Тенденции деятельности крупнейших предприятий добывающей промышленности Уральского федерального округа России

обзор 20.12.2019

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших предприятий добывающей промышленности Уральского федерального округа России. Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2018 годы) предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых (ТОП-500). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшим добывающим предприятием Уральского региона по размеру чистых активов является ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ИНН 8602060555, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. В 2018 году чистые активы предприятия составляли 4282 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-500 обладало ПАО ЯМАЛ СПГ, ИНН 7709602713, Ямало - Ненецкий автономный округ. Недостаточность имущества этого предприятия в 2018 году выражалась отрицательной величиной -266,8 млрд рублей.

За пятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-500 имеют тенденцию к росту (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-500 в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-500 Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-500

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих региональных предприятий отрасли в 2018 году составил почти 65% от суммарной выручки предприятий ТОП-500. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне монополизации в добывающей промышленности Уральского региона.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2018 года ТОП-500 Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2018 года ТОП-500

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием отрасли в Уральском регионе по размеру чистой прибыли является также ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ИНН 8602060555, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. За 2018 год прибыль компании составила 827,6 млрд рублей.

В течение пятилетнего периода у предприятий ТОП-500 наблюдалась тенденция к увеличению прибыли (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли (убытка) компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли (убытка) компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-500 имеют тенденцию к снижению, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-500 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к увеличению. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

В течение пяти лет, наблюдается высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к росту. (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-500 в 2014 – 2018 годах

Малый бизнес
63% предприятий ТОП-500 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-500 составляет всего 0,41%, что значительно ниже среднего показателя по стране (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-500 Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-500

Основные регионы деятельности
Предприятия ТОП-500 зарегистрированы во всех 6 регионах федерального округа и распределены по территории крайне неравномерно, в соответствии с географическим расположением месторождений. Почти 94% крупнейших по объему выручки предприятий добывающей промышленности сосредоточены в Ханты - Мансийском автономном округе - Югра и Ямало - Ненецком автономном округе (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-500 по регионам Уральского федерального округа России Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-500 по регионам Уральского федерального округа России

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-500 показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-500 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-500 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-500 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-500 по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-500 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Уральском федеральном округе в течение 12 месяцев 2018 – 2019 годов наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства в добывающей промышленности (Рисунок 14). При этом расчетный средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 100,2%.

Рисунок 14. Индекс промышленного производства в добывающей промышленности Уральского федерального округа в 2018 - 2019 годах, месяц к месяцу (%) Рисунок 14. Индекс промышленного производства в добывающей промышленности Уральского федерального округа в 2018 - 2019 годах, месяц к месяцу (%)

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших предприятий добывающей промышленности Уральского федерального округа, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-500
Тенденции и факторы оценки ТОП-500 Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов up10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов up10
Уровень конкуренции / монополизации down-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки up10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) up10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний down-10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний down-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности up5
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) up10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз down-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22% down-10
Региональная концентрация down-10
Финансовое положение (наибольшая доля) up10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)) up10
Индекс промышленного производства up10
Среднее значение удельного веса факторов up1,3

Up положительная тенденция (фактор), Down отрицательная тенденция (фактор).