Вестник
Крупнейшие банки наращивают активы

Несмотря на политику по «расчистке» банковской сферы от сомнительных кредитных организаций, проводимой Центральным Банком, и относительно слабые макроэкономические показатели начала года, банковская сфера показывает двузначные темпы роста.

События на Украине также оказывают свое влияние на банковское сообщество. Введенные США санкции относительно ряда крупнейших кредитных учреждений (Банк Россия, Газпромбанк), которые, в том числе, запрещают им кредитоваться на западе, привели к консолидации их активов и гарантиям со стороны государства. В связи с возросшими опасениями населения относительно темпов обесценения национальной валюты существенно усилился рост ипотечного кредитования.

На 1 июля 2014 года в России ведёт деятельность 821 банк (за исключением небанковских кредитных организаций и банков с отозванной лицензией). Сумма их активов составила 60 096 433,1 млн рублей, что больше аналогичного периода прошло года на 19% (50 521 972,9 млн руб.). 429 из общего числа банков зарегистрированы в Москве с суммарными активами - 47 329 535,7 млн. руб., или 78,8% активов всей банковской сферы страны. Данный факт говорит о чрезмерной централизации финансовых потоков в столице. Активы банков Санкт-Петербурга - следующего региона по этому показателю - 7 832 354,0 млн руб., или 13% от всех активов. Региональные банки аккумулируют лишь 8,2% активов.

Помимо централизации, банковская сфера России характеризуется высокой степенью концентрации – на первые Топ-30 банков приходится 78,5% активов, причём доля лидера – Сбербанка России – 29,7%.

Среди Топ-30 за 2013 год более всего нарастили свои активы такие банки как: Национальный Клиринговый Центр (+268,7%), ФК Открытие (+45,1%), ВТБ 24 (+35,9%), а вот МДМ Банк, Уралсиб и ХКФ Банк снизили свои активы на 2,5%, 13,5% и 14,5% соответственно.

Финансовый результат деятельности в банковской сфере – сумма чистой прибыли (убытка) после налогообложения - весьма неоднороден: Сбербанк России зафиксировал снижение прибыли на 2,8% до 186 416 млн рублей, что не помешало ему оставаться лидером и по этому показателю, с другой стороны, Банк Москвы увеличил прибыль на 653,9% до 12 437 млн рублей.

Суммарный капитал 821 банка России на 1 июля 2014 года составил 6 931 101,3 млн рублей, что выше аналогичного значения прошло года на 11,9%. Среди Топ-30 больше всех прирастить капитал удалось Банку Национальный Клиринговый Центр (+102,6%), Бинбанку (+35,9%) и ВТБ 24 (+31,6%).

