Топ-10 крупнейших по выручке компаний России в сфере передачи электроэнергии

рэнкинг 06.05.2020

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских компаний в сфере передачи электроэнергии. Эксперты Агентства, используя Информационно-аналитическую Систему Глобас, отобрали Топ-10 организаций, основной деятельностью которых является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по максимальному показателю выручки за 2019 год, проанализировали финансовое состояние каждого предприятия и оценили состояние данного рынка.

Электроэнергетика в России — отрасль экономики, которая подразумевает наличие системы экономических отношений, возникающих в различных процессах, связанных с электрической энергией - производство, передача, управление, сбыт и потребление. Главной целью данной отрасли является обеспечение электрификации на основе рациональности в производстве и использовании электроэнергии.

Рынок электроэнергии в России имеет сложную систему и организации в данной отрасли подразделяются на:

- генерирующие компании (производство электрической энергии);

- сбытовые компании (продажа электроэнергии);

- сетевые компании (передача электроэнергии).

В составлении данного рэнкинга учитывались только сетевые компании, то есть фактической деятельностью которых по данным Credinform является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

По данным Информационно-аналитической системы Глобас, Топ-10 компаний занимают всего 58,2% рынка по совокупной годовой выручке, которая по итогам 2018 года составила 989,5 млрд руб., что говорит о высокой концентрации в сфере передачи электроэнергии и затруднительной ситуации для новых участников данного рынка.

Таблица 1. Выручка, чистая прибыль и индекс платежеспособности по данным Глобас Топ-10 российских компаний в сфере передачи электроэнергии за 2019 г.
Наименование Выручка за 2019 г., млрд руб. Размер чистой прибыли за 2019 г., млрд руб. Индекс платежеспособности
1 ПАО ФСК ЕЭС
г. Москва
242,7 + 1,0 % 58,1 150 Наивысший
2 ПАО МОЭСК
г. Москва
160,3 + 2,5 % 6,6 178 Наивысший
3 ПАО МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
г. Нижний Новгород
96,3 + 2,6 % 5,1 194 Наивысший
4 ПАО МРСК ЦЕНТРА
г. Москва
94,5 + 0,7 % 0,214 251 Высокий
5 ОАО МРСК УРАЛА
г. Екатеринбург
94,0 + 4,9 % 2,1 203 Высокий
6 ПАО ЛЕНЭНЕРГО
г. Санкт-Петербург
82,3 + 7,8 % 12,7 199 Наивысший
7 АО РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
г. Сургут
63,4 + 8,3 % - 0,533 203 Высокий
8 ПАО МРСК ВОЛГИ
г. Саратов
62,8 - 1,1 % 2,6 194 Наивысший
9 ПАО МРСК СИБИРИ
г. Красноярск
57,4 + 3,4 % - 0,735 276 Высокий
10 ПАО КУБАНЬЭНЕРГО
г. Краснодар
51,0 + 9,9 % 2,4 214 Высокий

Примечательно, что топ-10 сетевых компаний в отрасли электроэнергетики являются дочерними компаниями ПАО «Россети». Холдинг «Россети» без учета доли в ФСК являются оператором энергетических сетей и смежного оборудования. По сути это холдинг, который контролирует 15 межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК). То есть это те линии электропередач, которые мы привыкли видеть в городской инфраструктуре.

Крупнейшей сетевой компанией в России является ПАО ФСК ЕЭС с показателями выручки за 2019 год - 242,7 млрд руб. Предприятие расположено в Москве и на его долю приходится более 14 % выручки всех организаций отрасли. Величина чистой прибыли 58,1 млрд руб., что в сравнении с выручкой говорит о доходности компании. За год оборот компании повысился на 1%, а объем отрасли на 10,07%.

Увеличение выручки многих сетевых компаний в России связано с увеличением потребления электроэнергии (Рисунок 1). С 2010-2018 гг. потребление выросло на 9%, а по предварительным итогам 2019 года следует ожидать продолжения сложившейся тенденции. Что касается прогнозов на 2020 год, то в связи с пандемией коронавируса следует ожидать резкого снижения общего потребления электроэнергии.

Рисунок 1. Динамика потребления электроэнергии в России в 2010-2020 гг., млрд.кВт.час Рисунок 1. Динамика потребления электроэнергии в России в 2010-2020 гг., млрд.кВт.час

Источник: ЕМИСС, расчеты Credinform

С помощью инструмента Информационно-аналитической системы Глобас – Анализ отрасли, удалось выяснить ещё одну причину увеличения выручки у топ-10 сетевых компаний в России. Объем анализируемой отрасли постоянно растет и в 2018 году составил более 1,6 трлн руб. Рост выручки у топ-10 компаний в 2019 году свидетельствует о прогнозируемом росте объемов в отрасли.

По сравнению со списком топ-10 сетевых компаний за 2018 год, значительный рост выручки на 8,3% в 2019 году, показала компания АО РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, переместившаяся с 9 на 7 место. Однако показатели чистого убытка второй год подряд свидетельствуют о наличии проблем в финансовом аспекте компании, на что также указывает приближающийся к среднему значению индекс платежеспособности.

Единственная компания в топ-10, которая показала снижение объемов выручки в 2019 году это ПАО МРСК ВОЛГИ, в результате чего по сравнению с 2018 годом, организация опустилась в списке с 7 на 8 место. Однако компания по-прежнему остается платежеспособной на что указывает наивысший индекс платежеспособности.

Результаты рэнкинга показали, что сфера передачи электроэнергии продолжает оставаться стратегически важной для страны, на что указывают темпы роста потребления электроэнергии. Объемы отрасли постоянно растут, что также указывает на доходность данного рынка. Однако для начинающих предпринимателей данная отрасль вряд ли будет являться приоритетной из-за чересчур высокой концентрации отрасли, на что указывает факт того, что топ-10 компаний занимают более 90% рынка.