Девальвация рубля, санкции, плохая конъюнктура на товарно-сырьевых рынках и общее ухудшение макроэкономической ситуации привели к существенному снижению объема внешнеторгового оборота страны: за январь-август 2015 г. импорт товаров и услуг в Россию в денежном выражении снизился к соответствующему периоду 2014 г. на 38,9%, до 118,1 млрд долл. (с 193,3 млрд долл.); экспорт уменьшился менее существенно - на 31,6%, до 234,5 млрд долл. (с 343,1 млрд долл.). Сохраняется положительное сальдо торгового баланса, которое составило 116,4 млрд долл., что свидетельствует о стабильном спросе на товары российского экспорта на международном рынке.

Говоря об основных внешнеторговых партнерах России, следует обратить внимание на разворот к странам ЕАЭС и БРИКС. Доля этих государств в общем объеме экспорта/импорта растет, а стран ЕС – падает.

В качестве примера можно привести Казахстан, который впервые попал в Топ-10 стран–лидеров по экспорту российских товаров, поднявшись сразу на 3 строки в рейтинге. Украина, совсем недавно входившая в десятку, опустилась за рассматриваемый период времени сразу на 6 позиций и покинула число основных торговых партнеров РФ. Сегодня доля Украины в российском экспорте составляет 2,5%, или 6 млрд долл. (12 место).

За январь-август 2015 г. Китай увеличил долю в общем объеме импорта на 1,7%. Кроме восточного соседа, нарастить свое присутствие на российском рынке смогли товары, поступающие из Беларуси и Казахстана. Украина снизила долю своих поставок в общем импорте на 1%: сегодня на эту страну приходится 3,2% импорта товаров и услуг, на общую сумму 3,7 млрд долл.

Переходя к товарной структуре внешней торговли, можно отметить новую тенденцию: в январе-августе 2015 г. существенно снизилась (с 71,4% до 64,8%) доля минерального топлива в общем объеме экспорта. Несмотря на то, что эта статья дохода от торговой деятельности продолжает играть существенную роль, Россия начинает диверсифицировать свой экспорт. Отчасти это вынужденная мера, вызванная падением цен на углеводороды. Общий объем экспорта минерального сырья в денежном выражении составил 152,1 млрд долл.

Далее в общем объеме следуют поставки за рубеж следующих товаров: черные металлы (4,6% от всего экспорта); удобрения (2,6%); драгоценные или полудрагоценные камни (2,4%), оборудование и механические устройства (2,4%), алюминий и изделия из него (2,2%), вооружение (2,1%); древесина (1,8%), продукты химической промышленности (1,8%), медь и изделия из нее (1,3%), злаки (1,3%); другие товары и услуги (12,8%).

Рисунок 1. Товарная структура экспорта, январь-август 2015г., % от общего объема экспорта в денежном выражении

В ситуации с импортом, можно выделить падение доли автопрома в общем объеме поставок на 3,2%, что объясняется существенным снижением спроса на автомобили среди населения. А в целом, товарная структура импорта сохраняется без изменений - закупаем в основном продукцию вторичной обработки: оборудование механическое (18,6% в общем экспорте); электрические машины и оборудование (10,7%); автомобили (8,6%); фармацевтику (4,7%); пластмассы и изделия из них (4,2%); оптическое оборудование (2,6%); изделия из черных металлов (2,3%) и др. (см. рис. 2).

Рисунок 2. Товарная структура импорта, январь-август 2015г., % от общего объема импорта в денежном выражении

Подводя итоги, эксперты Credinform прогнозируют - спад во внешнеторговом обороте, обусловленный объективными причинами, а именно девальвацией рубля и снижением цен на углеводороды, продолжится в текущем году. Низкая база текущего года и некоторая стабилизация на валютном рынке могут привести к началу восстановления утраченных позиций в 2016 г.

Диверсификация товарной структуры нашего экспорта скорее всего будет продолжена. Отечественный производитель получил конкурентное преимущество – его продукция стала для иностранных покупателей значительно дешевле, что можно выгодно использовать для завоевания позиций на внешних рынках.

В российской промышленности, вслед за общим снижением экономической активности и ухудшением макроэкономических условий (девальвация рубля, плохая конъюнктура на товарно-сырьевых рынках, высокие инфляционные ожидания и ссудный процент, санкции), фиксируется существенный спад производства.

Отрицательная динамика в январе-июле 2015 г. по сравнению с январем-июлем 2014 г. составила 3,0%, причем во II-м квартале негативные процессы только усилились: промышленность в целом упала на 4,9%, а обрабатывающие производства - на 7,4% к аналогичному периоду 2014 г.

Активный потребительский спрос, который мы наблюдали в конце 2014 г. (на фоне ажиотажа вокруг скачков курса национальной валюты) иссяк и не может служить драйвером роста. Напротив, сегодня расходы россиян перешли, в лучшем случае, в область отложенного спроса, а на поверку - снижаются, вслед за обесценением начисленных заработных плат.

Динамика промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года, %

Если рассмотреть отраслевой срез промышленности, то можно увидеть положительный момент: существуют сегменты, которые показывают хорошие темпы роста. Сюда можно отнести производство кожи (за 1-е полугодие рост составил 36%), сталеплавильного оборудования (35,7%), консервированных овощей (27,6%), сыров (25,7%) и пр. (см. табл. 1).

С другой стороны, есть отрасли, где ситуация критическая (см. табл. 2): производство вагонов пассажирских снизилось на 65,7%; двигателей внутреннего сгорания на 37,3%, что свидетельствует о кризисе в автомобильном ритейле.

Поскольку экономическим процессам свойственна инерционность, последствия негативных условий ведения бизнеса и падения потребительского спроса станут особенно заметны во второй половине года, ожидать восстановления промышленного роста пока нет никаких оснований. А события 2-й половины августа (проблемы в китайской экономике, спровоцировавшие обвал на международных биржах) и вовсе говорят о возможном разрастании экономического кризиса на ведущие страны мира.

В этой связи хочется отметить, что начатая государством политика импортозамещения, а также санкционные ограничения на ряд товаров из стран ЕС и США дают свои результаты: к примеру, производство сыров в 1-м полугодии выросло на 25,7%, что, безусловно, положительно отразится на нашей продовольственной безопасности. При разумном подходе, девальвацию рубля также можно использовать как стимул для перехода промышленности на отечественные аналоги (развитие новых отраслей), а экспортно-ориентированным компаниям завоевывать новые рынки сбыта.