Заказать исследование
Индивидуальное исследование отрасли, рейтинги компаний, анализ конкурентов
Информационно-аналитическая система Глобас предоставляет услуги, запрос на которые существует более 25 лет: проверка компаний, аналитический функционал и инструменты для верного выбора контрагентов.
Глобас предлагает решения, которые помогут выполнить требования законодательства, управлять рисками, получить конкурентное преимущество благодаря оперативному информированию и инструментам быстрого глубокого анализа.
ФУНКЦИОНАЛ ГЛОБАС ОТВЕЧАЕТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОВЕРКЕ:
- подготовка Отчетов ПОД/ФТ и комплаенс;
- интеграция с использованием Глобас.API;
- автоматизация процесса выбора и проверки контрагентов;
- постоянный мониторинг;
- проверка по санкционным спискам;
- анализ аффилированности и влияния бенефициаров;
- проверка персон для выявления конфликта интересов.
Высокая вероятность ограничений, непредсказуемых банкротств, невыполнения обязательств партнерами, а также постановления контролирующих органов и законодательные изменения сформировали в 2021 году новые требования к процедуре обеспечения экономической безопасности, которые будут актуальными трендами в течение 2022 года.
ПЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Внедрение системы комплаенс в ответ на требования законодательства.
| Факты: | |
| По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 г. зарегистрировано 30 тыс. преступлений коррупционной направленности – на 12% больше, чем в 2020 г. Более 200 тыс. организаций включены в список ФНС должников по налогам на декабрь 2021 г. В 15 тыс. организаций руководителями являются дисквалифицированные лица. Идентифицировать и знать контрагента – важное требование законодательства, выполнять которое поможет функционал Глобас «Отчеты ПОД/ФТ и комплаенс». |
2. Востребованность массовых проверок контрагентов как результат отложенного спроса после периода строгого локдауна.
| Кейс: | |
| Промышленное предприятие несколько лет фиксировало список поставщиков в файле Excel. Обнаружив рост дебиторской задолженности и игнорирование со стороны контрагентов напоминаний об оплатах, сотрудники предприятия обратились к функционалу «Анализ списка» в Системе Глобас и выявили 22% ликвидированных и обанкротившихся компаний в перечне своих многолетних партнеров. |
3. Мониторинг факторов, косвенно указывающих на нестабильное финансовое положение.
| Факты: | |
| По данным Системы Глобас, при появлении у компании записи о недостоверности руководства, учредителей или адреса, передаче уставного капитал в залог, возникновении долга по налогам и возникновении других негативных нефинансовых факторов, около 10% признаны банкротами или были ликвидированы в течение 12 месяцев. |
4. Поиск новых партнеров и клиентов вследствие формирования новых логистических цепочек и переориентации на внутренних поставщиков.
| Кейс: | |
| В связи с пандемией и локдаунами сократился объем производства и грузоперевозок по всему миру. Российские предприятия испытали дефицит, в частности, электронных компонентов, кормовых добавок для животных и других товаров, традиционно импортируемых из-за рубежа. Раздел «Фильтры» в Глобас содержит более 100 настроек, что обеспечит точный поиск надежных поставщиков. |
5. Противостояние растущим киберпреступлениям и мошенническим действиям отдельных персон и «технических» компаний.
| Факты: | |
| По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 г. зарегистрировано на 4,2% больше экономических преступлений (107 115) и выявлено на 6,2% больше лиц, совершивших экономические преступления (43 023). Глобас поможет оперативно собрать и проанализировать информацию о компании или персоне, выявить требующие внимания факторы, проверить действительность паспорта и ИНН, задолженности, банкротство, запрет на предпринимательскую деятельность и многое другое. |
По данным ЦБ РФ, за 9 мес. 2021 г. было выдано микрозаймов на 440 млрд руб., что на 53% больше чем за 9 мес. 2020 г. Это очень высокий рост после пандемийного 2020 г., когда этот рынок практически сокращался и наблюдалась растущая убыточность микрокредитных компаний. Планируемое в 2022 г. ограничение предельных ставок по микрозаймам может привести к сокращению количества игроков на рынке, где на конец 2021 г. действовало чуть более 1000 компаний.
