Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере трудоустройства и подбора персонала.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-2000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Правовые формы и недостоверность сведений
Наиболее распространенной правовой формой компаний в отрасли является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также непубличные акционерные общества. (Рисунок 1).
![Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-2000 по правовым формам](/content/images/News/ranking26.01.18.1.png)
По результатам проверок ФНС РФ почти у 10% компаний отрасли в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).
![Рисунок 2. Доли компаний ТОП-2000, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений](/content/images/News/ranking26.01.18.2.png)
Выручка от реализации
Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 13% от суммарной выручки 2000 крупнейших компаний. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ООО ХЭДХАНТЕР - оператор онлайнового ресурса для поиска работы и найма персонала. (Рисунок 3).
![Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-2000](/content/images/News/ranking26.01.18.3.png)
Наилучшие результаты в отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2011 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2009, 2012, 2013 и 2015 годах средние отраслевые показатели существенно снижались. В целом наблюдается тенденция к уменьшению объемов выручки. (Рисунок 4).
![Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking26.01.18.4.png)
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 45% от суммарной прибыли компаний ТОП-2000. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает также ООО ХЭДХАНТЕР. (Рисунок 5).
![Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-2000](/content/images/News/ranking26.01.18.5.png)
Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период не отличаются стабильностью. Отрицательные значения показателя наблюдались в 2008 - 2009 годах. В целом, показатели прибыли имеют тенденцию к увеличению. Наилучшие результаты отрасль показала в 2012 году. (Рисунок 6).
![Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking26.01.18.6.png)
Среди компаний ТОП-2000 в 2015 году наблюдалось 375 убыточных компаний. В 2016 году их количество увеличилось до 387 или на 3%. При этом, на 61% увеличился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-2000 средний размер прибыли вырос за этот же период на 11% (Рисунок 7).
![Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-2000 в 2015 – 2016 годах](/content/images/News/ranking26.01.18.7.png)
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, за исключением 2007 года. В целом показатель коэффициента имеет тенденцию к росту.
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.
Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобаc расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала практическое значение коэффициента платежеспособности составило в 2016 г. от 0,03 до 0,98.
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента находились ниже рекомендуемого значения и в интервале практических значений (Рисунок 8).
В целом показатель коэффициента ярко выраженной тенденции не имеет.
![Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking26.01.18.8.png)
В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций, с тенденцией к увеличению. В 2008 - 2009 годах показатели снижались до отрицательных значений (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Относительно стабильными, с тенденцией к увеличению, в этот же период были показатели коэффициента рентабельности услуг (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.
![Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности продукции компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking26.01.18.9.png)
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.
За десятилетний период оба коэффициента деловой активности демонстрировали тенденцию к увеличению (Рисунок 10).
![Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов деловой активности компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking26.01.18.10.png)
Структура услуг
Наибольшая часть компаний из ТОП-2000 специализируется на агентской деятельности по подбору персонала (Рисунок 11).
![Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-2000 по видам услуг, %](/content/images/News/ranking26.01.18.11.png)
Динамика активности бизнеса
За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-2000 распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний отрасли было основано в 2015 году. В целом наблюдается тенденция к увеличению количества регистрируемых компаний. (Рисунок 12).
![Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-2000 по годам их основания](/content/images/News/ranking26.01.18.12.png)
Значительный интерес бизнеса к коммерческим услугам по трудоустройству и подбору персонала начал проявляться после 2004 года. (Рисунок 13).
![Рисунок 13. Среднее количество компаний ТОП-2000, регистрируемых за год, по периодам их основания](/content/images/News/ranking26.01.18.13.png)
Основные регионы деятельности
Компании отрасли распределены по территории страны неравномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в г. Москве и Санкт-Петербурге – регионах с наибольшей концентрацией трудовых ресурсов (Рисунок 14).
Компании ТОП-2000 зарегистрированы в 75 регионах России.
![Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-2000 по регионам России](/content/images/News/ranking26.01.18.14.png)
Наибольшее количество компаний отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе страны (Рисунок 15).
![Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-2000 по федеральным округам России](/content/images/News/ranking26.01.18.15.png)
Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-2000, составляет 2%.
Активность участия в арбитражных процессах
Подавляющая часть компаний отрасли либо совсем не участвует в арбитражных процессах, либо, участвуют в них не активно. (Рисунок 16).
![Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-2000 по активности участия в арбитражных процессах](/content/images/News/ranking26.01.18.16.png)
Индекс благонадежности
С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 17).
![Рисунок 17. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу благонадежности](/content/images/News/ranking26.01.18.17.png)
Индекс скоринговой оценки
Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении (Рисунок 18).
![Рисунок 18. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу скоринговой оценки](/content/images/News/ranking26.01.18.18.png)
Индекс ликвидности
Более половины компаний отрасли показывает крайне низкий или незначительный уровни риска банкротства в краткосрочном периоде. (Рисунок 19).
![Рисунок 19. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу ликвидности](/content/images/News/ranking26.01.18.19.png)
Индекс платежеспособности Глобас
Большей части компаний отрасли из числа 2000 крупнейших присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас. (Рисунок 20).
