Рост ВВП во втором квартале 2014 г. составил 0,8%, что хуже прогноза, которое давало Минэкономразвития по динамике на уровне 1,1%.
Хорошее начало года, когда российская экономика демонстрировала позитивные цифры относительно первого квартала прошлого года, сменилось ухудшением основных макроэкономических показателей. Высокий рост промышленного производства в первом полугодии, главным образом за счет обрабатывающих отраслей, не поддержал тенденцию положительного ускорения.
Рисунок. Поквартальная динамика ВВП РФ, % к соответствующему периоду прошлого года
Негативный разворот обусловлен рядом взаимозависимых факторов: наблюдается достаточно ощутимое замедление роста потребления населения, что подтверждается снижением динамики оборота розничной торговли с 3,6% в I квартале до 1,8% во II квартале. Как никогда острая геополитическая обстановка заставляет нервничать ведущих инвесторов, а введенные против нашей страны санкции ограничивают ряду крупнейших компании кредитование за рубежом; ухудшается экономический климат.
Ответные меры, которые предприняла Россия по запрету импорта значительного перечня продовольствия из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, в долгосрочной перспективе смогут дать толчок нашему сельскому хозяйству. Однако в ближайшем будущем стоит ожидать ускорение инфляции, которая уже превышает все плановые ориентиры Правительства на этот год. Поднятие ЦБ ключевой ставки до 8% приведет к удорожанию кредитов, что также охладит и без того низкую инвестиционную активность.
Остается надеяться на скорое разрешение конфликта на Украине, в результате которого, уже становится очевидным, что страдает экономика не только России, но и других государств, прежде всего стран ЕС.
Несмотря на политику по «расчистке» банковской сферы от сомнительных кредитных организаций, проводимой Центральным Банком, и относительно слабые макроэкономические показатели начала года, банковская сфера показывает двузначные темпы роста.
События на Украине также оказывают свое влияние на банковское сообщество. Введенные США санкции относительно ряда крупнейших кредитных учреждений (Банк Россия, Газпромбанк), которые, в том числе, запрещают им кредитоваться на западе, привели к консолидации их активов и гарантиям со стороны государства. В связи с возросшими опасениями населения относительно темпов обесценения национальной валюты существенно усилился рост ипотечного кредитования.
На 1 июля 2014 года в России ведёт деятельность 821 банк (за исключением небанковских кредитных организаций и банков с отозванной лицензией). Сумма их активов составила 60 096 433,1 млн рублей, что больше аналогичного периода прошло года на 19% (50 521 972,9 млн руб.). 429 из общего числа банков зарегистрированы в Москве с суммарными активами - 47 329 535,7 млн. руб., или 78,8% активов всей банковской сферы страны. Данный факт говорит о чрезмерной централизации финансовых потоков в столице. Активы банков Санкт-Петербурга - следующего региона по этому показателю - 7 832 354,0 млн руб., или 13% от всех активов. Региональные банки аккумулируют лишь 8,2% активов.
Помимо централизации, банковская сфера России характеризуется высокой степенью концентрации – на первые Топ-30 банков приходится 78,5% активов, причём доля лидера – Сбербанка России – 29,7%.
Среди Топ-30 за 2013 год более всего нарастили свои активы такие банки как: Национальный Клиринговый Центр (+268,7%), ФК Открытие (+45,1%), ВТБ 24 (+35,9%), а вот МДМ Банк, Уралсиб и ХКФ Банк снизили свои активы на 2,5%, 13,5% и 14,5% соответственно.
Финансовый результат деятельности в банковской сфере – сумма чистой прибыли (убытка) после налогообложения - весьма неоднороден: Сбербанк России зафиксировал снижение прибыли на 2,8% до 186 416 млн рублей, что не помешало ему оставаться лидером и по этому показателю, с другой стороны, Банк Москвы увеличил прибыль на 653,9% до 12 437 млн рублей.
Суммарный капитал 821 банка России на 1 июля 2014 года составил 6 931 101,3 млн рублей, что выше аналогичного значения прошло года на 11,9%. Среди Топ-30 больше всех прирастить капитал удалось Банку Национальный Клиринговый Центр (+102,6%), Бинбанку (+35,9%) и ВТБ 24 (+31,6%).
