Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности компаний сферы услуг по трудоустройству.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2011 – 2020 гг.) компании, оказывающие услуги по трудоустройству граждан и подбору персонала (ТОП-1000). Отбор компаний и анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов является отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшей компанией ТОП-1000 по размеру чистых активов является ООО ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ИНН 7842421041, Санкт-Петербург, деятельность по подбору персонала. В 2020 г. чистые активы составляли более 4,4 млрд руб.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО ЭКЗЕКТ АВТО БИЗНЕС СОЛЮШНС, ИНН 7710734513, г. Москва, деятельность агентств по подбору персонала. Недостаточность имущества в 2020 г. выражалась отрицательной величиной -387 млн руб.

За десятилетний период средние отраслевые размеры чистых активов и темпы их прироста имеют тенденции к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних отраслевых показателей размера чистых активов в 2011 - 2020 гг.

Доли компаний с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в течение пяти лет имели позитивную тенденцию к снижению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000 в 2016 - 2020 гг.

Выручка от реализации
Объем выручки десяти ведущих компаний в 2020 г. составил 27% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует об относительно высоком уровне конкуренции среди компаний данного вида деятельности.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2020 г. ТОП-1000

В течение десяти лет средние отраслевые показатели объемов выручки снижаются, с некоторым увеличением темпов их прироста год к году. (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей объемов выручки в 2011 – 2020 гг.

Прибыль и убытки
Крупнейшей компанией ТОП-1000 по размеру чистой прибыли в 2020 г. является также ООО ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ИНН 7842421041. Прибыль составила почти 193 млн руб.

За десятилетний период показатели средних отраслевых размеров прибыли и темпов их прироста имеют тенденции к снижению. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних отраслевых показателей прибыли (убытка) в 2011 - 2020 гг.

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 снижаются (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2016 – 2020 гг.

Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности в 2011 - 2020 гг.

В течение десяти лет, средние отраслевые показатели коэффициента рентабельности инвестиций демонстрировали тенденцию к снижению. (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций в 2011 - 2020 гг.

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За десятилетний период показатели данного коэффициента деловой активности демонстрировали тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов в 2011 - 2020 гг.

Малый бизнес
89% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в общем объеме ТОП-1000 в 2020 г. составляет более 51%, что в 2,5 раза выше средних показателей по стране в 2018 - 2019 гг. (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные регионы деятельности
Компании ТОП-1000 зарегистрированы в 66 регионах (78% субъектов РФ) и распределены по территории страны крайне неравномерно. Почти 68% от общего объема выручки 2020 г. компаний ТОП-1000 сосредоточены в г. Москве и Санкт-Петербурге (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-1000 по регионам России

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший и высокий Индекс платежеспособности Глобас. Это свидетельствует об их способности в полной мере отвечать по своим долговым обязательствам (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний сферы услуг по трудоустройству свидетельствует о преобладании положительных тенденций в их деятельности в период с 2011 по 2020 гг. (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки

Тенденции и факторы оценки	Удельный вес фактора, %
Динамика среднего размера чистых активов	10
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов	10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов	10
Уровень монополизации / конкуренции	10
Динамика среднего размера выручки	-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки	10
Динамика среднего размера прибыли (убытка)	-10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка)	-10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли	-10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка	10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности	10
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз	-10
Доля малого и среднего бизнеса в объеме выручки более 20%	10
Региональная концентрация	-10
Финансовое положение (наибольшая доля)	5
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)	10
Среднее значение удельного веса факторов	1,2

положительная тенденция (фактор), отрицательная тенденция (фактор)

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг российских агентств по подбору персонала. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2018 - 2020 гг.) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-100). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности продаж (Таблица 1). Отбор компаний и анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Рентабельность продаж (%) рассчитывается как доля операционной прибыли в общем объеме продаж компании. Коэффициент отражает эффективность производственной и коммерческой деятельности компании и показывает долю средств, полученную в результате реализации продукции после покрытия ее себестоимости, уплаты налогов и выплаты процентов по кредитам.

