Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности компаний в сфере оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) предприятия оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием (ТОП-10 и ТОП-1000) Глобас.
Чистые активы
Показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
№ п/п в ТОП-1000 | Наименование, ИНН, регион | Стоимость чистых активов, млн руб.* | Индекс платежеспособности Глобас | ||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ООО ЭППЛ РУС ИНН 7707767220 г. Москва |
1 428,4 | 9 154,5 | 15 606,6 | 196 Наивысший |
2. | ООО О-СИ-ЭС-ЦЕНТР ИНН 7701341820 г. Москва |
3 367,0 | 4 707,4 | 5 103,4 | 213 Высокий |
3. | НАО КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ИНН 7701004101 г. Москва |
3 253,8 | 3 285,2 | 3 367,7 | 188 Наивысший |
4. | ООО КОМПАНИЯ КОМПЛИТ ИНН 7810793872 Санкт-Петербург |
1 206,8 | 2 349,3 | 2 556,4 | 175 Наивысший |
5. | НАО ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ ИНН 7729058675 г. Москва |
541,9 | 1 084,3 | 2 286,9 | 162 Наивысший |
996. | ООО Д-ЛИНК ТРЕЙД ИНН 6229040685 Рязанская область |
12,1 | -225,5 | -61,5 | 298 Высокий |
997. | ООО ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ИНН 7701922888 г. Москва |
-101,0 | -100,9 | -61,7 | 302 Удовлетворительный |
998. | ООО КОРДЕЙЛ ИНН 7811533531 Санкт-Петербург |
1,4 | -87,5 | -62,4 | 302 Удовлетворительный |
999. | НАО ЭР-СТАЙЛ ИНН 7715037964 г. Москва |
110,3 | 126,3 | -104,6 | 342 Удовлетворительный |
1000. | ООО КОМПАНИЯ МАРВЕЛ ИНН 7811070820 г. Москва |
315,2 | 324,6 | -757,1 | 600 Неудовлетворительный (находится в стадии ликвидации, 01.06.2017) |
*) – в столбцах 4 и 5 зеленой и красной заливкой выделены соответственно показатели роста или снижения к предыдущему периоду.
Выручка от реализации
Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 54% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. Это свидетельствует об относительно невысоком уровне конкуренции в отрасли (Рисунок 2).
В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 3).
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 ведущих предприятий отрасли в 2016 году составил 70% от суммарной прибыли компаний ТОП-1000 (Рисунок 4).
Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 5).
За трехлетний период средние значения показателей прибыли компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению, а средний размер чистого убытка снижается (Рисунок 6).
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений – от 1,0 до 2,0 (Рисунок 7). В целом показатель коэффициента имеет тенденцию к увеличению.
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием практическое значение коэффициента общей ликвидности составило в 2016 г. от 1,02 до 3,00.
В течение восьми лет наблюдается относительная стабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций, с тенденцией к увеличению (Рисунок 8). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период данный коэффициент деловой активности в целом демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).
Структура торговли
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют компании, специализирующиеся на оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (Рисунок 10).
Основные регионы деятельности
Компании ТОП-1000 распределены по территории России неравномерно и зарегистрированы в 64 регионах (Рисунок 11).
Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что большая часть из них находится в устойчивом финансовом положении и выше среднего (Рисунок 12).
Индекс платежеспособности Глобас
Наибольшей части компаний из ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).
Таким образом, комплексная оценка деятельности компаний в сфере оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании благоприятных тенденций в отрасли.
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских компаний оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2016 и 2015 годы) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту оборачиваемости собственных средств (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Оборачиваемость собственных средств (раз) определяется как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования предприятием всей совокупности имеющихся активов.
Оборачиваемость собственных средств отражает скорость оборота собственного капитала. Высокое значение показателя свидетельствует об эффективном использовании собственных средств. Соответственно, низкое значение – о бездействии части собственных средств.
Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием практическое значение коэффициента оборачиваемости собственных средств в 2016 году составило от 15,23 раза.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
Наименование, ИНН, регион | Выручка, млн руб. | Чистая прибыль, млн руб. | Оборачиваемость собственных средств, раз | Индекс платежеспособности Глобас | |||
2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО МАДЖЕСТИК ИНН 7701621619 г. Москва |
15 981,6 | 11 867,4 | 1,7 | 4,5 | 2 946,74 | 1 390,11 | 213 Высокий |
ООО БЕРКС ИНН 7743856281 г. Москва |
8 770,5 | 29 988,3 | 12,8 | 20,4 | 730,08 | 710,45 | 240 Высокий |
ООО СОЮЗУНИВЕРСАЛ ИНН 7701153505 г. Москва |
27 374,7 | 25 208,6 | 200,0 | -68,3 | 203,83 | 125,95 | 550 Неудовлетворительный (рассматривается дело о признании компании банкротом) |
ООО МАРВЕЛ КТ ИНН 7811365157 г. Москва |
28 674,9 | 63 877,9 | 122,1 | 2 407,6 | 223,32 | 64,85 | 211 Высокий |
ООО О-СИ-ЭС-ЦЕНТР ИНН 7701341820 г. Москва |
73 934,8 | 92 616,8 | 773,5 | 999,6 | 18,75 | 19,99 | 213 Высокий |
ООО ЭППЛ РУС ИНН 7707767220 г. Москва |
74 520,9 | 123 565,1 | 7,2 | 6 452,2 | 14,08 | 9,98 | 196 Наивысший |
НАО ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ ИНН 7729058675 г. Москва |
10 204,5 | 13 443,2 | 542,5 | 1 338,5 | 12,55 | 7,98 | 162 Наивысший |
НАО КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ИНН 7701004101 г. Москва |
23 090,1 | 24 095,8 | 383,2 | 353,1 | 7,06 | 7,24 | 188 Наивысший |
НАО АСТЕРОС ИНН 7721163646 г. Москва |
9 383,8 | 10 556,6 | 252,2 | 269,4 | 6,42 | 6,42 | 212 Высокий |
ООО КОМПАНИЯ МАРВЕЛ ИНН 7811070820 г. Москва |
12 646,2 | 11 147,5 | 9,4 | -1 081,6 | 39,53 | -51,55 | 600 Неудовлетворительный (находится в стадии ликвидации, 01.06.2017) |
Итого по компаниям ТОП-10 | 284 582,1 | 406 367,0 | 2 304,6 | 10 695,4 | |||
Среднее значение по компаниям ТОП-10 | 28 458,2 | 40 636,7 | 230,5 | 1 069,5 | 420,24 | 229,14 | |
Среднее значение по отрасли | 161,1 | 155,1 | 0,7 | 23,7 | 19,70 | 11,91 |
Среднее значение коэффициента оборачиваемости собственных средств компаний ТОП-10 значительно выше среднеотраслевого значения. Две компании из ТОП-10 в 2015 – 2016 годах увеличили показатели выручки и чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом (отмечены зеленым цветом в столбцах 2 – 5 Таблицы 1). Остальные компании показатели выручки или прибыли снизили, либо имеют убыток (выделены красной заливкой в столбцах 2 – 5 Таблицы 1).
Средние отраслевые показатели коэффициента оборачиваемости собственных средств в течение последних 10 лет находились выше практического значения 2016 года, с тенденцией к снижению (Рисунок 2).