Вестник
Теневой сектор сокращается

В 2020-2021 гг. России значительно сократились масштабы проведения сомнительных денежных операций. Только за 2020 год их объем в банковском секторе снизился на 26%.

Основная часть «серых» схем приходится на обналичивание денежных средств и вывод валюты за рубеж.

Обналичивание денежных средств

В 2020 г. сумма сомнительных транзакций по обналичиванию денежных соседств составила 78 млрд рублей, в том числе выдача средств физическим лицам – 59 млрд руб., юридическим лицам – 16 млрд руб., ИП – 3 млрд руб.

За историю ведения с 2014 г. Банком России статистики, объем обналичивания денежных средств в банковском секторе снизился в 9 раз (см. рисунок 1).

Вывод средств за рубеж

В 2020 г. объем вывода денежных средств за рубеж по сомнительным схемам составил 53 млрд руб. В структуре подобных операций большая часть – 24 млрд руб. (45%) приходится на авансовые платежи за импортируемые товары. Кроме того, выводят средства через оплату за импорт товаров со странами таможенного союза – 10 млрд руб.; переводы по сделкам с услугами – 10 млрд руб., переводы по сделкам с ценными бумагами – 4 млрд руб., по иным схемам – 5 млрд руб.

С 2014 г. по 2020 г. объем вывода денежных средств за рубеж по сомнительным операциям снизился в 15 раз (см. рисунок 2).

Сектора экономики с наибольшим объемом сомнительных денежных операций

Основной спрос на теневые финансовые услуги формируется в строительном секторе – 38%, торговле – 23% и секторе услуг – 22% (см. рисунок 3).

Борьба с сомнительными денежными операциями переходит на новый уровень

С 2014 г. общий объем сомнительных денежных операций по обналичиванию денежных средств и выводу валюты за рубеж сократился в 11 раз: с 1 497 млрд руб. в 2014 г. до 131 млрд руб. в 2020 г.

В 2020 г. Банком России выявлен и минимизирован вывод денежных средств за рубеж по каналам международных транспортных перевозок, рекламных услуг, оборота ценных бумаг. Сократились объемы вывода средств по многократным переуступкам долга между участниками внешнеэкономической деятельности.

Несмотря на успехи борьбы с уже известными схемами, появляются новые незаконные способы. В частности, установлены признаки незаконного обналичивания средств с использованием исполнительных листов по фиктивным задолженностям. Особенно часто задействуют нотариусов, распоряжение которых о принудительном взыскании средств с должника позволяет миновать судебные процедуры. Банк при этом не имеет права отказать в перечислении средств по исполнительному листу. Объемы обналичивания денежных средств по такой схеме возросли в 2020 г. по сравнению с 2019 г. более чем на 60%, достигнув 25 млрд руб.

Во второй половине 2021 г. ЦБ РФ планирует запустить платформу для банков «Знай своего клиента» – систему предоставления информации об уровне риска вовлеченности в сомнительные операции потенциальных и существующих клиентов. Проверка сократит издержки банков, а также число необоснованных отказов в открытии и обслуживании счетов. Банки имеют право отказывать в открытии счетов или проведении операций клиентам, чья добросовестность поставлена под сомнение. Но иногда получить отказ в обслуживании могут и законопослушные клиенты, если они не предоставят подтверждающей информации о своих транзакциях или банки ошибочно признают их обычные финансово-хозяйственные операции сомнительными.

Избежать подозрений в проведении сомнительных операций, штрафов и других неприятных последствий возможно только путем соблюдения законодательства о валютном контроле и требований ПОД/ФТ по 115-ФЗ. Значительную часть работы по ПОД/ФТ в рамках внутреннего регламента проверки выполняет новый сервис Глобас - Отчеты. Отчеты помогут идентифицировать компанию, проверить ее по специальным перечням Росфинмониторинга и ФНС, выявить бенефициарных владельцев, конфликт интересов, аффилированность, найти факты нарушения законодательства и многое другое.
Рэнкинг
ТОП-10 производителей микросхем

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг российских производителей электронных печатных плат. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2018 - 2020 гг.) предприятия отрасли (ТОП-10 и ТОП-100). Далее они были ранжированы по оборачиваемости активов (Таблица 1). Отбор компаний и анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Оборачиваемость активов (раз) - отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов компании за период. Характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения.

Данный коэффициент деловой активности показывает сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, оборачиваемость активов, индекс платежеспособности Глобас производителей электронных печатных плат (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регион Выручка, млн руб. Чистая прибыль (убыток), млн руб. Оборачиваемость активов, раз Индекс платёжеспособности Глобас
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО СЕЙОНГ РУС
ИНН 5075019826 Московская область
up7 263 down4 887 up108 down10 up10,90 up13,43 286 Высокий
ООО АЛТ МАСТЕР
ИНН 5044050047 г. Москва
up290 up355 down16 up40 up2,20 up2,47 191 Наивысший
ООО СМТ-АЙЛОГИК
ИНН 7804552300 Санкт-Петербург
down969 up2 069 down96 up224 down1,44 up2,08 241 Высокий
ООО ОПТИМАЛЬНАЯ ФАБРИКА
ИНН 7814707257 Санкт-Петербург
up455 down275 up40 up41 down4,12 down1,91 252 Высокий
ООО МИКРОЛИТ
ИНН 7735122689 г. Москва
up1 553 up1 884 down145 up161 down1,99 down1,88 152 Наивысший
ООО РЕЗОНИТ
ИНН 5044031157 г. Москва
up1 362 up1 554 down144 up184 down1,85 down1,69 140 Наивысший
ООО ЭЛЕКТРОКОННЕКТ
ИНН 5408154542 Новосибирская область
up521 up554 down45 up101 down1,30 up1,32 213 Высокий
ООО ОРБИТА I
ИНН 3924000495 Калининградская область
down308 up399 up25 down24 down0,84 up1,19 219 Высокий
ООО ЗАВОД ЭТАЛОН
ИНН 6901090890 Тверская область
up618 down279 up9 down4 up1,98 down0,92 269 Высокий
НАО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИФ
ИНН 7816441972 Санкт-Петербург
down546 up645 down153 up203 down0,84 down0,73 149 Наивысший
Среднее значение ТОП-10 up1 388 down1 290 up78 up99 up2,75 up2,76  
Среднее значение ТОП-100 up167 down158 up7 down5 down2,48 down2,21  
Среднее отраслевое значение в производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) up161 down158 up6 up13 up0,51 down0,50  

вверх улучшение показателя к предыдущему периоду, вниз ухудшение показателя к предыдущему периоду

Показатели оборачиваемости активов компаний ТОП-10 и ТОП-100 в 2020 г. значительно выше средних отраслевых значений. Пять компаний снизили показатели в 2020 г., в то время как в 2019 г. снижение наблюдалось у семи компаний.

При этом, в 2020 г. семь компаний увеличили выручку и / или чистую прибыль. Однако, снижение средней выручки в ТОП-10 составило 7%, в ТОП-100 - 5%, а средний отраслевой показатель упал почти на 2%.

Средняя прибыль в ТОП-10 увеличилась на 27%, в ТОП-100 – снизилась на 29%, а в среднем по отрасли рост составил более 2 раз.

В целом, в течение последних 5 лет средние отраслевые показатели оборачиваемости активов росли в течение двух периодов. Наилучших значений показатель достигал в 2019 г., а наихудший результат показан в 2016 г. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений оборачиваемости активов производителей электронных печатных плат в 2016 – 2020 гг. Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений оборачиваемости активов производителей электронных печатных плат в 2016 – 2020 гг.