Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших агропромышленных предприятий Северо-Кавказского федерального округа России.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2018 годы) сельскохозяйственные предприятия федерального округа (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшим агропромышленным предприятием Северо-Кавказского федерального округа по размеру чистых активов является ООО СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР, ИНН 2623030222, Ставропольский край. В 2018 году чистые активы предприятия составляли 9,4 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО АНДРОПОВСКИЙ АГРОПРОЕКТ, ИНН 2603010073, Ставропольский край. Недостаточность имущества этого предприятия в 2018 году выражалась отрицательной величиной -339 млн рублей.

За пятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние пять лет имеют тенденцию к росту (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих региональных предприятий отрасли в 2018 году составил почти 32% от суммарной выручки предприятий ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует об относительно высоком уровне внутриотраслевой конкуренции в Северо-Кавказском регионе.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2018 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием отрасли в Северо-Кавказском регионе по размеру чистой прибыли является ООО ГВАРДИЯ, ИНН 2611007356, Ставропольский край. По итогам 2018 года прибыль компании составила 2 млрд рублей. В целом за пятилетний период наблюдается тенденция к росту средних размеров прибыли в ТОП-1000 (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 увеличиваются, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились значительно выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к снижению. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

В течение пяти лет, наблюдается относительно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к росту. (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности имел тенденцию к росту (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Малый бизнес
69% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет более 43%, что почти в два раза выше среднего показателя по стране (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные регионы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы во всех 7 регионах федерального округа и распределены по территории крайне неравномерно. Почти 86% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в Ставропольском крае (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-1000 по регионам Северо-Кавказского федерального округа

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших агропромышленных предприятий Северо-Кавказского федерального округа, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000

Тенденции и факторы оценки ТОП-1000	Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов	10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов	-10
Уровень конкуренции / монополизации	10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки	10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка)	10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний ТОП-1000	10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний ТОП-1000	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций	10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз	10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22%	10
Региональная концентрация	-10
Финансовое положение (наибольшая доля)	10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)	10
Среднее значение удельного веса факторов	3,9

положительная тенденция (фактор), отрицательная тенденция (фактор).

Информационное агентство Credinform, в продолжение анализа рынка киберспорта, представляет рэнкинг киберспортивных мультигейминговых организаций мира по доходам за 2018 г.

В первой части исследования эксперты Агентства рассмотрели Топ-5 киберспортивных организаций из стран СНГ. Подробно изучили объем и аудиторию киберспортивного рынка, основные источники доходов и рассказали о самых популярных компьютерных дисциплинах.

Вторая часть включает в себя анализ сумм призовых, выигранных ведущими мировыми командами на различных международных турнирах, и их места в мировых рейтингах. Список Топ-5 киберспортивных организаций составлен с помощью базы данных Orbis, продукт Bureau van Dijk.

Доходы мировых киберспортивных организаций значительно отличаются от доходов команд, представляющих СНГ. Основная причина низкого уровня доходов в странах СНГ заключается в отсутствии крупных спонсорских контрактов. Инвесторы с осторожностью изучают данный сегмент рынка, так как киберспорт относительно недавно стал коммерчески выгодным и эффективным бизнес-проектом. В России инвесторы, отдают предпочтение более традиционным способам приумножения капитала – нефть, газ, драгоценные металлы, камни или ценные бумаги. Однако данная тенденция постепенно начинает изменятся. С развитием технологий, ростом аудитории и популяризации киберспорта происходит плавный приток частных вложений. Уже сегодня мобильные операторы России активно вкладывают собственные средства в развитие компьютерного спорта, а также становятся их генеральными партнерами. Тем не менее мировые иностранные компании стали первопроходцами на киберспортивном рынке, поэтому им принадлежит большая часть данного сегмента, отсюда и серьезная разница в доходах.

Отметим, что сегодня новости о том, что компании Nike, Adidas, Kappa или Microsoft стали главными партнерами различных мировых мультигейминговых организаций вызывает меньшее удивление, чем 5 лет назад.

Таблица 1. Доходы, суммы призовых, места в мировых рейтингах Топ-5 киберспортивных мультигейминговых организаций мира

Ранг	Команда	Доход за 2018 г., млн руб.	Сумма призовых за все время, млн руб.	Место в мировом рейтинге по CS: GO	Место в мировом рейтинге по Dota 2
1	Team Liquid1 (Нидерланды)	1 531,2	2 170,9	4 место	9 место
2	Fnatic (Лондон)	1 020,8	920,5	3 место	8 место
3	Evil Geniuses2 (США)	544,0	1 485,5	1 место	3 место
4	Astralis (Дания)	352,6	477,1	2 место	Состава по дисциплине Dota 2 нет
5	Ninjas in Pyjamas3 (Швеция)	163,8	263,8	12 место	21 место
Вне рэнкинга
Cloud9 (США)		1 850,2	590,7	37 место	За последние 3 месяца не участвовали в турнире

Источник: База данных Orbis, продукт Bureau van Dijk; данные интернет - ресурсов Forbes, HLTV, esportsearnings и CQ. Доход и сумма призовых переведена в рубли по курсу доллара на 19 ноября 2019 г.

Первое место в рэнкинге киберспортивных организаций мира по доходам занимает Team Liquid (1531,2 млн руб.). Team Liquid всемирно известная профессиональная мультигейминговая игровая организация, основанная в 2000 г. в Нидерландах. Одна из самых успешных киберспортивных организаций мира. В ее структуре насчитывается более 60 киберспортсменов, становившихся чемпионами в 14 видах компьютерных игр. По сумме выигранных призовых «Жидкие» занимают первое место в мире, более 2,17 млрд руб. Примечательно, что организация на различных турнирах является представителем Североамериканского региона, так как в большинстве составов по компьютерным дисциплинам играют американцы. Имеет спонсорское соглашение с американской компанией Marvel Studios. В ноябре 2019 года организация Team Liquid стала второй в номинации «Лучшая киберспортивная организация года» по версии Esports Awards 2019.

