Рентабельность продукции крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины

рэнкинг 28.03.2017

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по показателю рентабельности продукции (Таблица 1).

Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства. Анализ рентабельности продукции позволяет судить о целесообразности выпуска продукции. Нормативные значения для показателей данной группы отсутствуют, так как они сильно варьируются в зависимости от отрасли.

Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактической ситуации как в экономике в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для фармацевтических компаний практическое значение рентабельности продукции составляет выше 21,9%.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, рентабельность продукции, индекс платежеспособности Глобас-i® крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регионЧистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., млн руб.Выручка 2015 г., к 2014 г., +/- %Рентабельность продукции, %Индекс платёжеспособности Глобас-i®
НАО БИОКАД
ИНН 5024048000 Санкт-Петербург
4 349,5 8 914,2 6,3 184,61 163
Наивысший
НАО ФАРМАСИНТЕЗ
ИНН 3810023308 Иркутская область
294,6 6 343,6 63,6 48,40 201
Высокий
НАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИНН 5260900010 Нижегородская область
2 139,6 26 813,0 28,1 32,60 213
Высокий
НАО ФАРМФИРМА СОТЕКС
ИНН 7715240941 Московская область
1 203,0 8 560,6 29,1 31,68 178
Наивысший
ООО НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ
ИНН 7702302492 Московская область
1 454,0 8 696,6 19,0 29,67 203
Высокий
ООО НИАРМЕДИК ПЛЮС
ИНН 7734247100 г. Москва
26,2 8 357,6 27,8 27,05 221
Высокий
ПАО ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА
ИНН 4631002737 Курская область
3 995,8 16 426,9 43,1 20,19 152
Наивысший
НАО Р-ФАРМ
ИНН 7726311464 г. Москва
8 608,0 62 204,0 11,2 19,12 171
Наивысший
ООО АСТЕЛЛАС ФАРМА ПРОДАКШЕН
ИНН 7709948951 г. Москва
184,7 8 354,6 3 380,8 10,22 254
Высокий
ООО КРКА-РУС
ИНН 5017036276 Московская область
312,5 6 709,9 27,4 9,18 257
Высокий
Итого по группе компаний ТОП-10
(* - среднее значение по группе)
22 567,9 161 381,0 *27,5 *41,27  
Итого по группе компаний ТОП-100
(* - среднее значение по группе)
34 460,8 274 612,4 *24,1 *32,19  
Среднее значение по отрасли 37,5 360,7 7,8 21,90  

Среднее значение рентабельности продукции в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. значительно выше, чем в группе ТОП-100 и среднеотраслевого показателя. При этом, четыре компании из ТОП-10 (выделены в Таблице 1 желтой заливкой) имеют показатели, не отвечающие практическому значению.

Рентабельность продукции и выручка крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины (ТОП-10)
Рисунок 1. Рентабельность продукции и выручка крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины (ТОП-10)

Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 59% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. Доли крупнейших компании по объему выручки в 2015 г. - НАО Р-ФАРМ и НАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составили суммарно 33% (Рисунок 2).

Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %
Рисунок 2. Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %

Всем компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

Три компании из ТОП-10 в 2015 г. снизили показатели чистой прибыль (помечены красной заливкой в Таблице 1), при том что объем выручки по сравнению с предыдущим периодом вырос у всех компаний.

В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 18 убыточных компаний, а в 2015 г. их число снизилось до 7, т.е. в 2,5 раза.

В целом показатели производства фармацевтической и прочей продукции для медицины в натуральном выражении в период с 2010 года по 2016 год не отличались стабильностью, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Таблица 2).

Таблица 2. Производство фармацевтической и прочей продукции для медицины
Показатели и виды продукцииЕд. измерения2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2016 г. к 2010 г., %
Реагенты диагностические, материалы пломбировочные для стоматологии, материалы для регенерации и реконструкции костных тканей и прочие фармацевтические продукты Тысяча упаковок 212 175 2 365 3 532 3 318 4 138 4 719 2 126
Препараты для лечения сахарного диабета Тысяча флаконов 435 471 419 3 590 13 781 16 845 8 015 1 742
Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Тысяча упаковок 21 124 153 587 197 798 249 808 303 127 304 226 251 918 1 093
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков Тысяча ампул 1 649 4 891 5 616 8 396 10 590 13 918 7 564 359
Сыворотки и вакцины иммунные Тысяча ампул 11 490 16 807 14 418 18 015 28 185 25 957 33 811 194
Средства лекарственные млн рублей 127 293 142 551 169 152 191 699 185 382 231 031 285 870 125
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов Тысяча штук 270 213 267 268 280 248 292 443 254 883 262 875 313 409 16
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства Тысяча ампул 480 470 523 453 491 109 471 499 461 087 563 528 536 963 12
Препараты для лечения глазных заболеваний Тысяча упаковок 52 934 55 172 55 133 40 077 47 945 60 004 58 759 11
Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Тысяча упаковок 26 845 9 290 28 127 21 332 21 552 20 066 29 463 10
Препараты для лечения дисбактериоза, тыс. доз Тысяча доз 502 858 456 673 464 762 474 315 426 123 451 049 460 839 -8
Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них Тысяча штук 1 005 860 722 199 625 765 576 546 581 953 867 068 908 061 -10
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний Тысяча ампул 118 092 114 876 128 577 91 526 110 821 98 539 101 697 -14
Витаминные препараты Тысяча ампул 237 030 276 329 221 330 167 033 174 982 233 537 192 942 -19
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства Тысяча ампул 427 511 345 062 366 446 346 959 328 291 406 991 321 143 -25
Антибиотики Тонна 85 14 57 32 49 69 57 -33
Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики Тысяча ампул 20 980 18 068 13 008 17 560 13 732 19 175 12 822 -39
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Тысяча ампул 237 899 278 646 258 523 231 473 177 553 160 641 140 603 -41
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний Тысяча ампул 70 724 84 485 80 670 55 874 38 804 39 961 37 323 -47
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике Тысяча ампул 17 397 19 523 13 075 16 958 11 196 15 244 8 518 -51
Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тысяча упаковок 2 694 1 352 1 770 1 914 872 694 1 277 -53
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи Тысяча штук 4 417 2 537 2 440 1 853 1 704 1 542 2 046 -54
Препараты для наркоза и местной анестезии Тысяча ампул 147 826 129 171 81 442 98 236 53 258 46 150 55 503 -62
Препараты для лечения онкологических заболеваний Тысяча флаконов 799 2 064 3 084 1 239 941 4 684 217 -73
Препараты противотуберкулезные Тысяча ампул 10 437 6 938 6 894 2 193 7 256 3 801 2 298 -78

*) В Таблице 2 красной заливкой отмечен спад производства, зеленой заливкой – рост.

Производство лекарственных средств в денежном выражении в указанный период в целом росло и особенно высокими темпами в 2015 и 2016 годах (Рисунок 3).

Темпы роста / снижения производства лекарственных средств в денежном выражении от года к году, +/- %
Рисунок 3. Темпы роста / снижения производства лекарственных средств в денежном выражении от года к году, +/- %

Предприятия по производству фармацевтической и прочей продукции для медицины распределены по территории страны неравномерно и концентрируются в основном в промышленно развитых регионах с хорошо развитой инфраструктурой для высокотехнологичного производства. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 35 регионах России (Рисунок 4).

Распределение 100 крупнейших российских предприятий по производству фармацевтической и прочей продукции для медицины по регионам России
Рисунок 4. Распределение 100 крупнейших российских предприятий по производству фармацевтической и прочей продукции для медицины по регионам России