Информационно-аналитическая система Глобас предоставляет информацию о компаниях и лицах во всех странах, в отношении которых введены ограничения, функционал позволяет произвести автоматическую проверку вхождения российской компании в списки, установить бенефициарных владельцев, оценить риски.
Преимущества функционала для предотвращения санкционных рисков в Глобас:
- отдельный поиск по персоне;
- поиск по списку с применением различных фильтров;
- оперативное обновление санкционного списка;
- расшифрованы программы санкций;
- проверка по санкционному списку входит в подписку.
ФАКТЫ О САНКЦИЯХ
Парадоксально, но большие финансовые потери от санкций несут компании из стран, не являющихся их объектом.
За 10 лет с 2011 по 2021 гг. штрафы OFAC (Office of Foreign Assets Control / Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) за нарушение введенных санкций и ограничений составили 4,7 млрд USD.
Самые крупные штрафы наложены на BNP Paribas SA, Франция (963 млн USD), Standard Chartered Bank, Гонконг (657 млн USD) и ING Bank N.V., Нидерланды (619 млн USD).
Пик начисления штрафов в размере 1 289,03 млн USD приходится на 2019 г., (см. Рисунок 1)
![](/content/images/Vestnik/vestnik_02.12.2021_1.png)
Санкционные списки в Глобас созданы с использованием официальных правительственных источников:
- России – Правительство Российской Федерации; Совет Безопасности, Федеральное собрание.
Основным законом, регулирующим применение санкций или специальных экономических мер, является Федеральный закон «О специальных экономических мерах» (№281-ФЗ от 30.12.2006 г.) - основной документ, регламентирующий применение санкций Россией с целью обеспечения безопасности или недружественных действий других стран или персоналий; - Евросоюза - European Commission;
- Великобритании - UK Government;
- США - U.S. Department of the Treasury; Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS); Department of State – Bureau of International Security and Non-Proliferation; Department of State – Directorate of Defense Trade Controls; OFAC (Office of Foreign Assets Control);
- Украины - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- других стран (Канада, Швейцария, Австралия и т.д.) – информация официальных ведомств, открытых источников и СМИ.
В Глобас представлен единый список, состоящий из компаний, персон, воздушного транспорта, портов и судов, в отношении которых введены санкции или ограничительные меры со стороны России, США, Евросоюза, Великобритании и других стран.
Подробнее о возможностях Информационно-аналитической системы Глобас, в частности о работе с собственными и рекомендуемыми санкционными списками, мы расскажем на вебинаре, который состоится 19.01.2022.
По данным Рослесхоза, за 9 мес. 2021 г. в России заготовлено 128 млн м3 древесины, что на 7,8 млн больше к тому же периоду 2020 г. Однако, цены на стройматериалы в 2021 г. резко выросли, особенно в сезон дачного строительства. Правительство РФ с 2022 г. планирует запретить экспорт круглых лесоматериалов хвойных пород. Это поможет улучшить положении дел в лесозаготовке, где в 2011-2020 гг. наблюдались негативные тенденции развития.
Наиболее значимые из них: снижение объемов выручки и прибыли, растущая убыточность, падение финансовых коэффициентов общей ликвидности и оборачиваемости активов. Среди положительных тенденций отмечается сокращение доли предприятий с недостаточностью имущества, высокий уровень конкуренции в отрасли, а также значительные объемы продукции, производимые малым бизнесом.
Для анализа тенденций деятельности в данной сфере Информационным агентством Credinform в Системе Глобас были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2011 – 2020 гг.) предприятия, занимающиеся производством круглых лесоматериалов для лесообрабатывающей и энергетической промышленности (ТОП-1000).
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов является отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
Крупнейшей компанией ТОП-1000 по размеру чистых активов является НАО ДАЛЬЛЕСПРОМ, ИНН 2700000070, Хабаровский край. В 2020 г. чистые активы составляли более 4,2 млрд руб.
Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО ХЕНДА - СИБИРЬ, ИНН 5402159093, Томская область. Недостаточность имущества в 2020 г. выражалась отрицательной величиной -15,8 млрд руб.
За десятилетний период средние отраслевые размеры чистых активов имеют тенденцию к снижению (Рисунок 1).
![Рисунок 1. Изменение средних отраслевых показателей размера чистых активов в 2011 - 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_1.png)
Доли компаний с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в течение пяти лет имели позитивную тенденцию к снижению. (Рисунок 2).
![Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 в 2016 - 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_2.png)
Выручка от реализации
Объем выручки десяти ведущих компаний в 2020 г. составил 29% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует об относительно высоком уровне конкуренции среди компаний отрасли.
![Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2020 г. ТОП-1000](/content/images/News/01.12.21_3.png)
В течение десяти лет средние отраслевые показатели объемов выручки снижаются с увеличением темпов их прироста год к году. (Рисунок 4).
![Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей объемов выручки в 2011 – 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_4.png)
Прибыль и убытки
Крупнейшей компанией ТОП-1000 по размеру чистой прибыли в 2020 г. является ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТИТАН, ИНН 2901008961, Архангельская область. Прибыль составила 725 млн руб.
За десятилетний период показатели средних отраслевых размеров прибыли находились на невысоком уровне и имеют тенденцию к снижению. (Рисунок 5).
![Рисунок 5. Изменение средних отраслевых показателей прибыли (убытка) в 2011 - 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_5.png)
За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 снижаются, а чистого убытка - увеличиваются (Рисунок 6).
![Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2016 – 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_6.png)
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в основном ниже интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к уменьшению. (Рисунок 7).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
![Рисунок 7. Изменение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности в 2011 - 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_7.png)
В течение десяти лет, средние отраслевые показатели коэффициента рентабельности инвестиций демонстрировали тенденцию к росту. (Рисунок 8).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
![Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций в 2011 - 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_8.png)
Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период показатели данного коэффициента деловой активности имели тенденцию к снижению (Рисунок 9).
![Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов в 2011 - 2020 гг.](/content/images/News/01.12.21_9.png)
Малый бизнес
91% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в общем объеме ТОП-1000 в 2020 г. составляет почти 50%, что более чем в два раза выше средних показателей по стране в 2018 - 2019 гг. (Рисунок 10).
![Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000](/content/images/News/01.12.21_10.png)
Основные регионы деятельности
Компании ТОП-1000 зарегистрированы в 59 регионах (69% субъектов РФ) и распределены по территории страны неравномерно в силу географического расположения лесных ресурсов. Почти 45% от общего объема выручки 2020 г. компаний ТОП-1000 сосредоточены в Вологодской, Архангельской, Иркутской областях и в Красноярском крае (Рисунок 11).
![Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-1000 по регионам России](/content/images/News/01.12.21_11.png)
Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении. (Рисунок 12).
![Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности](/content/images/News/01.12.21_12.png)
Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший и высокий Индекс платежеспособности Глобас. Это свидетельствует об их способности в полной мере отвечать по своим долговым обязательствам (Рисунок 13).
![Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас](/content/images/News/01.12.21_12.png)
Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших лесозаготовительных предприятий свидетельствует о преобладании отрицательных тенденций в их деятельности в период с 2011 по 2020 гг. (Таблица 1).
Тенденции и факторы оценки | Удельный вес фактора, % |
Динамика среднего размера чистых активов | ![]() |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | ![]() |
Уровень монополизации / конкуренции | ![]() |
Динамика среднего размера выручки | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки | ![]() |
Динамика среднего размера прибыли (убытка) | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка | ![]() |
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности | ![]() |
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций | ![]() |
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз | ![]() |
Доля малого и среднего бизнеса в объеме выручки более 20% | ![]() |
Региональная концентрация | ![]() |
Финансовое положение (наибольшая доля) | ![]() |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | ![]() |
Среднее значение удельного веса факторов | ![]() |
положительная тенденция (фактор),
отрицательная тенденция (фактор)