Команда по Counter-Strike находится на 4 месте мирового рейтинга. До недавнего времени коллектив занимал первую строчку, но допустил осечку на Чемпионате мира в Берлине, тем самым позволив обогнать себя в рейтинге. Отметим, что по дисциплине CS:GO Team Liquid ни разу не были в статусе Чемпионов мира. Игроки становились победителями множества международных турниров, но ни разу не смогли одержать верх на самом главном турнире по CS, каждый раз вылетая на ранних стадиях.

По Dota 2 дела обстоят куда лучше. «Жидкие» смогли выиграть The International 2017 с призовым фондом 1,5 млрд руб., а в 2019 г. команда остановилась в шаге от выигрыша, заняв второе место на Чемпионате. За три года выступления на The International Team Liquid смогли заработать 1,2 млрд руб. Однако состав по дисциплине Dota 2 изъявил желание покинуть организацию из-за неудовлетворительных, по их мнению, результатов, поэтому команда расположилась лишь на 9 строчке мирового рейтинга.

По уровню доходов организация Fnatic занимает вторую строчку в рэнкинге (1020,8 млн руб.). Организация начала свою деятельность в 2004 г., их главный штаб базируется в Лондоне. Fnatic одна из самых популярных и титулованных организаций мира. Уровень их призовых насчитывает более 920 млн руб. Также как и Team Liquid – Fnatic представляют различные регионы на чемпионатах. Команда по CS:GO состоит только из шведских игроков, а Dota 2 из представителей Юго-Восточной Азии. Совсем недавно, в начале ноября 2019 г., организация анонсировала сотрудничество с японским брендом Hello Kitty . Благодаря коллаборации, бренд Fnatic станет популярным и востребованным в Стране восходящего солнца, и принесет организации многомилионную прибыль.

Команда Fnatic по дисциплине Counter-Strike выиграла все, что возможно. Становилась 3-х кратных победителем Чемпионата мира и побеждала на других серьезных турнирах. Долгое время команде не было равных, но с ростом киберспортивного рынка, конкуренция стала жестче, и команда уступила первые позиции. До недавнего времени, состав по CS испытывал серьезные игровые проблемы и замыкал мировой рейтинг, но использовав замены смог вернутся на 3 позицию.

По Dota 2 организация ни разу не занимала 1 место на The International, лучший результат на турнире – полуфинал в 2016 г.

Американская организация Evil Geniuses (EG) расположилась на 3 строчке рэнкинга (544 млн руб.). Стала популярной благодаря выступлениям своего состава по дисциплине Dota 2. В 2015 г. команда выиграла The International 2015. EG – единственная американская команда, которая стабильно занимает высокие места на международных турнирах. Сумма выигранных призовых превышает 1,4 млрд. руб. Именно в команду «Злых Гениев», перешел бывший игрок Virtus.Pro – Роман «Ramzes» Кушнарев.

Своей команды по CS:GO у EG не было. В сентябре 2019 г. организация объявила о выкупе команды у другой организации за 192 млн руб. Коллектив успешно выступает под новым тэгом, уже успел выиграть несколько серьезных турниров и по праву возглавил мировой рэйтинг.

Датская киберспортивная организация Astralis смогла заработать 352,6 млн руб. за 2018 г. Организация считается самой успешной по дисциплине CS:GO. Она была создана в 2016 г., а уровень ее призовых за 3 года достиг 477,1 млн руб. Команда по Counter-Strike добилась уникального достижения – четырехкратные победители Чемпионата мира, выиграли больше половины разыгранных турниров с 2016 г. Примечательно, что игроки команды Astralis намного популярнее игроков национальной сборной по футболу. Организация успешно выпускает свою линейку одежды совместно с мировым брендом Jack&Jones.

Замыкает рейтинг мировых мультигейминговых организаций мира – Ninjas in Pyjamas (163,8 млн руб.). Организация была создана в 1999 г. в Швеции и сегодня является одной из успешных в мире. В 2007 г. проект закрывался, однако 2012 г. вновь продолжил работу. Организация прославилась благодаря своей команде по Counter-Strike. Игроки становились победителями Чемпионата мира, им не было равных на протяжении 2-х лет. Беспроигрышная серия команды насчитывала 87 выигранных матчей при полном отсутствии поражений. За весь период существования организация смогла получить 263,8 млн руб. в виде призовых.

Вне рэнкинга оказалась еще одна американская киберспортивная организация – Cloud9. Ее уровень доходов в 2018 г. составил более 1,8 млрд руб. Организация успешно применяет бизнес идеи для своего тэга. Изготавливает свою линейку одежды совместно с компаний Puma и является одной из самых популярных организаций в Североамериканском регионе.

Результаты рэнкинга показали, что киберспортивная индустрия в мире развивается. Крупные компании постепенно осваивают рынок компьютерного спорта, показывая, что он является не только развлекательным, но коммерчески выгодным. Совместный выпуск одежды, реклама в сети интернет, узнаваемость и медийность, все это помогает не только отбить вложенные инвестиции, но и получать многомилионные прибыли. Такая тенденция не может пройти незамеченной, поэтому в ближайшее время и в сегмент российского киберспорта придут крупные компании.

¹ Liquid в пер. – Жидкие
² Evil Geniuses в пер. – Злые Гении
³ Ninjas in Pyjamas в пер. – Ниндзя в пижамах
⁴ Hello Kitty в пер. – Привет Котенок. Персонаж японской поп-культуры, изображается в виде белой кошечки с красным бантом.