Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере строительства жилых и нежилых зданий в Северо-Западном федеральном округе России.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли Северо-Западного федерального округа России (ТОП-10 и ТОП-5000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Правовые формы и недостоверность сведений
Наиболее распространенной правовой формой компаний отрасли в Северо-Западном федеральном округе является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также непубличные акционерные общества. (Рисунок 1).
![Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по правовым формам](/content/images/News/ranking14.01.18.1.png)
По результатам проверок ФНС РФ почти у 4% компаний отрасли в Северо-Западном федеральном округе в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).
![Рисунок 2. Доли компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений](/content/images/News/ranking14.01.18.2.png)
Выручка от реализации
Объем выручки 10 лидеров отрасли в Северо-Западном федеральном округе в 2016 году составил 18% от суммарной выручки 5000 крупнейших компаний. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД (Рисунок 3).
![Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа](/content/images/News/ranking14.01.18.3.png)
Наилучшие результаты в целом по отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2011 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2009 -2010 годах, 2012 – 2013 годах и в 2015 году средние отраслевые показатели снижались. В целом наблюдается относительная стабильность объемов выручки. (Рисунок 4).
![Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking14.01.18.4.png)
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров отрасли в Северо-Западном федеральном округе в 2016 году составил 45% от суммарной прибыли компаний ТОП-5000. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает также ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД (Рисунок 5).
![Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа](/content/images/News/ranking14.01.18.5.png)
Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли в целом за десятилетний период не отличаются стабильностью. Отрицательные значения показателей наблюдались в 2014 – 2015 годах на фоне кризисных явлений в экономике. В 2016 году наблюдается рост показателей, однако, в целом, показатели прибыли имеют тенденцию к снижению. Наилучшие результаты отрасль показала в 2008 году. (Рисунок 6).
![Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking14.01.18.6.png)
Среди компаний ТОП-5000 в 2015 году наблюдалось 724 убыточных предприятий. В 2016 году их количество снизилось до 678 или на 6%. При этом, на 36% увеличился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-5000 средний размер прибыли увеличился за этот же период на 6% (Рисунок 7).
![Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа в 2015 – 2016 годах](/content/images/News/ranking14.01.18.7.png)
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности в течение девяти лет находились ниже интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0. (отмечены желтым цветом на Рисунке 8).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.
Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий практическое значение коэффициента платежеспособности составляет в 2016 г. от 0,01 до 0,85.
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента в течение девяти лет находились ниже рекомендуемого значения и выше практических значений (Рисунок 8).
В целом показатели рассматриваемых коэффициентов имеют разнонаправленные тенденции.
![Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking14.01.18.8.png)
В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций. В период кризисных явлений в экономике в 2014 – 2015 годах показатели снижались до отрицательных значений (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Более стабильными в этот же период были показатели коэффициента рентабельности продукции (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.
В целом, оба показателя коэффициентов имеют тенденции к снижению.
![Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности услуг компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking14.01.18.9.png)
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.
За десятилетний период коэффициент оборачиваемости активов имел тенденцию к некоторому снижению, а коэффициент оборачиваемости собственных средств - ярко выраженную тенденцию к увеличению. (Рисунок 10).
![Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов деловой активности компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking14.01.18.10.png)
Динамика активности бизнеса
За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний отрасли было основано в 2015 году. В целом наблюдается тенденция к увеличению количества регистрируемых компаний. (Рисунок 11).
![Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по годам их основания](/content/images/News/ranking14.01.18.11.png)
Наибольший интерес бизнеса к строительству жилых и нежилых зданий проявился в период после 2010 года. (Рисунок 12).
![Рисунок 12. Среднее количество компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа, регистрируемых за год, по периодам их основания](/content/images/News/ranking14.01.18.12.png)
Основные регионы деятельности
Компании отрасли распределены по территории Северо-Западного федерального округа неравномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в Санкт-Петербурге – крупнейшем на Северо-Западе России регионе в по численности населения, с развитой финансовой и промышленной инфраструктурой (Рисунок 13).
![Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по регионам](/content/images/News/ranking14.01.18.13.png)
Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа, составляет 2,5%.
Активность участия в арбитражных процессах
Большая часть компаний отрасли в Северо-Западном федеральном округе либо совсем не участвует в арбитражных процессах, либо, участвуют в них не активно. (Рисунок 14).
![Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по активности участия в арбитражных процессах](/content/images/News/ranking14.01.18.14.png)
Индекс благонадежности
С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли Северо-Западного федерального округа демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 15).
![Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по Индексу благонадежности](/content/images/News/ranking14.01.18.15.png)
Индекс скоринговой оценки
Оценка финансового положения компаний отрасли Северо-Западного федерального округа показывает, что более половины предприятий находится среднем и неустойчивом финансовом положении (Рисунок 16).
![Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по Индексу скоринговой оценки](/content/images/News/ranking14.01.18.16.png)
Индекс ликвидности
Более пятой части компаний отрасли Северо-Западного федерального округа показывают наивысший или выше среднего уровни риска банкротства в краткосрочном периоде (Рисунок 17).
![Рисунок 17. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по Индексу ликвидности](/content/images/News/ranking14.01.18.17.png)
Индекс платежеспособности Глобас
Большинству компаний отрасли из числа 5000 крупнейших в Северо-Западном федеральном округе присвоен наивысший и высокий Индекс платежеспособности Глобас . (Рисунок 18).
![Рисунок 18. Распределение компаний ТОП-5000 Северо-Западного федерального округа по Индексу платежеспособности Глобас](/content/images/News/ranking14.01.18.18.png)
Таким образом, комплексная оценка предприятий Северо-Западного федерального округа в сфере строительства жилых и нежилых зданий, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует преобладании неблагоприятных тенденций в данной сфере деятельности. Однако, в 2016 году, положение дел начало стабилизироваться.
Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере производства пива.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-800). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Правовые формы и недостоверность сведений
Наиболее распространенной правовой формой компаний в отрасли является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также непубличные акционерные общества. (Рисунок 1).
![Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-800 по правовым формам](/content/images/News/ranking13.01.18.2.png)
По результатам проверок ФНС РФ у 2,6% компаний отрасли в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).
![Рисунок 2. Доли компаний ТОП-800, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений](/content/images/News/ranking13.01.18.1.png)
Выручка от реализации
Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 84% от суммарной выручки 800 крупнейших компаний. Это свидетельствует о высоком уровне монополизации в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ООО ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА (Рисунок 3).
![Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-800](/content/images/News/ranking13.01.18.3.png)
Наилучшие результаты в отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2009 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2010 году и с 2012 по 2016 годы средние отраслевые показатели снижались. В целом наблюдается тенденция к снижению объемов выручки. (Рисунок 4).
![Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере производства пива в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking13.01.18.4.png)
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 90% от суммарной прибыли компаний ТОП-800. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает также ООО ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА (Рисунок 5).
![Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-800](/content/images/News/ranking13.01.18.5.png)
Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период не отличаются стабильностью. Отрицательное значение показателя наблюдалось в 2014 году на фоне кризисных явлений в экономике. В последние годы наблюдается рост показателей, однако, в целом, показатели прибыли имеют тенденцию к снижению. Наилучшие результаты отрасль показала в 2009 году. (Рисунок 6).
![Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере производства пива в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking13.01.18.6.png)
Среди компаний ТОП-800 в 2015 году наблюдалось 286 убыточных предприятий. В 2016 году их количество выросло до 295 или на 3%. При этом, на 75% снизился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-800 средний размер прибыли увеличился за этот же период на 25% (Рисунок 7).
![Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-800 в 2015 – 2016 годах](/content/images/News/ranking13.01.18.7.png)
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности в течение пяти лет находились ниже интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0. (отмечены желтым цветом на Рисунке 8).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.
Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i https://globas.credinform.ru/ru-RU/home расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере производства пива практическое значение коэффициента платежеспособности составляет в 2016 г. -0,12 до 0,41.
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента в течение девяти лет находились ниже рекомендуемого значения и выше практических значений (Рисунок 8).
В целом показатели обоих коэффициентов имеют тенденцию к снижению.
![Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере производства пива в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking13.01.18.8.png)
В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций. В период кризисных явлений в экономике в 2014 году показатель снижался до отрицательного значения (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Нестабильными в этот же период были и показатели коэффициента рентабельности продукции (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.
Наибольших значений оба показателя достигали в 2009 году. В целом, показатели коэффициентов показывают тенденцию к снижению.
![Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности услуг компаний в сфере производства пива в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking13.01.18.9.png)
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.
За десятилетний период оба коэффициента демонстрировали относительную стабильность с тенденцией к некоторому снижению (Рисунок 10).
![Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности услуг компаний в сфере производства пива в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking13.01.18.10.png)
Динамика активности бизнеса
За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-800 распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний отрасли было основано в 2014 году. В целом наблюдается тенденция к увеличению количества регистрируемых компаний. (Рисунок 11).
![Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-800 по годам их основания](/content/images/News/ranking13.01.18.11.png)
Наибольший интерес бизнеса к производству пива проявился в период после 2010 года. (Рисунок 12).
![Рисунок 12. Среднее количество компаний ТОП-800, регистрируемых за год, по периодам их основания](/content/images/News/ranking13.01.18.12.png)
Основные регионы деятельности
Компании отрасли распределены по территории страны относительно равномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае – регионе с развитой инфраструктурой сельского хозяйства и пищевой промышленности (Рисунок 13).
Компании ТОП-500 зарегистрированы в 78 регионах России.
![Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-800 по регионам России](/content/images/News/ranking13.01.18.13.png)
Наибольшее количество компаний отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе страны (Рисунок 14).
![Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-800 по федеральным округам России](/content/images/News/ranking13.01.18.14.png)
Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-800, составляет 2,4%.
Активность участия в арбитражных процессах
Большая часть компаний отрасли либо совсем не участвует в арбитражных процессах, либо, участвуют в них не активно. (Рисунок 15).
![Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-800 по активности участия в арбитражных процессах](/content/images/News/ranking13.01.18.15.png)
Индекс благонадежности
С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 16).
![Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-800 по Индексу благонадежности](/content/images/News/ranking13.01.18.16.png)
Индекс скоринговой оценки
Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что более трети предприятий находится в неустойчивом и критическом финансовом положении и столько же имеют среднее финансовое положение (Рисунок 17).
![Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-800 по Индексу благонадежности](/content/images/News/ranking13.01.18.17.png)
Индекс ликвидности
Почти половина компаний отрасли показывает наивысший или выше среднего уровни риска банкротства в краткосрочном периоде (Рисунок 18).
![Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-800 по Индексу благонадежности](/content/images/News/ranking13.01.18.18.png)
Индекс платежеспособности Глобас
Более половине компаний отрасли из числа 800 крупнейших присвоен удовлетворительный Индекс платежеспособности Глобас. При этом, более трети компаний присвоен наивысший и высокий Индекс платежеспособности Глобас (Рисунок 19).
![Рисунок 19. Распределение компаний ТОП-800 по Индексу платежеспособности Глобас](/content/images/News/ranking13.01.18.19.png)
Таким образом, комплексная оценка предприятий по производству пива, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует преобладании неблагоприятных тенденций в данной сфере деятельности. Однако, в последние два года, положение дел в отрасли начало стабилизироваться.