Коэффициент чистой прибыли крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном

рэнкинг 19.06.2017

Информационное агентство Credinform подготовило рэнкинг крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2014 годы) компании (ТОП-10 и ТОП-100). Далее они были ранжированы по коэффициенту чистой прибыли в 2015 году (Таблица 1).

Коэффициент чистой прибыли (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от реализации и характеризует уровень прибыли компаний от продаж. Нормативного значения показателя не установлено. Рекомендуется сравнивать компании одной отрасли, либо изменение коэффициента во времени по конкретному предприятию. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии чистого убытка. Высокое значение показателя свидетельствует об эффективной работе предприятия.

Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас® расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для предприятий оптовой торговли зерном практическое значение коэффициента чистой прибыли в 2015 г. составило от 0,19%.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, коэффициент чистой прибыли, индекс платежеспособности Глобас® крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регион Чистая прибыль 2015 г., млн руб Выручка 2015 г., млн руб. Выручка 2015 г. к 2014 г., % Коэффициент чистой прибыли, % Индекс платежеспособности Глобас®
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ АСТОН ИНН 6167045472 Ростовская область 26.08.1998 623,8 15 881,7 11,3 3,93 198 Наивысший
ООО ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК ИНН 7708525142 г. Москва 20.05.2004 1 813,8 47 696,0 26,7 3,80 195 Наивысший
ООО КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО ИНН 2310105350 Краснодарский край 26.07.2005 131,0 19 564,0 -11,5 0,67 235 Высокий
ООО ЗЕРНО-ТРЕЙД ИНН 6154134277 Ростовская область 14.07.2014 59,4 9 615,6 415,8 0,62 251 Высокий
ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-КУБАНЬ ИНН 2310093506 Краснодарский край 28.05.2004 82,0 14 634,4 46,9 0,56 194 Наивысший
ООО АГРОМАРКЕТ ИНН 2607017369 Ставропольский край 03.03.2004 31,1 8 587,7 32,4 0,36 206 Высокий
ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-РОСТОВ ИНН 6164230188 Ростовская область 12.01.2005 28,6 8 308,6 20,7 0,34 204 Высокий
ООО ЮЖНЫЙ ЦЕНТР ИНН 6167068896 Ростовская область 08.08.2003 11,7 9 166,1 32,5 0,13 216 Высокий
ООО ЗЕРНОСОЮЗ ИНН 5260226680 Ростовская область 23.05.2008 1,4 10 317,5 16,0 0,01 236 Высокий
ООО ГРАВИТ ИНН 7710964877 г. Москва 03.07.2014 -19,2 10 932,0 275,3 -0,18 327 Удовлетворительный
Итого по группе компаний ТОП-10 2 763,6 154 703,6      
Итого по группе компаний ТОП-100 4 444,1 312 725,6      
Среднее значение по группе компаний ТОП-10 276,4 15 470,4   1,02  
Среднее значение по группе компаний ТОП-100 44,4 3 127,3   1,06  
Среднее значение по отрасли 0,3 177,2   0,19  

Среднее значение коэффициента рентабельности продаж в 2015 году в группах компаний ТОП-10 и ТОП-100 выше практического значения (выделены зеленой и желтой заливкой, соответственно, в Таблице 1 и на Рисунке 1).

Рисунок 1. Коэффициент чистой прибыли и выручка крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном (ТОП-10) Рисунок 1. Коэффициент чистой прибыли и выручка крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном (ТОП-10)

Объем выручки 10 крупнейших компаний в 2015 году составлял 49% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в отрасли. При этом, объем выручки крупнейших компании отрасли входящих в группу Международной зерновой компании (ООО ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-КУБАНЬ , ООО МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-РОСТОВ) составил 23% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, % Рисунок 2. Доли компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2015 г. группы компаний ТОП-100, %

Девяти компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

ООО ГРАВИТ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас® в связи с наличием информации о его участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности, а также наличием убытка в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса – стабильный.

Три компании из ТОП-10 в 2015 году снизили показатели выручки или чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом (помечены красной заливкой в Таблице 1).