Таблица 1. Топ-30 Банков по величине активов, их капитал и показатель чистой прибыли (убытка)
НаименованиеАктивы на 1.07.14г. млн руб.Изменение к 1.07.13г. %Чистая прибыль (убыток), на 1.07.14г. млн руб.Изменение к 1.07.13г. %Капитал на 1.07.14г. млн руб.Изменение к 1.07.13г. %
1 Сбербанк России 17 853 466 20,8 186 416 -2,8 2 085 597 14,2
2 ВТБ 6 421 716 27,3 57 955 26,3 624 500 -6,2
3 Газпромбанк 3 814 396 18,5 22 164 88,8 378 418 2,5
4 ВТБ 24 2 374 047 35,9 10 747 3,8 227 532 31,6
5 Банк Москвы 2 067 123 28,0 12 437 653,9 146 870 -9,7
6 Россельхозбанк 1 883 096 5,4 1 014 3,0 242 379 24,3
7 Альфа-Банк 1 608 017 13,4 16 072 5,3 214 144 15,4
8 ФК Открытие 1 010 146 45,1 5 022 152,0 113 734 22,7
9 Юникредит Банк 947 737 18,9 5 695 12,1 131 098 10,5
10 Национальный Клиринговый Центр 933 306 286,7 4 318 49,5 33 200 102,6
11 Промсвязьбанк 797 326 7,0 3 008 -24,6 95 110 6,9
12 Росбанк 774 233 5,7 3 453   89 934 4,3
13 Райффайзенбанк 751 606 7,3 9 248 21,7 88 975 10,4
14 Московский Кредитный Банк 493 715 31,7 5 555 66,6 63 754 20,4
15 Банк "Санкт-Петербург" 468 301 16,3 3 067 179,0 49 908 13,5
16 Россия 446 231 21,3 4 022 26,1 н.д. -
17 Русский Стандарт 413 515 10,3 1 540 22,7 н.д. -
18 АК Барс 392 959 11,7 184 -45,6 49 608 1,1
19 Уралсиб 374 796 -13,5 1 054 280,9 48 209 -6,1
20 Ситибанк 353 356 1,9 2 940 -11,3 53 119 -1,1
21 МДМ Банк 351 045 -2,5 558   34 364 -5,1
22 Ханты-Мансийский Банк 348 576 9,3 1 299 38,9 41 828 6,5
23 Связь-Банк 342 909 20,2 841 99,9 42 244 4,2
24 ХКФ Банк 341 127 -14,5 703 -85,3 58 806 2,1
25 Нордеа Банк 305 673 13,2 4 056 161,3 34 925 14,1
26 Банк Зенит 266 626 11,6 522 123,0 35 122 7,3
27 Петрокоммерц 265 285 7,2 2 246   21 470 -14,9
28 Восточный 261 344 4,2 -1 309 -332,1 32 376 13,4
29 Глобэкс 257 246 8,4 -2 121   33 595 -9,6
30 Бинбанк 246 180 24,8 583 56,8 29 908 35,9

Процессы, происходящие внутри страны, а также изменяющаяся геополитическая обстановка, приводят к тому, что мы наблюдаем новую перестройку банковской сферы. С рынка уходят сомнительные кредитные учреждения, не соблюдающие нормативы ЦБ и проводящие незаконные операции по отмыванию денег. Формирующийся Евразийский экономический союз откроет нашим финансовым институтам новые возможности для ведения бизнеса в Белоруссии и Казахстане. Создание национальной платёжной системы должно привести к тому, что банки будут эмитировать и обслуживать внутри страны отечественные банковские карты, что, так или иначе, расширит их бизнес.

Статья
ФНС получит доступ к информации о вкладах и банковских картах населения

Начиная с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговым органам информацию об открытии и закрытии вкладов физических лиц, движении по ним средств, изменении реквизитов. До сих пор кредитные учреждения предоставляли налоговикам данные об открытых счетах только юридических лиц и ИП.

Кроме того, теперь компания или гражданин не смогут открывать новый счет или банковскую карту, если они имеют хоть один заблокированный счет; о чем банки, в свою очередь, проинформирует ФНС. Также с 1 июля налоговики будут вправе требовать информацию о наличии счетов и остатках на них даже вне рамок налоговых проверок.

Все эти меры направлены в первую очередь на сокращение налоговых правонарушений и повышение собираемости налогов.

В связи с этим, возникает опасность разной правоприменительной практики новых норм, которая может повлиять на ухудшение предпринимательского климата: при несвоевременной уплате налогов, фискальные органы могут закрыть счет, а как компании или ИП совершить оплату по текущим контрактам и обязательствам, если отсутствует возможность открыть новый счет в банке? Вопрос пока остается открытым.

Кроме того, у налоговиков могут возникнуть вопросы о происхождении денег к физическому лицу, на банковские карты которого поступают значительные регулярные суммы (не относящиеся к заработной плате), но при этом он не оформлен как ИП. В таком случае налоговая может начислить на эти доходы 13% НДФЛ, а также предъявить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации, за неуплату налогов и непредставление отчетности.

С другой стороны, если соблюдать закон и отвечать по своим обязательствам в срок – проблем никаких не возникнет по определению.