Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере трудоустройства и подбора персонала.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-2000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Правовые формы и недостоверность сведений

Наиболее распространенной правовой формой компаний в отрасли является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также непубличные акционерные общества. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-2000 по правовым формам

По результатам проверок ФНС РФ почти у 10% компаний отрасли в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний ТОП-2000, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений

Выручка от реализации

Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 13% от суммарной выручки 2000 крупнейших компаний. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ООО ХЭДХАНТЕР - оператор онлайнового ресурса для поиска работы и найма персонала. (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-2000

Наилучшие результаты в отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2011 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2009, 2012, 2013 и 2015 годах средние отраслевые показатели существенно снижались. В целом наблюдается тенденция к уменьшению объемов выручки. (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах

Прибыль и убытки

Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 45% от суммарной прибыли компаний ТОП-2000. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает также ООО ХЭДХАНТЕР. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-2000

Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период не отличаются стабильностью. Отрицательные значения показателя наблюдались в 2008 - 2009 годах. В целом, показатели прибыли имеют тенденцию к увеличению. Наилучшие результаты отрасль показала в 2012 году. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах

Среди компаний ТОП-2000 в 2015 году наблюдалось 375 убыточных компаний. В 2016 году их количество увеличилось до 387 или на 3%. При этом, на 61% увеличился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-2000 средний размер прибыли вырос за этот же период на 11% (Рисунок 7).

Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-2000 в 2015 – 2016 годах

Основные финансовые коэффициенты

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, за исключением 2007 года. В целом показатель коэффициента имеет тенденцию к росту.

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.

Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобаc расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала практическое значение коэффициента платежеспособности составило в 2016 г. от 0,03 до 0,98.

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента находились ниже рекомендуемого значения и в интервале практических значений (Рисунок 8).

В целом показатель коэффициента ярко выраженной тенденции не имеет.

Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах

В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций, с тенденцией к увеличению. В 2008 - 2009 годах показатели снижались до отрицательных значений (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Относительно стабильными, с тенденцией к увеличению, в этот же период были показатели коэффициента рентабельности услуг (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.

Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности продукции компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.

За десятилетний период оба коэффициента деловой активности демонстрировали тенденцию к увеличению (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов деловой активности компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала в 2007 – 2016 годах

Структура услуг

Наибольшая часть компаний из ТОП-2000 специализируется на агентской деятельности по подбору персонала (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-2000 по видам услуг, %

Динамика активности бизнеса

За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-2000 распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний отрасли было основано в 2015 году. В целом наблюдается тенденция к увеличению количества регистрируемых компаний. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-2000 по годам их основания

Значительный интерес бизнеса к коммерческим услугам по трудоустройству и подбору персонала начал проявляться после 2004 года. (Рисунок 13).

Рисунок 13. Среднее количество компаний ТОП-2000, регистрируемых за год, по периодам их основания

Основные регионы деятельности

Компании отрасли распределены по территории страны неравномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в г. Москве и Санкт-Петербурге – регионах с наибольшей концентрацией трудовых ресурсов (Рисунок 14).

Компании ТОП-2000 зарегистрированы в 75 регионах России.

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-2000 по регионам России

Наибольшее количество компаний отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе страны (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-2000 по федеральным округам России

Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-2000, составляет 2%.

Активность участия в арбитражных процессах

Подавляющая часть компаний отрасли либо совсем не участвует в арбитражных процессах, либо, участвуют в них не активно. (Рисунок 16).

Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-2000 по активности участия в арбитражных процессах

Индекс благонадежности

С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 17).

Рисунок 17. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу благонадежности

Индекс скоринговой оценки

Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении (Рисунок 18).

Рисунок 18. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу скоринговой оценки

Индекс ликвидности

Более половины компаний отрасли показывает крайне низкий или незначительный уровни риска банкротства в краткосрочном периоде. (Рисунок 19).

Рисунок 19. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу ликвидности

Индекс платежеспособности Глобас

Большей части компаний отрасли из числа 2000 крупнейших присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас. (Рисунок 20).

Рисунок 20. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу платежеспособности Глобас

Таким образом, комплексная оценка компаний в сфере трудоустройства и подбора персонала, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует преобладании относительно благоприятных тенденций в отрасли.

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских агентств по трудоустройству и подбору персонала. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2016 и 2015 годы) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности услуг (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Коэффициент рентабельности услуг или продукции (%) рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства. Анализ рентабельности услуг позволяет судить о целесообразности оказания услуг или проведения работ. Нормативные значения для показателей данной группы отсутствуют, так как они сильно варьируются в зависимости от отрасли.

Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для агентств по трудоустройству и подбору персонала практическое значение коэффициента рентабельности услуг в 2016 г. составило от 2,29%.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.

Среднее значение коэффициента рентабельности услуг компаний ТОП-10 выше практического и среднеотраслевого значений. Однако, только две компании на верхних строчках ТОП-10 в 2016 году имеют показатель коэффициента выше практического значения, пять компаний – ниже границы практического значения и три компании – отрицательные значения показателя (соответственно отмечены зеленым, оранжевым и красным цветом в столбцах 6 и 7 Таблицы 1 и на Рисунке 1). Трем компаниям из ТОП-10 в 2016 году удалось увеличить показатели выручки и чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом. Остальные компании показатели выручки или прибыли снизили, либо имеют убыток (выделены красной заливкой в столбцах 3 и 5 Таблицы 1).

Рисунок 1. Коэффициент рентабельности услуг и выручка крупнейших российских агентств по трудоустройству и подбору персонала (ТОП-10)

Средние отраслевые показатели коэффициента рентабельности услуг за последние 7 лет находились выше практического значения 2016 года (Рисунок 2). Это в целом может свидетельствовать об относительно благоприятной тенденции в данной сфере деятельности.

Рисунок 2. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности услуг крупнейших российских агентств по трудоустройству и подбору персонала в 2007 – 2016 годах

Восьми компаниям ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

ООО АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА и ООО ЦЕНТР ТРУДОВЫХ ИНИЦИАТИВ ФАКТОР УСПЕХА присвоен неудовлетворительный индекс платежеспособности Глобас в связи с наличием информации об обнаружении негативных признаков, характерных для фирм-однодневок и неблагонадежных организаций. Прогноз развития индекса – негативный.