![Рисунок 20. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу платежеспособности Глобас](/content/images/News/ranking13.01.18.19.eng.png)
Таким образом, комплексная оценка компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует преобладании относительно благоприятных тенденций в отрасли.
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских агентств по трудоустройству и подбору персонала. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2016 и 2015 годы) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности услуг (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Коэффициент рентабельности услуг или продукции (%) рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства. Анализ рентабельности услуг позволяет судить о целесообразности оказания услуг или проведения работ. Нормативные значения для показателей данной группы отсутствуют, так как они сильно варьируются в зависимости от отрасли.
Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для агентств по трудоустройству и подбору персонала практическое значение коэффициента рентабельности услуг в 2016 г. составило от 2,29%.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
Наименование, ИНН, регион | Выручка, млн руб. | Чистая прибыль, млн руб | Рентабельность услуг, % | Индекс платежеспособности Глобас | |||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО ХЭДХАНТЕР ИНН 7718620740 г. Москва |
2 696,2 | 3 357,4 | 1 142,9 | 1 349,3 | 95,45 | 82,45 | 205 Высокий |
ООО ЛУКОЙЛ ПЕРСОНАЛ ИНН 7707320456 г. Москва |
748,3 | 972,1 | 12,2 | 51,3 | 1,22 | 9,36 | 168 Наивысший |
ООО ПРОФТЕХНОЛОГИИ ИНН 4027107319 г. Москва |
723,3 | 763,8 | 7,4 | 2,6 | 1,49 | 1,11 | 273 Высокий |
ООО МЕГАТЭКС ИНН 7807307628 Санкт-Петербург |
594,3 | 594,3 | 2,1 | 1,1 | 0,19 | 1,04 | 218 Высокий |
ООО СПЕЦПЕРСОНАЛ ИНН 6685049037 г. Москва |
749,6 | 713,4 | 9,9 | 1,1 | 1,76 | 1,02 | 292 Высокий |
ООО ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ ИНН 7728794168 г. Москва |
1 163,0 | 1 476,7 | 5,5 | -8,3 | -0,80 | 0,72 | 275 Высокий |
ООО АУТСТАФ СТОЛИЦА ИНН 7714743371 г. Москва |
854,5 | 669,9 | 7,2 | 1,2 | 1,71 | 1,71 | 279 Высокий |
ООО АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА ИНН 7728700875 г. Москва |
1,7 | 719,9 | 0,0 | 0,0 | -4,67 | -0,24 | 550 Неудовлетворительный |
ООО АВАНТА СОЛЮШЕНС ИНН 7707309438 г. Москва |
2 343,8 | 2 415,1 | -129,4 | -62,7 | -4,94 | -1,40 | 285 Высокий |
ООО ЦЕНТР ТРУДОВЫХ ИНИЦИАТИВ ФАКТОР УСПЕХА ИНН 7743794420 г. Москва |
364,2 | 364,2 | 0,1 | 1,2 | -7,95 | -1,73 | 550 Неудовлетворительный |
Итого по компаниям ТОП-10 | 10 239,0 | 12 664,7 | 1 057,8 | 1 336,9 | |||
Среднее значение по компаниям ТОП-10 | 1 023,9 | 1 266,5 | 105,8 | 133,7 | 8,35 | 9,29 | |
Среднее значение по отрасли | 21,3 | 21,7 | 0,8 | 0,7 | 4,92 | 4,43 |
Среднее значение коэффициента рентабельности услуг компаний ТОП-10 выше практического и среднеотраслевого значений. Однако, только две компании на верхних строчках ТОП-10 в 2016 году имеют показатель коэффициента выше практического значения, пять компаний – ниже границы практического значения и три компании – отрицательные значения показателя (соответственно отмечены зеленым, оранжевым и красным цветом в столбцах 6 и 7 Таблицы 1 и на Рисунке 1). Трем компаниям из ТОП-10 в 2016 году удалось увеличить показатели выручки и чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом. Остальные компании показатели выручки или прибыли снизили, либо имеют убыток (выделены красной заливкой в столбцах 3 и 5 Таблицы 1).
![Рисунок 1. Коэффициент рентабельности услуг и выручка крупнейших российских агентств по трудоустройству и подбору персонала (ТОП-10)](/content/images/News/ranking25.01.18.png)
Средние отраслевые показатели коэффициента рентабельности услуг за последние 7 лет находились выше практического значения 2016 года (Рисунок 2). Это в целом может свидетельствовать об относительно благоприятной тенденции в данной сфере деятельности.
![Рисунок 2. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности услуг крупнейших российских агентств по трудоустройству и подбору персонала в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking25.01.18.1.png)
Восьми компаниям ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
ООО АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА и ООО ЦЕНТР ТРУДОВЫХ ИНИЦИАТИВ ФАКТОР УСПЕХА присвоен неудовлетворительный индекс платежеспособности Глобас в связи с наличием информации об обнаружении негативных признаков, характерных для фирм-однодневок и неблагонадежных организаций. Прогноз развития индекса – негативный.