Банковская система России проходит испытание на прочность

вестник 06.07.2016

Сегодня банковская система России испытывает на себе все сложности, с которыми сталкивается российская экономика: сокращение ВВП и промышленного производства, девальвация рубля, ограничения на западном рынке капитала в рамках введённых санкций, высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ (10,5% с 14.06.2016 г.), уменьшение реальных доходов населения – все это привело не только к снижению темпов кредитования, но и к росту просроченных платежей по кредитам.

Общая сумма просроченной задолженности по кредитам всех юридических лиц и ИП перед банками на 1 мая 2016 г. достигла 1,8 трлн руб., что составляет 8,4% от всей задолженности по выданным займам (21,4 трлн руб.) - это близко к максимальному значению 8,5%, которое зафиксировано ЦБ совсем недавно, в марте 2016 г.

Просроченная задолженность по ссудам физических лиц на 1 мая 2016 г. превысила 1,1 трлн руб. или 10,8% от общего объема выданных средств (10,2 трлн руб.). Исторический рекорд 10,9% по этому показателю был также в марте 2016 г.

Вследствие сложившейся ситуации с просроченной задолженностью, банки сталкиваются с существенным падением основного результата деятельности – показателя чистой прибыли и нарастанием убытков.

Так, на 1 января 2016 г. совокупная чистая прибыль всех кредитных организаций в РФ сократилась на 117 млрд руб. или на 13,7% по отношению к 1 января 2015 г., а показатель убытков за тот же период увеличился на 280 млрд руб. или на 106,1% - более, чем в два раза.

Как видно из графика 1, еще совсем недавно банки несли символические убытки при подавляющем наличии чистой прибыли: по итогам докризисного 2013 г. совокупная чистая прибыль зафиксирована в объеме 1 012 млрд руб., а убыток «всего» 19 млрд руб.

К 1 мая 2016 г. совокупный убыток банков несколько снизился, до 174 млрд руб., при одновременном падении совокупной прибыли до 341 млрд руб. Банки идут по траектории нулевого финансового результата (равенства совокупных убытков и прибыли).

Динамика совокупной чистой прибыли и убытка всех кредитных организаций, млрд руб. Рисунок 1. Динамика совокупной чистой прибыли и убытка всех кредитных организаций, млрд руб.

Банк России продолжает проводить активную политику по отзыву лицензий, руководствуясь следующими основаниями: проводится борьба с отмыванием денег, нелегальными операциями, недостоверной отчетностью; закрываются банки с «дырами» в капитале, вызванными выдачей кредитов аффилированным с руководством структурам; а также закрываются банки, находящиеся в неудовлетворительном финансовом состоянии (см. рисунок 2).

В 2015 г. прекратила свою деятельность (по причине отзыва и аннулирования лицензии) 101 кредитная организация, а с 1 января 2016 г. по 22 июня 2016 г. такая же участь постигла еще 51 банк.

Всего на 22 июня 2016 г. в России действует 682 кредитные организации, что почти в 2 раза меньше, чем, допустим, на 1 января 2005 г. (1 299 банков).

Динамика числа действующих кредитных организаций и кредитных организаций с отозванной и аннулированной лицензиейРисунок 2. Динамика числа действующих кредитных организаций и кредитных организаций с отозванной и аннулированной лицензией

Основные причины, по которым Банк России прибегает к крайней мере воздействия – отзыву лицензии - это, прежде всего, отмывание преступных доходов и незаконный вывод денежных средств за рубеж, утрата собственного капитала, различные виды мошенничества среди руководства кредитных организаций.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ УТРАТА КАПИТАЛА МОШЕННИЧЕСТВО СРЕДИ РУКОВОДСТВА
Рост количества кредитных организаций, по которым приняты решения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций объясняется, в основном, их активной вовлеченностью в отмывание преступных доходов и незаконный вывод денежных средств за рубеж. Значительная часть отзывов лицензий стала итогом накопившихся у кредитных организаций финансовых проблем с последующей утратой капитала и (или) устойчивой неплатежеспособностью. При этом отдельные кредитные организации скрывали свое реальное положение, представляя в Банк России недостоверную отчетность. ЦБ РФ выявляет нарушения в действиях руководства кредитных организаций по таким статьям УК РФ:
159 «Мошенничество»; 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
160 «Присвоение или растрата»;
172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»;
195 «Неправомерные действия при банкротстве»;
196 «Преднамеренное банкротство»;
201 «Злоупотребление полномочиями».
ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ!