В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 10 убыточных компаний, в 2015 году их число снизилось до 6. При этом, средний размер их убытка снизился на 83%. По остальным компаниям ТОП-100 средний размер прибыли увеличился за этот же период почти в 2,5 раза (Рисунок 3).

Рисунок 3. Количество убыточных компаний и их средний размер убытка, средний размер прибыли в группе компаний ТОП-100 в 2014 – 2015 годах. Рисунок 3. Количество убыточных компаний и их средний размер убытка, средний размер прибыли в группе компаний ТОП-100 в 2014 – 2015 годах.

Динамика отраслевых коэффициентов чистой прибыли (Рисунок 4) отражает макроэкономическую ситуацию в целом по стране.

Рисунок 4. Средние отраслевые значения коэффициента чистой прибыли крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном в 2006 – 2015 годах Рисунок 4. Средние отраслевые значения коэффициента чистой прибыли крупнейших российских предприятий оптовой торговли зерном в 2006 – 2015 годах

Показатели отрасли в денежном выражении в целом также отражают макроэкономические тенденции с коррекцией на определенную зависимость рынка зерна от погодных условий, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 5 и Таблица 2).

Рисунок 5. Темпы роста (снижения) выручки от оптовой торговли зерном в денежном выражении, год к году, % Рисунок 5. Темпы роста (снижения) выручки от оптовой торговли зерном в денежном выражении, год к году, %

За последние 10 лет наибольший объем выручки от оптовой торговли зерном наблюдался в 2016 году. (Таблица 2).

Таблица 2. Объем выручки от оптовой торговли зерном в денежном выражении, млрд рублей
  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для с/х животных 80,9 99,5 144,7 124,8 144,8 252,0 248,9 285,5 356,0 588,3
Оптовая торговля зерном 68,4 79,9 93,7 72,7 111,2 120,2 159,1 191,6 280,1 354,9

*) в Таблице 2 красной заливкой отмечен спад объемов торговли, зеленой заливкой – рост.

При этом, по данным Министерства сельского хозяйства РФ валовый сбор зерна в последние годы в целом имеет тенденцию к увеличению (Таблица 3).

Таблица 3. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)
Вид сельскохозяйственных культур 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Зерновые и зернобобовые культуры – всего 70 908 92 385 105 315 104 786
Зерновые и зернобобовые культуры – всего, рост (снижение) год к году, %   30,3 14,0 -0,5
в том числе:        
пшеница озимая и яровая 37 720 52 091 59 711 61 786
рожь озимая и яровая 2 132 3 360 3 281 2 087
кукуруза на зерно 8 213 11 635 11 332 13 173
просо 334 419 493 572
гречиха 797 834 662 861
рис 1 052 935 1 049 1 110
зернобобовые 2 174 2 038 2 196 2 357

*) в Таблице 3 красной заливкой отмечен спад, а зеленой заливкой – рост сборов зерновых культур.

Вероятно, по этой причине в последние годы наблюдается возросший интерес бизнеса к оптовому рынку зерна. Это можно проиллюстрировать сведениями Информационно-аналитической системы Глобас®, согласно которым 37% компаний из числа 100 крупнейших по объему выручки за 2015 год были основаны в 2013 – 2014 годах (Рисунок 6).

Рисунок 6. Распределение 100 крупнейших российских компаний оптовой торговли зерном по годам их основания. Рисунок 6. Распределение 100 крупнейших российских компаний оптовой торговли зерном по годам их основания.

Предприятия оптовой торговли зерном распределены по территории страны неравномерно, с максимальной концентрацией в регионах, располагающих благоприятными условиями для выращивания зерна. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас®, согласно которым 100 крупнейших компаний по объему выручки за 2015 год зарегистрированы всего в 20 регионах России (Рисунок 7).

Рисунок 7. Распределение 100 крупнейших предприятий оптовой торговли зерном по регионам России Рисунок 7. Распределение 100 крупнейших предприятий оптовой торговли зерном по регионам России