№ | Наименование | Активы на 1.07.14г. млн руб. | Изменение к 1.07.13г. % | Чистая прибыль (убыток), на 1.07.14г. млн руб. | Изменение к 1.07.13г. % | Капитал на 1.07.14г. млн руб. | Изменение к 1.07.13г. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 17 853 466 | 20,8 | 186 416 | -2,8 | 2 085 597 | 14,2 |
2 | ВТБ | 6 421 716 | 27,3 | 57 955 | 26,3 | 624 500 | -6,2 |
3 | Газпромбанк | 3 814 396 | 18,5 | 22 164 | 88,8 | 378 418 | 2,5 |
4 | ВТБ 24 | 2 374 047 | 35,9 | 10 747 | 3,8 | 227 532 | 31,6 |
5 | Банк Москвы | 2 067 123 | 28,0 | 12 437 | 653,9 | 146 870 | -9,7 |
6 | Россельхозбанк | 1 883 096 | 5,4 | 1 014 | 3,0 | 242 379 | 24,3 |
7 | Альфа-Банк | 1 608 017 | 13,4 | 16 072 | 5,3 | 214 144 | 15,4 |
8 | ФК Открытие | 1 010 146 | 45,1 | 5 022 | 152,0 | 113 734 | 22,7 |
9 | Юникредит Банк | 947 737 | 18,9 | 5 695 | 12,1 | 131 098 | 10,5 |
10 | Национальный Клиринговый Центр | 933 306 | 286,7 | 4 318 | 49,5 | 33 200 | 102,6 |
11 | Промсвязьбанк | 797 326 | 7,0 | 3 008 | -24,6 | 95 110 | 6,9 |
12 | Росбанк | 774 233 | 5,7 | 3 453 | 89 934 | 4,3 | |
13 | Райффайзенбанк | 751 606 | 7,3 | 9 248 | 21,7 | 88 975 | 10,4 |
14 | Московский Кредитный Банк | 493 715 | 31,7 | 5 555 | 66,6 | 63 754 | 20,4 |
15 | Банк "Санкт-Петербург" | 468 301 | 16,3 | 3 067 | 179,0 | 49 908 | 13,5 |
16 | Россия | 446 231 | 21,3 | 4 022 | 26,1 | н.д. | - |
17 | Русский Стандарт | 413 515 | 10,3 | 1 540 | 22,7 | н.д. | - |
18 | АК Барс | 392 959 | 11,7 | 184 | -45,6 | 49 608 | 1,1 |
19 | Уралсиб | 374 796 | -13,5 | 1 054 | 280,9 | 48 209 | -6,1 |
20 | Ситибанк | 353 356 | 1,9 | 2 940 | -11,3 | 53 119 | -1,1 |
21 | МДМ Банк | 351 045 | -2,5 | 558 | 34 364 | -5,1 | |
22 | Ханты-Мансийский Банк | 348 576 | 9,3 | 1 299 | 38,9 | 41 828 | 6,5 |
23 | Связь-Банк | 342 909 | 20,2 | 841 | 99,9 | 42 244 | 4,2 |
24 | ХКФ Банк | 341 127 | -14,5 | 703 | -85,3 | 58 806 | 2,1 |
25 | Нордеа Банк | 305 673 | 13,2 | 4 056 | 161,3 | 34 925 | 14,1 |
26 | Банк Зенит | 266 626 | 11,6 | 522 | 123,0 | 35 122 | 7,3 |
27 | Петрокоммерц | 265 285 | 7,2 | 2 246 | 21 470 | -14,9 | |
28 | Восточный | 261 344 | 4,2 | -1 309 | -332,1 | 32 376 | 13,4 |
29 | Глобэкс | 257 246 | 8,4 | -2 121 | 33 595 | -9,6 | |
30 | Бинбанк | 246 180 | 24,8 | 583 | 56,8 | 29 908 | 35,9 |
Процессы, происходящие внутри страны, а также изменяющаяся геополитическая обстановка, приводят к тому, что мы наблюдаем новую перестройку банковской сферы. С рынка уходят сомнительные кредитные учреждения, не соблюдающие нормативы ЦБ и проводящие незаконные операции по отмыванию денег. Формирующийся Евразийский экономический союз откроет нашим финансовым институтам новые возможности для ведения бизнеса в Белоруссии и Казахстане. Создание национальной платёжной системы должно привести к тому, что банки будут эмитировать и обслуживать внутри страны отечественные банковские карты, что, так или иначе, расширит их бизнес.