 3).

Рост / снижение индекса производства (оперативные данные) в октябре по полному круг организаций в период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 3. Рост / снижение индекса производства (оперативные данные) в октябре по полному круг организаций в период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года

Агентства по аренде и купле-продаже недвижимости в значительной степени тяготеют к крупнейшему финансовому центру страны – г. Москве и к Московской области. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компаний отрасли по объему выручки за 2015 год сосредоточены в 17 регионах России (Рисунок 4).

Распределение 100 крупнейших агентств по аренде и купле-продаже недвижимости по регионам России
Рисунок 4. Распределение 100 крупнейших агентств по аренде и купле-продаже недвижимости по регионам России