Стремительное сокращение числа действующих кредитных организаций, а также отрицательные факторы, перечисленные выше, не мешают росту совокупных банковских активов, главным образом, за счет кредитных организаций, входящих в топ-10. Данное обстоятельство говорит о концентрации банковской системы, преобладании в ней крупных банков, в противовес средним и мелким.

На 1 января 2016 г. совокупные активы банков находились на уровне 83 000 млрд руб. или 102,7% к ВВП России за 2015 г. (80 804 млрд руб.). Прирост активов всех кредитных организаций по отношению к 1 января 2015 г. составил 6,9%.

Существует общепринятое положение, что чем выше банковские активы, тем устойчивее экономика в целом. В России, при всех негативных процессах, впервые наблюдается превышение активов над размером ВВП страны. Банки, с ростом активов, становятся более надежным источником ликвидности для промышленности и населения, стимулируя экономический рост.

Динамика совокупных банковских активов и доля их к ВВП страны, годовые значенияРисунок 3. Динамика совокупных банковских активов и доля их к ВВП страны, годовые значения

Если вернуться к вопросу о концентрации банковской системы вокруг крупнейших кредитных организаций, то по данным таблицы 1 видно, что первая десятка банков в совокупности аккумулирует 65% всех активов и на 1 января 2016 г. это значение достигло 53 985 млрд руб., прирост за год на 6,3%. На долю Сбербанка России (Сбербанк) приходится без малого одна треть (28,4%) банковских активов страны.

Таблица 1. Крупнейшие банки России по совокупным активам

 Наименование кредитной организацииАктивы на 1.01.2016 г., млрд руб.Прирост (снижение) активов к 1.01.2015 г., %Доля в общей сумме активов на 1.01.2016 г., %
1 Сбербанк России 23 546 5,4 28,4
2 ВТБ 9 414 12,6 11,3
3 Газпромбанк 5 178 9,6 6,2
4 ФК Открытие 3 029 10,7 3,6
5 ВТБ 24 3 001 4,2 3,6
6 Россельхозбанк 2 652 22,5 3,2
7 Альфа-Банк 2 286 -1,2 2,8
8 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 1 842 -23,9 2,2
9 Национальный Клиринговый Центр 1 609 8,0 1,9
10 ЮниКредит Банк 1 428 3,2 1,7
  Сумма активов по топ-10 53 985 6,3 65,0
  Сумма активов всех банков 83 000 6,9 100

По состоянию на 1 января 2016 г. Сбербанк является крупнейшим банком и по показателю чистой прибыли 236 млрд руб., однако итоговый финансовый результат ведущей кредитной организации России упал на 22,7% к 1 января 2015 г., когда чистая прибыль составила 306 млрд руб.

В целом Сбербанк формирует 32,1% чистой прибыли всех банков (за исключением убыточных банков), что еще раз подтверждает мысль о продолжающейся монополизации рынка банковских услуг.

Таблица 2. Самые прибыльные банки России

 Наименование кредитной организацииЧистая прибыль на 1.01.2016 г., млрд руб.Прирост (снижение) чистой прибыли к 1.01.2015 г., %Доля в общей сумме чистой прибыли на 1.01.2016 г., %
1 Сбербанк России 236 -22,7 32,1
2 Альфа-Банк 50 1,6 6,7
3 ВТБ 49 142,8 6,6
4 Национальный Клиринговый Центр 23 101,3 3,1
5 Райффайзенбанк 20 -18,8 2,7
6 Русский Стандарт 17 1 053,4 2,2
7 Ситибанк 15 97,4 2,0
8 Московский Областной Банк 11 был убыток 1,5
9 Совкомбанк 11 63,8 1,5
10 Промсвязьбанк 11 6 583,0 1,5
  Сумма чистой прибыли по топ-10 442 - 60,1
  Прибыль всех банков 736 -13,7 100,0

Таким образом, несмотря на нисходящий тренд по просроченной задолженности (уменьшение доли просроченных долгов в общей задолженности перед банками), риски устойчивости всей банковской системы остаются. Если страна столкнется с новой волной негативных внешних и внутренних факторов, таких как возобновление спада на сырьевых рынках, обострение ситуации на Украине, ужесточение санкций, разгон инфляции, повышение ключевой ставки и др., то наметившийся положительный вектор может измениться.