Тенденции деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Красноярского края

обзор 19.10.2018

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Красноярского края.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2017 годы) компании реального сектора экономики Красноярского края (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Таблица 1. Крупнейшие российские предприятия по производству мебели с наибольшими и наименьшими размерами чистых активов в 2015 – 2017 годах
Наименование, ИНН,
вид деятельности
Стоимость чистых активов,
млн руб
Индекс платежеспособности Глобас
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПАО ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО
ИНН 2460066195
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
  624,42   718,54   742,54   769,41   825,75 153 Наивысший
2 ПАО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ИНН 8401005730
Производство прочих цветных металлов
  400,26   266,98   208,84   224,89   248,97 172 Наивысший
3 НАО ВАНКОРНЕФТЬ
ИНН 2437261631
Добыча сырой нефти
  331,49   278,23   23,04   238,20   236,73 210 Высокий
4 НАО КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС
ИНН 2446000322
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
  29,86   36,10   46,15   51,39   55,11 224 Высокий
5 НАО СУЗУН
ИНН 8401005829
Добыча сырой нефти
  -0,69   -1,45   -2,03   8,99   41,58 217 Высокий
996 ФГУП ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №9
ИНН 2452026745
Строительство жилых и нежилых зданий
  0,15   -0,01   -1,24   -2,03   -2,10 309 Удовлетворительный
997 НАО КРАСЛЕСИНВЕСТ
ИНН 2460205089
Распиловка и строгание древесины
  -4,18   -6,43   -7,31   -8,03   -9,91 279 Высокий
998 ООО СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ
ИНН 2464036561
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
  -0,19   -7,67   -15,20   -16,93   -23,22 308 Удовлетворительный
999 НАО БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД
ИНН 2465102746
Производство алюминия
  -1,25   -20,78   -36,34   -24,26   -24,26 259 Высокий
1000 НАО ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ИНН 7710007910
Добыча сырой нефти
  -9,53   -12,46   -16,67   -24,05   -29,21 311 Удовлетворительный

   — рост показателя к предыдущему периоду,    — снижение показателя к предыдущему периоду.

За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП–1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах

Доли компаний в ТОП–1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеют тенденцию к росту (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП–1000 Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП–1000

Выручка от реализации

Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2017 году составил 53% от суммарной выручки компаний ТОП–1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации капитала в Красноярском крае.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП–10 в суммарной выручке 2017 года ТОП–1000 Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП–10 в суммарной выручке 2017 года ТОП–1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах

Прибыль и убытки

Объем прибыли 10 лидеров экономики региона в 2017 году составил 88% от суммарной прибыли ТОП-1000. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП–10 в суммарном объеме прибыли 2017 года ТОП–1000 Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП–10 в суммарном объеме прибыли 2017 года ТОП–1000

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 увеличиваются, при этом средний размер чистого убытка снижается. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей прибыли и убытка компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 6. Изменение средних значений показателей прибыли и убытка компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах

Основные финансовые коэффициенты

За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП–1000 находились выше интервала рекомендуемых значений – от 1,0 до 2,0, с тенденцией к увеличению (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах

В течение пяти лет наблюдается достаточно высокий уровень средних значений показателя коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению. (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах

Коэффициент оборачиваемости активов – рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП–1000 в 2013 – 2017 годах

Структура производства

Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП–1000 имеют предприятия, специализирующиеся на производстве драгоценных и цветных металлов, а также металлургические компании (Рисунок 10).

Рисунок 10. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП–1000 Рисунок 10. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП–1000

66% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет 12% (Рисунок 11).

Рисунок 11. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП–1000 Рисунок 11. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП–1000

Основные районы деятельности

Предприятия ТОП–1000 распределены по территории края неравномерно и зарегистрированы в 44 районах. Крупнейшие по объему выручки предприятия сосредоточены в краевом центре – г. Красноярске (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение выручки предприятий ТОП–1000 по районам Красноярского края Рисунок 12. Распределение выручки предприятий ТОП–1000 по районам Красноярского края

Скоринг бухгалтерской отчетности

Оценка финансового положения компаний ТОП–1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП–1000 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 13. Распределение компаний ТОП–1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас

Подавляющей части компаний ТОП–1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 14).

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности ГлобасРисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Вывод

Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Красноярского края, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании благоприятных тенденций, таких как рост средних размеров чистых активов, объемов выручки и чистой прибыли, снижение средних размеров чистых убытков, увеличение коэффициента общей ликвидности. Однако, настораживающими и негативными факторами являются: увеличение доли компаний с отрицательными значениями чистых активов, тенденции к снижению показателей коэффициентов рентабельности инвестиций и оборачиваемости активов, незначительная доля малого и среднего бизнеса в общем объеме производства, высокая концентрация производства в краевом центре.

По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Красноярском крае в 2017 – 2018 годах наблюдается тенденция к росту индекса промышленного производства. За 8 месяцев 2018 года индекс промышленного производства снизился в среднем на 0,9%, а в целом за период с сентября 2017 года по август 2018 года снижение составило в среднем 1,6%(Рисунок 15).

Рисунок 15. Индекс промышленного производства в Красноярском крае в 2017 – 2018 годах, месяц к месяцу (%) Рисунок 15. Индекс промышленного производства в Красноярском крае в 2017 – 2018 годах, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля Красноярского края в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 6 месяцев 2018 года составила 2,05%.