Статья
Экономика Новосибирска в кризисные годы

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Новосибирска в период финансового кризиса 2008 – 2009 годов.

Для анализа были выбраны крупнейшие (ТОП-1000) по объему годовой выручки за имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2006 - 2011 годы) компании. Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Число действующих компаний
В период 2006 - 2011 годов число действующих компаний росло, однако в целом темпы прироста снижались особенно в период острой фазы кризиса.

Рисунок 1. Изменение числа действующих компаний в 2006 – 2011 годах Рисунок 1. Изменение числа действующих компаний в 2006 – 2011 годах

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшей компанией реального сектора экономики Новосибирска по размеру чистых активов являлось НАО СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ИНН 5405270340. В 2011 году чистые активы компании составляли почти 14 млрд рублей. В 2019 году этот показатель составлял уже почти 23 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ-НОВОСИБИРСК, ИНН 5405230467. Недостаточность имущества этой компании в 2011 году выражалась отрицательной величиной -2,8 млрд рублей, а в 2019 году – минус 3,2 млрд рублей.

В 2006 - 2011 годах средние размеры чистых активов ТОП-1000 имели тенденцию к росту, темпы прироста в целом снижались в период острой фазы кризиса и начала выхода из него. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Изменение средних показателей размера чистых активов ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 2. Изменение средних показателей размера чистых активов ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в период 2006 - 2011 годов в целом имели тенденцию к снижению (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 3. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

Выручка
Крупнейшей компанией реального сектора экономики Новосибирска по размеру выручки являлось НАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ КАТРЕН, ИНН 5408130693. В 2011 году этот показатель составлял более 79 млрд рублей, а в 2019 году достиг почти 185 млрд рублей.

В целом наблюдалась тенденция к росту объемов выручки, со снижением темпов прироста показателя (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшей компанией реального сектора экономики Новосибирска по размеру чистой прибыли также являлось ООО КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС, ИНН 5406121446. В 2011 году прибыль компании составляла почти 5 млрд рублей, а в 2017 году – 137 млн рублей.

В период 2006 - 2011 годов показатели средних размеров прибыли ТОП-1000 имели тенденцию к росту, с незначительным увеличением темпов прироста (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли (убытка) ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли (убытка) ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

В 2006 – 2011 годах средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 имели тенденцию к росту, при этом увеличивался и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

Основные финансовые коэффициенты
В 2006 – 2011 годах средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к снижению. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

В период 2006 - 2011 годов наблюдалась общая тенденция к снижению средних показателей коэффициента рентабельности инвестиций ТОП-1000 со значительным падением в 2010 году. (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

В 2006 – 2011 годах показатели данного коэффициента деловой активности в целом демонстрировали тенденцию к снижению. (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов ТОП-1000 в 2006 – 2011 годах

Малый бизнес
75% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их суммарной выручки в общем объеме ТОП-1000 в 2011 году составляла более 30% (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства ТОП-1000 в 2011 году Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства ТОП-1000 в 2011 году

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них в 2020 году находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-1000 в 2020 году по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-1000 в 2020 году по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-1000 в 2020 году присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 в 2020 году по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 в 2020 году по Индексу платежеспособности Глобас

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Новосибирска, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании позитивных тенденций в период 2006 – 2011 годов (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки, возможный прогноз развития в период кризиса
Тенденции и факторы оценки Удельный вес фактора, % Возможный прогноз
Динамика числа действующих компаний up10  
Темп прироста числа действующих компаний down-10 Темпы прироста числа действующих компаний в период острой фазы кризиса и выхода из него может снизиться
Динамика среднего размера чистых активов up10  
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов down-10 В период острой фазы кризиса темпы прироста размера чистых активов могут снизиться
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов up10  
Динамика среднего размера выручки up10  
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки down-10 В период острой фазы кризиса и выхода из него темпы прироста размеров выручки могут снизиться
Динамика среднего размера прибыли up10  
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) up10 В период острой фазы кризиса темпы прироста средней прибыли могут снизиться
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний up10  
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний down-10 В период кризиса и выхода из него размеры чистых убытков могут увеличиться
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности down-5  
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций down-10 В период кризиса и выхода из него коэффициент рентабельности инвестиций может снизиться
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз down-10 В период кризиса деловая активность может снизится, а на стадии выхода из него расти медленными темпами
Доля малого и среднего бизнеса по объему выручки более 20% up10  
Финансовое положение (наибольшая доля) up10  
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) up10  
Среднее значение удельного веса факторов up2,1  

Up положительная тенденция (фактор), Down отрицательная тенденция (фактор).

