Федеральным законом от 03.04.2017 №59-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе» глава 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнена статьей 19.1 «Особенности осуществления трансграничного перевода денежных средств в случае введения запретов иностранным государством».
Согласно данной статьи, в случаях введения запретов иностранными государствами по отношению к российским платежным системам, на трансграничные переводы денежных средств без открытия банковского счета устанавливаются ограничения.
Так, трансграничные переводы денежных средств могут осуществляться из России только в условиях прямого или косвенного контроля операторов платежных систем или операторов услуг платежной инфраструктуры со стороны российских юридических лиц. Условия такого контроля определены Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории России. В иных случаях условием контроля является право российских юридических лиц на прямое или косвенное распоряжение более 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции или доли уставного капитала операторов платежных систем или операторов услуг платежной инфраструктуры. Такое право распоряжения может также возникать в результате заключения договоров доверительного управления имуществом, простого товарищества, договоров поручения или по другим основаниям.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) в дальнейшем планирует размещение на официальном интернет-сайте сведений о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы в ЦБ РФ. Ограничения будут вводиться со дня размещения этих сведений.
Федеральный закон вступает в силу с 5 мая 2017 года. Однако ограничения на трансграничные переводы денежных средств будут применяются и в случаях запретов в отношении российских платежных систем, введенных до дня вступления в силу данного закона.
О возможных масштабах внесенных изменений можно косвенно судить по результатам операций с наличной иностранной валютой на территории России (Таблица 1).
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 6 мес. 2016 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вывезено банками наличной иностранной валюты из Российской Федерации | 18 152 | 14 993 | 7 015 | 5 768 | 9 471 | 7 981 | 17 482 | 5 243 |
Продано наличной иностранной валюты физическим лицам и выдано по конверсии | 50 317 | 39 456 | 51 833 | 61 961 | 59 546 | 71 865 | 37 147 | 16 314 |
Выдано наличной иностранной валюты со счетов физических лиц | 35 239 | 30 679 | 33 674 | 38 048 | 39 267 | 59 601 | 39 901 | 20 483 |
Выдано наличной иностранной валюты физическим лицам по переводам без открытия счета | 1 531 | 2 119 | 3 281 | 2 160 | 2 311 | 2 638 | 2 321 | 1 100 |
Темпы роста / снижения от года к году среднемесячных сумм, перечисленных выше операций с наличной иностранной валютой представлены ниже на Рисунке1.
Подписчики Информационно-аналитической системы Глобас-i® могут ознакомится с деятельностью всех банковских и небанковских кредитных организациях и их филиалов с действующими, а также с отозванными лицензиями.
Информационное агентство Credinform подготовило рэнкинг российских лизинговых компаний. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по показателю оборота кредиторской задолженности (Таблица 1).
Оборот (оборачиваемость) кредиторской задолженности (раз за год) рассчитывается как отношение средней величины кредиторской задолженности за период к выручке от реализации. Коэффициент показывает, сколько раз за год предприятие погасило усредненную сумму своей кредиторской задолженности.
Данный показатель отражает процесс погашения задолженности перед контрагентами (партнерами, поставщиками, посредниками и т.п.). Коэффициент определяет количество закрытий фирмой долгов и рассчитывается для оценки денежных потоков. Это позволяет сделать выводы об эффективности работы компании и выбранной финансовой стратегии.
Чем выше показатель, тем быстрее предприятие рассчитывается со своими поставщиками. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник дешевых финансовых ресурсов.
Специалистами Информационное агентство Credinform, с учетом фактической ситуации как в экономике в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для лизинговых компаний практическое значение оборота кредиторской задолженности составляет до 338,29 раза.
Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., к 2014 г., +/- % | Оборот кредиторской задолженности, раз за 2015 год | Индекс платёжеспособности Глобас-i® |
---|---|---|---|---|---|
ООО СПЕЦНЕФТЕТРАНС ИНН 7743712642 г. Москва |
888,1 | 4 500,3 | 78 | 3 059,19 | 272 Высокий |
ПАО РОСАГРОЛИЗИНГ ИНН 7704221591 г. Москва |
-9 679,1 | 3 258,1 | 13 | 847,41 | 228 Высокий |
ООО НИТРОХИМПРОМ ИНН 7718196987 г. Москва |
170,6 | 3 320,6 | 2 138 | 541,80 | 221 Высокий |
ООО РН-АЭРОКРАФТ ИНН 7706734415 г. Москва |
6 540,9 | 8 649,2 | 57 | 110,16 | 242 Высокий |
ООО РЕЙЛ1520 ИНН 7801537819 Ленинградская область |
661,2 | 8 172,5 | 116 | 82,90 | 297 Высокий |
НАО ПРОМТРАНСИНВЕСТ ИНН 7730714748 г. Москва |
604,4 | 8 189,2 | 220 | 62,21 | 227 Высокий |
ООО ТАТНЕФТЬ - АКТИВ ИНН 1644013875 Республика Татарстан |
129,4 | 2 727,1 | 28 | 41,11 | 199 Наивысший |
ООО БРАНСВИК РЕЙЛ ИНН 7705872331 г. Москва |
-4 435,7 | 7 271,8 | -2 | 35,73 | 307 Удовлетворительный |
ООО ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ ИНН 7701409186 г. Москва |
591,2 | 3 096,4 | 182 | 35,62 | 266 Высокий |
ООО АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ ИНН 7705838531 Тюменская область |
962,6 | 2 879,3 | 40 | 30,52 | 189 Наивысший |
Итого по группе компаний ТОП-10 | -3 566,4 | 52 064,4 | *73 | **219,62 | |
Итого по группе компаний ТОП-100 | -5 419,1 | 118 128,5 | *38 | **168,67 | |
Среднее значение по отрасли | -0,6 | 25,7 | -9 | 299,38 | |
* - среднее значение по группе ** - среднее значение по группе без экстремальных значений |
Средние значения показателя оборота кредиторской задолженности в 2015 г. как в группе компаний ТОП-10, так и в группе ТОП-100 укладываются в параметры практического значения. Однако три компании из ТОП-10 (отмечены желтой заливкой в Таблице 1 и на Рисунке 1) в эти параметры не уложились.
Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 44% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в отрасли. Так, доли трех крупнейших компаний по объему выручки в 2015 г. в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составила 21%. (Рисунок 2).
Девяти компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
ООО БРАНСВИК РЕЙЛ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас-i® в связи с наличием информации о его участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности, о случаях несвоевременного выполнения своих обязательств, а также наличием убытка в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса – стабильный.
Три компании из ТОП-10 в 2015 г. снизили показатели выручки по сравнению с предыдущим периодом или имеют убыток (помечены красной заливкой в Таблице 1).
В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 27 убыточных компаний, а в 2015 году их число снизилось до 25.
Показатели российских лизинговых компаний в денежном выражении в последние годы не отличаются стабильностью и находятся под давлением макроэкономической ситуации в целом по экономике, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Рисунок 3 и Таблица 2).
В 2016 г. наибольшую выручку получили компании, сдающие в аренду различные машины и оборудование, бытовые изделия и предметы личного пользования, а наименьшую - сдающие в аренду торговое оборудование.
Аренда | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 63 467 670 | 77 222 139 | 88 113 719 | 108 117 783 | 121 148 285 | 103 362 858 | 104 108 554 |
прочих машин и оборудования | 25 264 865 | 25 433 896 | 47 951 336 | 50 196 942 | 62 816 332 | 32 490 160 | 40 497 161 |
прочих транспортных средств и оборудования | 15 706 913 | 25 300 835 | 35 119 421 | 49 848 191 | 49 013 587 | 55 432 777 | 39 723 982 |
прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 15 043 107 | 24 398 446 | 34 275 436 | 48 822 363 | 47 422 878 | 54 864 194 | 38 113 449 |
прочего автомобильного транспорта и оборудования | 11 841 822 | 11 196 123 | 16 619 904 | 37 801 692 | 24 444 882 | 16 996 705 | 24 158 204 |
легковых автомобилей | 21 993 809 | 26 039 448 | 4 420 659 | 7 048 439 | 8 622 268 | 14 728 340 | 23 127 046 |
строительных машин и оборудования с оператором | 13 125 243 | 12 682 238 | 15 288 568 | 12 835 733 | 13 873 017 | 11 880 186 | 19 554 487 |
строительных машин и оборудования | 4 367 491 | 5 129 657 | 21 907 065 | 33 184 819 | 45 563 304 | 12 229 349 | 17 663 857 |
прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 15 719 453 | 16 401 560 | 20 240 909 | 12 335 964 | 12 940 284 | 14 499 193 | 17 462 162 |
морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг | 844 300 | 1 909 186 | 2 715 643 | 2 577 702 | 7 779 949 | 9 509 885 | 16 470 901 |
железнодорожного транспорта и оборудования | 3 201 285 | 13 202 323 | 17 655 532 | 11 020 671 | 22 109 752 | 31 719 497 | 13 240 146 |
прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения | 14 607 391 | 12 256 677 | 13 945 837 | 6 852 309 | 11 276 546 | 11 074 771 | 10 588 322 |
сельскохозяйственных машин и оборудования | 4 180 878 | 2 884 220 | 4 718 951 | 4 543 027 | 4 224 450 | 5 715 931 | 5 012 810 |
грузового автомобильного транспорта с водителем | 2 740 842 | 4 939 978 | 3 949 999 | 3 865 291 | 4 344 440 | 5 416 675 | 4 239 681 |
воздушных транспортных средств и оборудования | 192 422 | 260 913 | 194 394 | 114 708 | 77 536 | 60 226 | 1 123 294 |
водных транспортных средств и оборудования | 471 384 | 641 476 | 649 591 | 700 782 | 1 297 544 | 186 218 | 487 239 |
офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 997 043 | 1 018 459 | 1 084 411 | 131 762 | 88 294 | 45 687 | 358 332 |
торгового оборудования | 400 750 | 4 889 | 5 811 | 7 103 | 6 213 | 6 523 | 6 683 |
*) В Таблице 3 красной заливкой отмечен спад выручки, зеленой заливкой – рост. |
Лизинговые компании распределены по территории страны неравномерно, с тяготением к двум крупнейшим городам, где концентрируются наибольшие финансовые ресурсы. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компаний по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 32 регионах России (Рисунок 4).