Информационным агентством Credinform для данного рэнкинга в Системе Глобас были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2018 - 2020 гг.) микрокредитные компании (ТОП-100 и ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту чистой прибыли (Таблица 1).
Коэффициент чистой прибыли (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от реализации и характеризует уровень прибыли от продаж.
Нормативного значения для показателя не установлено. Рекомендуется сравнение компаний одной отрасли, либо анализ изменений коэффициента во времени по конкретной компании. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии чистого убытка, высокое значение - об эффективной работе.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
| Наименование, ИНН, регион | Выручка, млн руб. | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | Коэффициент чистой прибыли, % | Индекс платёжеспособности Глобас | |||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ ИНН 1903023650 Республика Хакасия |
 25,8 |
34,5 |
1,5 |
1,7 |
5,65 |
 5,07 |
271 Высокий |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПРЕСС ФИНАНС ИНН 2801155708 Приморский край |
32,9 |
29,9 |
1,9 |
1,5 |
5,63 |
4,93 |
292 Высокий |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АГАР ИНН 5957017522 Пермский край |
41,7 |
36,2 |
0,9 |
1,4 |
2,15 |
5,07 |
246 Высокий |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЯН ИНН 7017444751 Томская область |
14,1 |
34,3 |
-2,5 |
0,6 |
-17,90 |
1,85 |
316 Удовлетворительный |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДАЙТОНА ГРУПП ИНН 3123399990 Белгородская область |
21,8 |
20,7 |
1,1 |
0,3 |
4,94 |
1,36 |
363 Удовлетворительный |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЙБЕРИАН ГОЛД ИНН 5405992480 Новосибирская область |
25,2 |
20,2 |
0,8 |
0,3 |
3,18 |
1,26 |
282 Высокий |
| ООО ПОКОЛЕНИЕ ИНН 9710060106 г. Москва |
0,0 |
40,1 |
0,1 |
-0,1 |
1 233,33 |
-0,18 |
382 Удовлетворительный |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФАСТМАНИ.РУ ИНН 7805714988 Санкт-Петербург |
258,1 |
116,2 |
-9,7 |
-3,6 |
-3,75 |
-3,11 |
365 Удовлетворительный |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИМПЛФИНАНС ИНН 7703381419 г. Москва |
829,2 |
647,7 |
3,0 |
-136,6 |
0,36 |
-21,09 |
324 Удовлетворительный |
| ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ ИНН 9701118335 г. Москва |
8,0 |
19,1 |
0,3 |
-8,3 |
3,82 |
-43,45 |
384 Удовлетворительный |
| Среднее значение ТОП-10 | 125,7 |
99,9 |
-0,3 |
-14,3 |
123,74 |
-4,94 |
|
| Среднее значение ТОП-100 | 15,7 |
12,4 |
0,1 |
-1,6 |
-16,64 |
-47,82 |
|
| Среднее отраслевое значение | 10,0 |
11,3 |
3,7 |
-4,4 |
37,40 |
-38,79 |
|
улучшение показателя к предыдущему периоду, ухудшение показателя к предыдущему периоду
В 2020 г. средние показатели коэффициента чистой прибыли ТОП-10 выше показателей ТОП-100 и среднеотраслевых. Улучшили показатели в 2020 г. только три компании ТОП-10, в то время как в 2019 г. таких компаний было пять.
Четыре компании из десяти в 2020 г. увеличили выручку и/или - чистую прибыль. При этом, средня выручка в ТОП-10 и ТОП-100 снизилась на 21%, а средний отраслевой показатель вырос на 13%. Средний убыток в ТОП-10 вырос почти в 48 раз, в ТОП-1000 – в 17 раз. В среднем по отрасли рост убытка составил более чем в два раза.
В течение последних 5 лет средние отраслевые показатели коэффициента чистой прибыли ухудшались в течение трех периодов. Наилучший показатель был достигнут в 2017 г., а наихудший результат показан в 2020 г. (Рисунок 1).
Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений коэффициента чистой прибыли в сфере предоставления займов в 2016 – 2020 гг.