ТОП-10 микрофинансовых организаций по коэффициенту чистой прибыли

рэнкинг 12/01/2022

По данным ЦБ РФ, за 9 мес. 2021 г. было выдано микрозаймов на 440 млрд руб., что на 53% больше чем за 9 мес. 2020 г. Это очень высокий рост после пандемийного 2020 г., когда этот рынок практически сокращался и наблюдалась растущая убыточность микрокредитных компаний. Планируемое в 2022 г. ограничение предельных ставок по микрозаймам может привести к сокращению количества игроков на рынке, где на конец 2021 г. действовало чуть более 1000 компаний.

Информационным агентством Credinform для данного рэнкинга в Системе Глобас были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2018 - 2020 гг.) микрокредитные компании (ТОП-100 и ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту чистой прибыли (Таблица 1).

Коэффициент чистой прибыли (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от реализации и характеризует уровень прибыли от продаж.

Нормативного значения для показателя не установлено. Рекомендуется сравнение компаний одной отрасли, либо анализ изменений коэффициента во времени по конкретной компании. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии чистого убытка, высокое значение - об эффективной работе.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, коэффициент чистой прибыли, индекс платежеспособности Глобас микрофинансовых организаций (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регион Выручка, млн руб. Чистая прибыль (убыток), млн руб. Коэффициент чистой прибыли, % Индекс платёжеспособности Глобас
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ
ИНН 1903023650 Республика Хакасия
up25,8 up34,5 up1,5 up1,7 up5,65 down5,07 271 Высокий
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПРЕСС ФИНАНС
ИНН 2801155708 Приморский край
up32,9 down29,9 down1,9 down1,5 down5,63 down4,93 292 Высокий
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АГАР
ИНН 5957017522 Пермский край
up41,7 down36,2 up0,9 up1,4 up2,15 up5,07 246 Высокий
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЯН
ИНН 7017444751 Томская область
up14,1 up34,3 down-2,5 up0,6 down-17,90 up1,85 316 Удовлетворительный
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДАЙТОНА ГРУПП
ИНН 3123399990 Белгородская область
up21,8 down20,7 up1,1 down0,3 down4,94 down1,36 363 Удовлетворительный
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЙБЕРИАН ГОЛД
ИНН 5405992480 Новосибирская область
up25,2 down20,2 up0,8 down0,3 up3,18 down1,26 282 Высокий
ООО ПОКОЛЕНИЕ
ИНН 9710060106 г. Москва
up0,0 up40,1 up0,1 down-0,1 up1 233,33 down-0,18 382 Удовлетворительный
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФАСТМАНИ.РУ
ИНН 7805714988 Санкт-Петербург
up258,1 down116,2 down-9,7 up-3,6 down-3,75 up-3,11 365 Удовлетворительный
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИМПЛФИНАНС
ИНН 7703381419 г. Москва
up829,2 down647,7 up3,0 down-136,6 up0,36 down-21,09 324 Удовлетворительный
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ
ИНН 9701118335 г. Москва
up8,0 up19,1 up0,3 down-8,3 down3,82 down-43,45 384 Удовлетворительный
Среднее значение ТОП-10 up125,7 down99,9 up-0,3 down-14,3 up123,74 down-4,94  
Среднее значение ТОП-100 up15,7 down12,4 up0,1 down-1,6 up-16,64 down-47,82
Среднее отраслевое значение up10,0 up11,3 down3,7 down-4,4 down37,40 down-38,79

вверх улучшение показателя к предыдущему периоду, вниз ухудшение показателя к предыдущему периоду

В 2020 г. средние показатели коэффициента чистой прибыли ТОП-10 выше показателей ТОП-100 и среднеотраслевых. Улучшили показатели в 2020 г. только три компании ТОП-10, в то время как в 2019 г. таких компаний было пять.

Четыре компании из десяти в 2020 г. увеличили выручку и/или - чистую прибыль. При этом, средня выручка в ТОП-10 и ТОП-100 снизилась на 21%, а средний отраслевой показатель вырос на 13%. Средний убыток в ТОП-10 вырос почти в 48 раз, в ТОП-1000 – в 17 раз. В среднем по отрасли рост убытка составил более чем в два раза.

В течение последних 5 лет средние отраслевые показатели коэффициента чистой прибыли ухудшались в течение трех периодов. Наилучший показатель был достигнут в 2017 г., а наихудший результат показан в 2020 г. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений коэффициента чистой прибыли в сфере предоставления займов в 2016 – 2020 гг. Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений коэффициента чистой прибыли в сфере предоставления займов в 2016 – 2020 гг.