Рентабельность продаж крупнейших российских охранных предприятий
рэнкинг 13.03.2017
Информационное агентство Credinform подготовило рэнкинг крупнейших российских охранных предприятий. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2014 - 2015 годы) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по убыванию коэффициента рентабельности продаж (Таблица 1).
Рентабельность продаж (%) рассчитывается как доля операционной прибыли в общем объеме продаж компании. Коэффициент рентабельности продаж отражает эффективность производственной и коммерческой деятельности предприятия и показывает объем средств предприятия, полученный в результате реализации продукции после покрытия ее себестоимости, уплаты налогов и выплаты процентов по кредитам.
Рентабельность продаж отражает эффективность ценовой политики и способность менеджмента компании контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и продуктовых линейках определяют разнообразие значений рентабельности продаж в компаниях одной отрасли. Поэтому следует учитывать, что при равных значениях выручки, операционных затрат и прибыли до налогообложения у двух разных организаций рентабельность продаж может различаться под влиянием объемов процентных выплат на величину чистой прибыли.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.
| Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г. к 2014 г., +/- % | Рентабельность продаж, (%) | Индекс платёжеспособности ГЛОБАС-i® |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО ЧОП АГЕНТСТВО ЛУКОМ-А-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ ИНН 8608051652 Ханты - Мансийский автономный округ - Югра |
83,54 | 1 285,64 | 4,28 | 7,72 | 158 Наивысший |
| ООО ЧОП АГЕНТСТВО ЛУКОМ-А-СЕВЕР ИНН 1106015062 Республика Коми |
71,24 | 1 139,38 | 8,70 | 6,88 | 187 Наивысший |
| ООО ЧОП ЦЕНТУРИОН-ИНТЕР ПРОФИ ИНН 7724006715 г. Москва |
312,00 | 6 238,55 | 11,81 | 5,00 | 171 Наивысший |
| ООО ЧОО АЭРО-ГВАРД ИНН 7709871219 г. Москва |
23,39 | 1 094,79 | 5,34 | 4,91 | 237 Высокий |
| ООО ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА ИНН 7728881149 г. Москва |
249,27 | 15 150,69 | 274,77 | 3,38 | 246 Высокий |
| ООО АЛРОСА-ОХРАНА ИНН 1433018056 Республика Саха (Якутия) |
1,04 | 1 161,69 | 7,78 | 2,58 | 251 Высокий |
| ООО ЧОП АГЕНТСТВО ЛУКОМ-А ИНН 7708234591 г. Москва |
494,28 | 1 427,83 | 3,58 | 2,31 | 159 Наивысший |
| ООО ЧОП РН-ОХРАНА ИНН 7708105476 г. Москва |
201,91 | 1 434,09 | 3,16 | 1,70 | 177 Наивысший |
| ООО ЧОП САФЕТИ-ТЭК ИНН 0277104063 Республика Башкортостан |
-12,83 | 1 677,12 | -0,16 | 0,45 | 310 Удовлетворительный |
| ООО ЧОО ФОРОС ИНН 6382026930 Самарская область |
-415,20 | 2 688,30 | 83 647,66 | -9,44 | 291 Высокий |
| Итого по группе компаний ТОП-10 | 1 008,64 | 33 298,07 | *80,17 | *2,55 | |
| Итого по группе компаний ТОП-100 | 2 995,07 | 67 881,51 | *48,81 | **11,19 |
*) - среднее значение по группе компаний
**) – среднее значение по отрасли
Средняя величина коэффициента рентабельности продаж в группе компаний ТОП-10 в 2015 году ниже, чем в среднем по отрасли. При этом у ООО ЧОО ФОРОС значение показателя имеет отрицательное значение. В Группе компаний ТОП-100 в 2015 году 5 предприятий также имеют отрицательное значение показателя и 9 предприятий являются убыточными.
Чистая прибыль в 2015 году по отношению к предыдущему периоду в группе компаний ТОП-10 снизилась на 24%, а в группе компаний ТОП-100 выросла на 27%.
Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 49% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. При этом следует учитывать, что охранные предприятия в силу специфики своей деятельности взаимодействуют с крупнейшими российскими холдингами, такими, как ПАО ТРАНСНЕФТЬ, ПАО НК РОСНЕФТЬ, ПАО ЛУКОЙЛ, ПАО АК АЛРОСА.
Доля крупнейшей компании по объему выручки в 2015 году - ООО ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составила 22% (Рисунок 2).
Девяти компаниям из ТОП-10 присвоен высокий индекс платежеспособности ГЛОБАС-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
ООО ЧОП САФЕТИ-ТЭК присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности ГЛОБАС-i® в связи с наличием информации об участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности и убытком в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса - стабильный.
Из числа компаний ТОП-10 четыре компании (помечены красной заливкой в Таблице 1) в 2015 году снизили объемы выручки или чистой прибыли, либо имеют убыток.
В целом показатели деятельности охранных предприятий в период с 2005 года по 2016 год характеризуются ростом выручки от оказываемых услуг, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 3).
Наибольший рост выручки от года к году наблюдался в 2006 и 2015 годах – на 48% и 42% соответственно. В 2016 году произошло падение выручки на 2%.
Охранные предприятия распределены по территории страны неравномерно, с учетом специфики их деятельности. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 24 регионах России (Рисунок 4).
