Информационное агентство Credinform www.credinform.ru подготовило рэнкинг российских лизинговых компаний.

рэнкинг 21/04/2017

Информационное агентство Credinform подготовило рэнкинг российских лизинговых компаний. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по показателю оборота кредиторской задолженности (Таблица 1).

Оборот (оборачиваемость) кредиторской задолженности (раз за год) рассчитывается как отношение средней величины кредиторской задолженности за период к выручке от реализации. Коэффициент показывает, сколько раз за год предприятие погасило усредненную сумму своей кредиторской задолженности.

Данный показатель отражает процесс погашения задолженности перед контрагентами (партнерами, поставщиками, посредниками и т.п.). Коэффициент определяет количество закрытий фирмой долгов и рассчитывается для оценки денежных потоков. Это позволяет сделать выводы об эффективности работы компании и выбранной финансовой стратегии.

Чем выше показатель, тем быстрее предприятие рассчитывается со своими поставщиками. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник дешевых финансовых ресурсов.

Специалистами Информационное агентство Credinform, с учетом фактической ситуации как в экономике в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для лизинговых компаний практическое значение оборота кредиторской задолженности составляет до 338,29 раза.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, оборот кредиторской задолженности, индекс платежеспособности Глобас-i® крупнейших российских лизинговых компаний (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регионЧистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., к 2014 г., +/- %Оборот кредиторской задолженности, раз за 2015 годИндекс платёжеспособности Глобас-i®
ООО СПЕЦНЕФТЕТРАНС
ИНН 7743712642 г. Москва
888,1 4 500,3 78 3 059,19 272
Высокий
ПАО РОСАГРОЛИЗИНГ
ИНН 7704221591 г. Москва
-9 679,1 3 258,1 13 847,41 228
Высокий
ООО НИТРОХИМПРОМ
ИНН 7718196987 г. Москва
170,6 3 320,6 2 138 541,80 221
Высокий
ООО РН-АЭРОКРАФТ
ИНН 7706734415 г. Москва
6 540,9 8 649,2 57 110,16 242
Высокий
ООО РЕЙЛ1520
ИНН 7801537819 Ленинградская область
661,2 8 172,5 116 82,90 297
Высокий
НАО ПРОМТРАНСИНВЕСТ
ИНН 7730714748 г. Москва
604,4 8 189,2 220 62,21 227
Высокий
ООО ТАТНЕФТЬ - АКТИВ
ИНН 1644013875 Республика Татарстан
129,4 2 727,1 28 41,11 199
Наивысший
ООО БРАНСВИК РЕЙЛ
ИНН 7705872331 г. Москва
-4 435,7 7 271,8 -2 35,73 307
Удовлетворительный
ООО ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ
ИНН 7701409186 г. Москва
591,2 3 096,4 182 35,62 266
Высокий
ООО АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ
ИНН 7705838531 Тюменская область
962,6 2 879,3 40 30,52 189
Наивысший
Итого по группе компаний ТОП-10 -3 566,4 52 064,4 *73 **219,62  
Итого по группе компаний ТОП-100 -5 419,1 118 128,5 *38 **168,67  
Среднее значение по отрасли -0,6 25,7 -9 299,38  
* - среднее значение по группе
** - среднее значение по группе без экстремальных значений

Средние значения показателя оборота кредиторской задолженности в 2015 г. как в группе компаний ТОП-10, так и в группе ТОП-100 укладываются в параметры практического значения. Однако три компании из ТОП-10 (отмечены желтой заливкой в Таблице 1 и на Рисунке 1) в эти параметры не уложились.

Оборот кредиторской задолженности и выручка крупнейших российских лизинговых компаний (ТОП-10)
Рисунок 1. Оборот кредиторской задолженности и выручка крупнейших российских лизинговых компаний (ТОП-10)

Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 44% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в отрасли. Так, доли трех крупнейших компаний по объему выручки в 2015 г. в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составила 21%. (Рисунок 2).

Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %
Рисунок 2. Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %

Девяти компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

ООО БРАНСВИК РЕЙЛ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас-i® в связи с наличием информации о его участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности, о случаях несвоевременного выполнения своих обязательств, а также наличием убытка в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса – стабильный.

Три компании из ТОП-10 в 2015 г. снизили показатели выручки по сравнению с предыдущим периодом или имеют убыток (помечены красной заливкой в Таблице 1).

В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 27 убыточных компаний, а в 2015 году их число снизилось до 25.

Показатели российских лизинговых компаний в денежном выражении в последние годы не отличаются стабильностью и находятся под давлением макроэкономической ситуации в целом по экономике, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 3 и Таблица 2).

Темпы роста (снижения) суммарной выручки российских лизинговых компаний от года к году, %
Рисунок 3. Темпы роста (снижения) суммарной выручки российских лизинговых компаний от года к году, %

В 2016 г. наибольшую выручку получили компании, сдающие в аренду различные машины и оборудование, бытовые изделия и предметы личного пользования, а наименьшую - сдающие в аренду торговое оборудование.

Таблица 2. Выручка (нетто) от продажи лизинговых услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.
Аренда2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.
машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 63 467 670 77 222 139 88 113 719 108 117 783 121 148 285 103 362 858 104 108 554
прочих машин и оборудования 25 264 865 25 433 896 47 951 336 50 196 942 62 816 332 32 490 160 40 497 161
прочих транспортных средств и оборудования 15 706 913 25 300 835 35 119 421 49 848 191 49 013 587 55 432 777 39 723 982
прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 15 043 107 24 398 446 34 275 436 48 822 363 47 422 878 54 864 194 38 113 449
прочего автомобильного транспорта и оборудования 11 841 822 11 196 123 16 619 904 37 801 692 24 444 882 16 996 705 24 158 204
легковых автомобилей 21 993 809 26 039 448 4 420 659 7 048 439 8 622 268 14 728 340 23 127 046
строительных машин и оборудования с оператором 13 125 243 12 682 238 15 288 568 12 835 733 13 873 017 11 880 186 19 554 487
строительных машин и оборудования 4 367 491 5 129 657 21 907 065 33 184 819 45 563 304 12 229 349 17 663 857
прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки 15 719 453 16 401 560 20 240 909 12 335 964 12 940 284 14 499 193 17 462 162
морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг 844 300 1 909 186 2 715 643 2 577 702 7 779 949 9 509 885 16 470 901
железнодорожного транспорта и оборудования 3 201 285 13 202 323 17 655 532 11 020 671 22 109 752 31 719 497 13 240 146
прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения 14 607 391 12 256 677 13 945 837 6 852 309 11 276 546 11 074 771 10 588 322
сельскохозяйственных машин и оборудования 4 180 878 2 884 220 4 718 951 4 543 027 4 224 450 5 715 931 5 012 810
грузового автомобильного транспорта с водителем 2 740 842 4 939 978 3 949 999 3 865 291 4 344 440 5 416 675 4 239 681
воздушных транспортных средств и оборудования 192 422 260 913 194 394 114 708 77 536 60 226 1 123 294
водных транспортных средств и оборудования 471 384 641 476 649 591 700 782 1 297 544 186 218 487 239
офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 997 043 1 018 459 1 084 411 131 762 88 294 45 687 358 332
торгового оборудования 400 750 4 889 5 811 7 103 6 213 6 523 6 683
*) В Таблице 3 красной заливкой отмечен спад выручки, зеленой заливкой – рост.

Лизинговые компании распределены по территории страны неравномерно, с тяготением к двум крупнейшим городам, где концентрируются наибольшие финансовые ресурсы. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компаний по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 32 регионах России (Рисунок 4).

Распределение 100 крупнейших лизинговых компаний по регионам России
Рисунок 4. Распределение 100 крупнейших лизинговых компаний по регионам России