Тенденции в работе оренбургских компаний

обзор 12.04.2019

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Оренбургской области.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2012 - 2017 годы) компании Оренбургской области (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Таблица 1. Крупнейшие компании реального сектора экономики Оренбургской области с наибольшими и наименьшими размерами чистых активов в 2013 – 2017 годах
№ п/п в ТОП-1000, Наименование, ИНН, вид деятельности Стоимость чистых активов, млрд руб. Индекс платежеспособности Глобас
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1 НАО ОРЕНБУРГНЕФТЬ
ИНН 5612002469
Добыча сырой нефти
Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 26.03.2019
up248,35 up350,30 up447,41 up506,24 up593,48 226 Высокий
2 ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ
ИНН 5610058025
Добыча природного газа и газового конденсата
up39,70 down38,62 up42,27 down41,23 down31,74 236 Высокий
3 НАО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ
ИНН 5607019523
Производство чугуна, стали и ферросплавов
up22,04 up26,35 up29,29 up29,61 down28,84 225 Высокий
4 ПАО ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
ИНН 5604000700
Добыча и обогащение медной руды
up16,50 down15,18 up17,37 up18,88 down16,66 252 Высокий
5 ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ
ИНН 5610218014
Добыча сырой нефти
up6,67 up6,69 up8,32 up10,13 down9,86 311 Удовлетворительный
996 ООО ИМ. 11 КАВДИВИЗИИ
ИНН 5638027411
Смешанное сельское хозяйство
В отношении компании подан иск о банкротстве
up-0,02 down-1,00 down-1,07 up-1,00 down-1,07 400 Удовлетворительный
997 ООО ОРСКИЙ ВАГОННЫЙ ЗАВОД
ИНН 5614023224
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Находится в стадии ликвидации с 26.06.2017
down-0,12 down-1,90 down-3,06 up-0,95 down-1,08 600 Неудовлетворительный
998 ООО АГРОФИРМА КРАСНОХОЛМСКАЯ
ИНН 5609044589
Выращивание зерновых культур
В отношении компании подан иск о банкротстве
down0,04 down-0,32 down-1,07 down-1,14 down-1,19 450 Низкий
999 ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ИНН 5607015014
Производство цемента
down-0,11 down-0,80 down-1,47 down-1,71 down-1,97 297 Высокий
1000 ПАО ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ
ИНН 5638057840
Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию
Находится в стадии ликвидации с 23.06.2017
up1,35 down-0,32 down-7,55 down-15,75 down-17,54 600 Неудовлетворительный

Up — рост показателя к предыдущему периоду, Up — снижение показателя к предыдущему периоду.

За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Доли компаний в ТОП-1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2017 году составил 62% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне производственной концентрации в Оренбургской области.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000 Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Прибыль и убытки
Объем чистой прибыли 10 лидеров экономики региона в 2017 году составил 83% от суммарной чистой прибыли ТОП-1000. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме чистой прибыли 2017 года ТОП-1000 Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме чистой прибыли 2017 года ТОП-1000

В целом за пятилетний период наблюдается тенденция к снижению средних размеров прибыли в ТОП-1000 (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 снижаются, при этом средний размер чистого убытка увеличивается. (Рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту (Рисунок 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

В течение пяти лет, наблюдается относительно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению. (Рисунок 9).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Структура производства и услуг
Наибольшие доли в суммарной выручке ТОП-1000 имеют предприятия, специализирующиеся на добыче сырой нефти и природного газа, а также на металлургическом производстве (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000 Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000

78% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет 16%, что ниже среднего показателя по стране (Рисунок 12).

Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000 Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные районы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы в 39 районах и населенных пунктах области и распределены по территории неравномерно. 68% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в областном центре – г. Оренбурге, в г. Бузулук и Бузулукском районе (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Оренбургской области Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Оренбургской области

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что половина из них находится в устойчивом финансовом положении и выше среднего. (Рисунок 14).

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Оренбургской области в течение 12 месяцев 2018 года наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства (Рисунок 16). При этом средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 98,3%.

Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Оренбургской области в 2018 году, месяц к месяцу (%) Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Оренбургской области в 2018 году, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля предприятий Оренбургской области в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 2018 год составила 0,66%.

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Оренбургской области, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании негативных тенденций (Таблица 2).

Таблица 2. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000
Тенденции и факторы оценки ТОП-1000 Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов up10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов down-10
Уровень концентрации капитала down-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки up10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) down-10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний down-10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний down-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности up5
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций down-5
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз down-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22% down-10
Региональная концентрация down-10
Финансовое положение (наибольшая доля) up10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) up10
Индекс промышленного производства up5
Среднее значение удельного веса факторов down-2,3

Up — положительная тенденция (фактор) , Up — отрицательная тенденция (фактор).