Рэнкинг
Уровень прибыли разработчиков ПО

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских разработчиков программного обеспечения. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2017 - 2019 годы организации, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в данной области (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту чистой прибыли (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Коэффициент чистой прибыли (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от реализации и характеризует уровень прибыли от продаж.

Нормативного значения для показателя не установлено. Рекомендуется сравнение предприятий одной отрасли, либо анализ изменений коэффициента во времени по конкретной компании. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии чистого убытка. Высокое значение показателя свидетельствует об эффективной работе предприятия.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, коэффициент чистой прибыли, индекс платежеспособности Глобас крупнейших российских разработчиков программного обеспечения (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регион Выручка, млн руб. Чистая прибыль (убыток), млн руб. Коэффициент чистой прибыли, % Индекс платёжеспособности Глобас
2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО В КОНТАКТЕ
ИНН 7842349892 Санкт-Петербург
up19 309,1 up22 629,2 up7 059,3 up8 177,0 up36,56 down36,13 189 Наивысший
ООО МФИ СОФТ
ИНН 5260146265 Нижегородская область
up9 524,2 up16 387,2 up2 024,7 up4 595,7 up21,26 up28,04 171 Наивысший
НАО МЕГАЛАБС
ИНН 7713556058 г. Москва
up15 955,5 up17 887,6 up1 911,1 up4 542,0 up11,98 up25,39 178 Наивысший
ООО ЯНДЕКС
ИНН 7736207543 г. Москва
up104 828,1 up123 748,2 up28 241,3 down26 516,1 up26,94 down21,43 170 Наивысший
ООО ЭПАМ СИСТЭМЗ
ИНН 7719232155 г. Москва
up11 690,1 up14 629,4 up2 037,2 down1 468,2 up17,43 down10,04 193 Наивысший
ООО ИБС ЭКСПЕРТИЗА
ИНН 7713606622 г. Москва
down10 336,1 up12 145,8 down948,1 up1 138,6 down9,17 up9,37 227 Высокий
НАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СКБ КОНТУР
ИНН 6663003127 Свердловская область
up12 776,0 up14 099,4 down794,8 up796,8 down6,22 down5,65 173 Наивысший
ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ИНН 7728654530 Санкт-Петербург
up8 527,0 up11 940,0 up144,8 up465,2 up1,70 up3,90 269 Высокий
ООО ИБС ПЛАТФОРМИКС
ИНН 7707507077 г. Москва
up13 805,7 up14 872,4 up268,8 up320,2 down1,95 up2,15 189 Наивысший
ООО САП СНГ
ИНН 7705058323 г. Москва
up35 188,7 up35 575,6 up540,8 down-1 480,6 up1,54 down-4,16 265 Высокий
Среднее значение по компаниям ТОП-10 up24 194,1 up28 391,5 up4 397,1 up4 653,9 up13,47 up13,79  
Среднее отраслевое значение up44,8 up56,9 up5,7 down5,0 up12,69 down8,36

вверх улучшение показателя к предыдущему периоду, вниз ухудшение показателя к предыдущему периоду

Средний показатель коэффициента чистой прибыли ТОП-10 выше среднего отраслевого значения. Пять компаний улучшили показатели в 2019 году.

Рисунок 1. Коэффициент чистой прибыли и выручка крупнейших российских разработчиков программного обеспечения (ТОП-10) Рисунок 1. Коэффициент чистой прибыли и выручка крупнейших российских разработчиков программного обеспечения (ТОП-10)

В течение 10 лет средние отраслевые значения коэффициента чистой прибыли имели тенденцию к снижению. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Изменение средних отраслевых значений коэффициента чистой прибыли российских разработчиков программного обеспечения в 2010 – 2019 годах Рисунок 2. Изменение средних отраслевых значений коэффициента чистой прибыли российских разработчиков программного обеспечения в 2010 – 2019 годах