Тенденции в работе оренбургских компаний

обзор 12/04/2019

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Оренбургской области.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2012 - 2017 годы) компании Оренбургской области (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Таблица 1. Крупнейшие компании реального сектора экономики Оренбургской области с наибольшими и наименьшими размерами чистых активов в 2013 – 2017 годах
№ п/п в ТОП-1000, Наименование, ИНН, вид деятельности Стоимость чистых активов, млрд руб. Индекс платежеспособности Глобас
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1 НАО ОРЕНБУРГНЕФТЬ
ИНН 5612002469
Добыча сырой нефти
Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 26.03.2019
up248,35 up350,30 up447,41 up506,24 up593,48 226 Высокий
2 ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ
ИНН 5610058025
Добыча природного газа и газового конденсата
up39,70 down38,62 up42,27 down41,23 down31,74 236 Высокий
3 НАО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ
ИНН 5607019523
Производство чугуна, стали и ферросплавов
up22,04 up26,35 up29,29 up29,61 down28,84 225 Высокий
4 ПАО ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
ИНН 5604000700
Добыча и обогащение медной руды
up16,50 down15,18 up17,37 up18,88 down16,66 252 Высокий
5 ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ
ИНН 5610218014
Добыча сырой нефти
up6,67 up6,69 up8,32 up10,13 down9,86 311 Удовлетворительный
996 ООО ИМ. 11 КАВДИВИЗИИ
ИНН 5638027411
Смешанное сельское хозяйство
В отношении компании подан иск о банкротстве
up-0,02 down-1,00 down-1,07 up-1,00 down-1,07 400 Удовлетворительный
997 ООО ОРСКИЙ ВАГОННЫЙ ЗАВОД
ИНН 5614023224
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Находится в стадии ликвидации с 26.06.2017
down-0,12 down-1,90 down-3,06 up-0,95 down-1,08 600 Неудовлетворительный
998 ООО АГРОФИРМА КРАСНОХОЛМСКАЯ
ИНН 5609044589
Выращивание зерновых культур
В отношении компании подан иск о банкротстве
down0,04 down-0,32 down-1,07 down-1,14 down-1,19 450 Низкий
999 ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ИНН 5607015014
Производство цемента
down-0,11 down-0,80 down-1,47 down-1,71 down-1,97 297 Высокий
1000 ПАО ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ
ИНН 5638057840
Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию
Находится в стадии ликвидации с 23.06.2017
up1,35 down-0,32 down-7,55 down-15,75 down-17,54 600 Неудовлетворительный

Up — рост показателя к предыдущему периоду, Up — снижение показателя к предыдущему периоду.

За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Доли компаний в ТОП-1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2017 году составил 62% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне производственной концентрации в Оренбургской области.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000 Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Прибыль и убытки
Объем чистой прибыли 10 лидеров экономики региона в 2017 году составил 83% от суммарной чистой прибыли ТОП-1000. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме чистой прибыли 2017 года ТОП-1000 Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме чистой прибыли 2017 года ТОП-1000

В целом за пятилетний период наблюдается тенденция к снижению средних размеров прибыли в ТОП-1000 (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 снижаются, при этом средний размер чистого убытка увеличивается. (Рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту (Рисунок 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

В течение пяти лет, наблюдается относительно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению. (Рисунок 9).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Структура производства и услуг
Наибольшие доли в суммарной выручке ТОП-1000 имеют предприятия, специализирующиеся на добыче сырой нефти и природного газа, а также на металлургическом производстве (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000 Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000

78% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет 16%, что ниже среднего показателя по стране (Рисунок 12).

Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000 Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные районы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы в 39 районах и населенных пунктах области и распределены по территории неравномерно. 68% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в областном центре – г. Оренбурге, в г. Бузулук и Бузулукском районе (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Оренбургской области Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Оренбургской области

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что половина из них находится в устойчивом финансовом положении и выше среднего. (Рисунок 14).

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Оренбургской области в течение 12 месяцев 2018 года наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства (Рисунок 16). При этом средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 98,3%.

Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Оренбургской области в 2018 году, месяц к месяцу (%) Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Оренбургской области в 2018 году, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля предприятий Оренбургской области в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 2018 год составила 0,66%.

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Оренбургской области, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании негативных тенденций (Таблица 2).

Таблица 2. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000
Тенденции и факторы оценки ТОП-1000 Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов up10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов down-10
Уровень концентрации капитала down-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки up10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) down-10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний down-10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний down-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности up5
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций down-5
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз down-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22% down-10
Региональная концентрация down-10
Финансовое положение (наибольшая доля) up10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) up10
Индекс промышленного производства up5
Среднее значение удельного веса факторов down-2,3

Up — положительная тенденция (фактор) , Up — отрицательная тенденция (фактор).