Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Новосибирской области. Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2017 годы) компании Новосибирской области (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Таблица 1. Крупнейшие компании реального сектора экономики Новосибирской области с наибольшими и наименьшими размерами чистых активов в 2013 – 2017 годах

№	Наименование, ИНН, вид деятельности	Стоимость чистых активов, млрд руб					Индекс платежеспособности Глобас
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НАО СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ ИНН 5406192366 Добыча антрацита открытым способом	8,66	8,50	12,80	14,37	21,57	205 Высокий
2	НАО СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНН 5405270340 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 17.08.2018	14,54	15,69	18,63	19,17	19,99	219 Высокий
3	ПАО НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ХИМКОНЦЕНТРАТОВ ИНН 5410114184 Производство ядерного топлива	15,23	15,79	17,33	18,75	19,73	159 Наивысший
4	МУУП Г. НОВОСИБИРСКА ГОРВОДОКАНАЛ ИНН 5411100875 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	13,18	13,86	14,30	14,67	14,95	186 Наивысший
5	НАО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ИНН 5406291470 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	11,75	11,97	12,15	12,58	13,88	203 Высокий
996	ПАО НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИБСЕЛЬМАШ ИНН 5404220321 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Находится в стадии ликвидации с 25.10.2012	-1,07	-1,10	-1,09	-1,06	-1,11	600 Неудовлетворительный
997	НАО СИБМОСТ ИНН 5407127899 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	2,70	2,70	2,72	2,73	-2,28	337 Удовлетворительный
998	НАО НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС ИНН 5406260792 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества	-0,20	-0,75	-1,42	-0,59	-2,47	320 Удовлетворительный
999	ООО ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ-НОВОСИБИРСК ИНН 5405230467 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	-3,86	-4,08	-4,30	-4,49	-4,40	272 Высокий
1000	ООО ЗАПСИБ-ТРАНССЕРВИС ИНН 4205004518 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками В отношении компании рассматривается дело о признании ее банкротом	1,11	1,14	-1,24	-2,06	-8,03	550 Неудовлетворительный

— рост показателя к предыдущему периоду, — снижение показателя к предыдущему периоду.

За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1.Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Доли компаний в ТОП-1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).

Рисунок 2.Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2017 году составил 40% от суммарной выручки компаний ТОП-1000 (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации капитала в Новосибирской области.

Рисунок 3.Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2017 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров экономики региона в 2017 году составил 42% от суммарной прибыли ТОП-1000 (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2017 года ТОП-1000

В целом за десятилетний период наблюдается увеличение средних размеров прибыли (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2008 – 2017 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 увеличиваются, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка (Рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту (Рисунок 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

В течение пяти лет наблюдается относительно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению (Рисунок 9).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2013 – 2017 годах

Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют компании, специализирующиеся на оптовой торговле, а также предприятия пассажирского воздушного транспорта (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000

70% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет 24% (Рисунок 12).

Рисунок 12. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные районы деятельности
Предприятия ТОП-1000 распределены по территории области неравномерно и зарегистрированы в 28 районах. Крупнейшие по объему выручки предприятия сосредоточены в областном центре - г. Новосибирске (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по районам Новосибирской области

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что более половины из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 14).

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Новосибирской области в течение 12 месяцев 2017 – 2018 годов наблюдается тенденция к снижению показателей индекса промышленного производства. За 9 месяцев 2018 года индекс снизился в среднем на 1,1%, а в целом за период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года - вырос в среднем на 2,6% (Рисунок 16).

Рисунок 16. Индекс промышленного производства в Новосибирской области в 2017 – 2018 годах, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля предприятий Новосибирской области в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 6 месяцев 2018 года составила 0,99%.

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Новосибирской области, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 2).

Таблица 2. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000

Тенденции и факторы оценки ТОП-1000	Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов	10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов	10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки	10
Уровень концентрации капитала	-10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка)	10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний	10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности	10
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз	-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 30%	-10
Региональная концентрация	-10
Финансовое положение (наибольшая доля)	10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)	10
Индекс промышленного производства	-10
Среднее значение удельного веса факторов	0,7

— положительная тенденция (фактор) , — отрицательная тенденция (фактор).

На наших глазах происходит быстрая трансформация глобальной банковской системы: в рэнкинге Топ-20 коммерческих банков мира по активам места с 1-го по 4-е удерживают китайские банки (см. таблицу 1), что трудно было представить еще совсем недавно, когда пальма первенства исторически принадлежала исключительно кредитным организациям Западной Европы, США и отчасти Японии.

По итогам 2017 г. совокупные активы коммерческих банков мира достигли 116,4 трлн долл., из их на Топ-20 банков пришлось 33% или 37,9 трлн долл.

На сегодняшний день лидером банковского рынка с активами 3,8 трлн долл. является Industrial & Commercial Bank of China (The) – ICBC, опережая почти в 1,8 раза по объему активов крупнейший банк США - JPMorgan Chase Bank (5-е место).

Самый большой банк в Восточной Европе – российский Сбербанк занимает 54-е место.

Без малого 27% совокупных мировых банковских активов приходится на банки Китая – 30,9 трлн долл. (см. рисунок 1). Доля США сократилась до 14% или 16,8 трлн долл. Еще 15% аккумулируют банки Франции (6,8 трлн долл.), Великобритании (6 трлн долл.), Германии (2,9 трлн долл.) и Испании (2,3 трлн долл.).

Рисунок 1. Распределение совокупных активов коммерческих банков по странам мира, млрд долл. США, 2017 г.

Банковская система России, несмотря на постоянное увеличение активов, пока занимает лишь 17-е место в мире. В абсолютном выражении это 1,2 трлн долл., что не соответствует размеру и потребностям развития отечественной экономки и приводит к большой зависимости отечественных компаний от международных кредитов.