Разброс значений рентабельности продаж в компаниях одной отрасли определяется различиями в конкурентных стратегиях и продуктовых линейках.

Специалистами Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для агентств по подбору персонала среднее отраслевое практическое значение рентабельности продаж составляет от 0,62 до 17,56%%.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, рентабельность продаж, индекс платежеспособности Глобас агентств по подбору персонала (ТОП-10)

Наименование, ИНН, регион	Выручка, млн руб.		Чистая прибыль (убыток), млн руб.		Рентабельность продаж, %		Индекс платёжеспособности Глобас
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО АВАНТА СОЛЮШЕНС ИНН 7707309438 г. Москва	1 913,0	1 561,7	76,7	61,6	4,03	4,25	184 Наивысший
ООО ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ МЭНПАУЭР ИНН 7714364630 г. Москва	1 451,4	884,6	2,3	3,3	2,52	3,05	229 Высокий
ООО БИЗНЕС ПРОЦЕСС ИНН 7842450613 Санкт-Петербург	643,0	673,6	2,6	4,7	-35,41	3,03	228 Высокий
ООО ХЕЙЗ СПЕШИАЛИСТ РЕКРУТМЕНТ ИНН 7704720488 г. Москва	761,4	702,8	35,2	11,0	6,49	1,69	228 Высокий
ОО МПШ ВОСТОК ИНН 7708650841 г. Москва	325,5	750,5	4,6	4,4	3,10	0,69	189 Наивысший
ООО БИН-ПЕРСОНАЛ ИНН 6376025977 Самарская область	803,7	542,3	0,5	1,5	0,19	0,62	272 Высокий
ООО КОУЛМЭН СЕРВИСИЗ ИНН 5019016123 г. Москва	337,1	2 489,0	-2,5	2,8	-0,97	0,41	247 Высокий
ООО ГК СИТИ ИНН 1832145345 Удмуртская Республика	807,1	1 758,4	0,4	0,8	0,18	0,11	261 Высокий
ООО КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС ИНН 7710284310 г. Москва	6 185,0	6 748,5	26,6	117,2	0,71	0,18	192 Наивысший
ООО СИТИСТАФФ ИНН 1659134777 г. Москва	1 398,3	1 393,2	3,1	0,0	-0,30	-0,62	266 Высокий
Среднее значение ТОП-10	1 462,5	1 750,5	15,0	20,7	-1,95	1,31
Среднее значение ТОП-100	345,2	337,2	7,0	9,9	4,30	5,71
Среднее отраслевое значение	29,3	22,6	1,7	0,7	7,19	3,89

улучшение показателя к предыдущему периоду, ухудшение показателя к предыдущему периоду

Средние показатели коэффициента рентабельности продаж ТОП-10 в 2020 г. ниже, а ТОП-100 - выше среднего отраслевого значения и находятся в интервале практических значений. Две компании из ТОП-10 имели отрицательные показатели в 2020 г., в 2019 г. таких компаний было три. Снижение показателей в 2020 г. наблюдалось у пяти компаний ТОП-10, в то время как в 2019 г. таких компаний было семь.

При этом, в 2020 г. пять компаний увеличили выручку и семь компаний - чистую прибыль.

Увеличение средней выручки в ТОП-10 составило почти 20%, в ТОП-100 снижение показателя составило 2%, а средний отраслевой показатель упал почти на 23%.

Средняя прибыль в ТОП-10 увеличилась на 28%, в ТОП-100 – на 41%, однако в среднем по отрасли показатель снизился в 13 раз.

В целом, в течение последних 5 лет средние отраслевые показатели коэффициента рентабельности продаж росли в течение двух периодов. Наилучших значений показатель достиг в 2018 г., а наихудший результат показан в 2016 г. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности продаж агентств по подбору персонала в 2016 – 2020 гг.