Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших российских компаний по строительству зданий.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 - 2017 годы) строительные компании (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
За десятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к снижению (Рисунок 1).

Доли компаний с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние три года имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 2).

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний отрасли в 2017 году составил 18% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции в отрасли.

В целом за десятилетний период наблюдается снижение показателей средних отраслевых объемов выручки (Рисунок 4).

Прибыль и убытки
В течение последних десяти лет средние отраслевые показатели чистой прибыли имеют тенденцию к снижению (Рисунок 5).

За трехлетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 увеличиваются, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в основном ниже интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденций к росту (Рисунок 7).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

В течение десяти лет средние отраслевые значения коэффициента рентабельности инвестиций имеют тенденцию к снижению (Рисунок 8).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период показатели данного коэффициента деловой активности имеют тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Малый бизнес
46% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом, доля их выручки в общем объеме в 2017 году составила 17%, что ниже среднего показателя по стране (Рисунок 10).

Основные регионы деятельности
Компании ТОП-1000 распределены по территории России неравномерно и зарегистрированы в 76 регионах. Более 66% объема их выручки сосредоточены в г. Москве, Санкт-Петербурге и Московской области (Рисунок 11).

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в финансовом положении выше среднего (Рисунок 12).

Индекс платежеспособности Глобас
Наибольшей части компаний из ТОП-1000 присвоен наивысший и высокий индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности в полном объеме отвечать по своим долговым обязательствам (Рисунок 13).

По сведениям Федеральной службы государственной статистики, доля компаний по строительству зданий в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 2018 год составила 1,67%.
Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших российских компаний по строительству зданий, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании в отрасли отрицательных тенденций (Таблица 1).
Тенденции и факторы оценки | Удельный вес фактора, % |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистых активов | ![]() |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера выручки | ![]() |
Уровень конкуренции / монополизации | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистой прибыли (убытка) | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний ТОП-1000 | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний ТОП-1000 | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов | ![]() |
Доля малого и среднего бизнеса в отрасли по объему выручки более 22% | ![]() |
Региональная концентрация | ![]() |
Финансовое положение (наибольшая доля) | ![]() |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | ![]() |
Среднее значение факторов | ![]() |
— положительная тенденция (фактор),
— отрицательная тенденция (фактор).
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских компаний по строительству зданий. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 - 2017 годы) строительные компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (x) рассчитывается как разность собственного капитала и внеоборотных активов к оборотным активам. Показатель характеризует способность предприятия осуществлять финансирование текущей деятельности только собственными оборотными средствами. Рекомендуемое значение коэффициента > 0,1.
Наименование, ИНН, регион | Выручка, млн руб. | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (x), > 0,1 | Индекс платёжеспособности Глобас | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД ИНН 7826090547 Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
199 Наивысший |
НАО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО ИНН 7721604869 г. Москва В отношении компании поданы иски о банкротстве |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
400 Удовлетворительный |
ПАО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕТРОСТРОЙ ИНН 7813046910 Санкт-Петербург В отношении компании подан иск о банкротстве |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
350 Удовлетворительный |
ООО ВЕЛЕССТРОЙ ИНН 7709787790 г. Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
209 Высокий |
НАО РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН ИНН 7814017341 Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
201 Высокий |
ООО МИП-СТРОЙ №1 ИНН 7701394860 г. Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
296 Высокий |
НАО ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК ИНН 7703702341 г. Москва В отношении компании подан иск о банкротстве |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
400 Удовлетворительный |
НАО СТРОЙТРАНСГАЗ ИНН 5700000164 г. Москва В отношении компании подан иск о банкротстве |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
189 Наивысший |
ООО СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ИНН 7703266053 Санкт-Петербург В отношении компании подан иск о банкротстве |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
400 Удовлетворительный |
ФГУП ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14 ИНН 5047054473 г. Москва В отношении компании рассматриваются дела о признании ее банкротом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
550 Неудовлетворительный |
Итого по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Среднее значение по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Среднее отраслевое значение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— улучшение показателя к предыдущему периоду,
— ухудшение показателя к предыдущему периоду.
Средний показатель коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами ТОП-10 характеризуется отрицательным значением и выше среднего отраслевого. Только одна из компаний в 2017 году показала результат выше рекомендуемого значения коэффициента.

В течение 10 лет средние отраслевые показатели коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами имеют отрицательные значения с тенденцией к увеличению. (Рисунок 2).
