Тенденции деятельности компаний реального сектора экономики Санкт-Петербурга

обзор 07.02.2020

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Санкт-Петербурга.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2012 - 2018 годы) предприятия (ТОП-10000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшим предприятием Санкт-Петербурга по размеру чистых активов является ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ИНН 5003021311, занимающееся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. В 2018 году чистые активы предприятия составляли 793,6 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-10000 обладало НАО БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА, ИНН 7801377058, занимающееся покупкой и продажей собственной недвижимости. Недостаточность имущества этой компании в 2018 году выражалась отрицательной величиной -19,4 млрд рублей.

За пятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-10000 имеют тенденцию к росту (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-10000 в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-10000 Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-10000

Выручка от реализации
Объем выручки 1000 ведущих предприятий города в 2018 году составил почти 89% от суммарной выручки предприятий ТОП-10000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации капитала.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 и ТОП-1000 в суммарной выручке 2018 года ТОП-10000 Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 и ТОП-1000 в суммарной выручке 2018 года ТОП-10000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием по размеру чистой прибыли является ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ИНН 5504036333, занимающееся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. За 2018 год прибыль компании составила 90,2 млрд рублей.

В течение пятилетнего периода у предприятий ТОП-10000 наблюдалась тенденция к увеличению прибыли (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-10000 имеют тенденцию к увеличению, при этом средний размер чистого убытка снижается. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-10000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

В течение пяти лет, наблюдается высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к росту (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-10000 в 2014 – 2018 годах

Малый бизнес
80% предприятий ТОП-10000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-10000 составляет 11,2%, что значительно ниже среднего показателя по стране (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-10000 Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-10000

Структура экономики
Более 55% в суммарной выручке компаний ТОП-10000 имеют предприятия оптовой и розничной торговли (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-10000 по видам деятельности Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-10000 по видам деятельности

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-10000 показывает, что наибольшая часть из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-10000 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-10000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-10000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-10000 по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-10000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Санкт-Петербурге в течение 12 месяцев 2019 года наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства (Рисунок 14). При этом средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 101,8%.

Рисунок 14. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в 2018 - 2019 годах, месяц к месяцу (%) Рисунок 14. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в 2018 - 2019 годах, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля предприятий Санкт-Петербурга в общем объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по стране за 2018 год составила 8,476%, а за 9 месяцев 2019 года – 8,295%, что ниже показателя за тот же период 2018 года, составлявшего 8,456%.

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших предприятий реального сектора экономики Санкт-Петербурга, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-10000
Тенденции и факторы оценки ТОП-10000 Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов up10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов up10
Уровень конкуренции / монополизации down-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки up10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) up10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний up10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний up10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности up5
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций up10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз down-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 20% down-10
Финансовое положение (наибольшая доля) up10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) up10
Индекс промышленного производства up10
Динамика доли выручки региона в суммарной выручке РФ down-10
Среднее значение удельного веса факторов up4,3

Up положительная тенденция (фактор), Down отрицательная тенденция (фактор).