Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Новосибирской области. Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2017 годы) компании Новосибирской области (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
№ | Наименование, ИНН, вид деятельности |
Стоимость чистых активов, млрд руб |
Индекс платежеспособности Глобас | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | НАО СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ ИНН 5406192366 Добыча антрацита открытым способом |
8,66 | 8,50 | 12,80 | 14,37 | 21,57 | 205 Высокий |
2 | НАО СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНН 5405270340 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 17.08.2018 |
14,54 | 15,69 | 18,63 | 19,17 | 19,99 | 219 Высокий |
3 | ПАО НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ХИМКОНЦЕНТРАТОВ ИНН 5410114184 Производство ядерного топлива |
15,23 | 15,79 | 17,33 | 18,75 | 19,73 | 159 Наивысший |
4 | МУУП Г. НОВОСИБИРСКА ГОРВОДОКАНАЛ ИНН 5411100875 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
13,18 | 13,86 | 14,30 | 14,67 | 14,95 | 186 Наивысший |
5 | НАО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ИНН 5406291470 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
11,75 | 11,97 | 12,15 | 12,58 | 13,88 | 203 Высокий |
996 | ПАО НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИБСЕЛЬМАШ ИНН 5404220321 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Находится в стадии ликвидации с 25.10.2012 |
-1,07 | -1,10 | -1,09 | -1,06 | -1,11 | 600 Неудовлетворительный |
997 | НАО СИБМОСТ ИНН 5407127899 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
2,70 | 2,70 | 2,72 | 2,73 | -2,28 | 337 Удовлетворительный |
998 | НАО НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС ИНН 5406260792 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
-0,20 | -0,75 | -1,42 | -0,59 | -2,47 | 320 Удовлетворительный |
999 | ООО ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ-НОВОСИБИРСК ИНН 5405230467 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
-3,86 | -4,08 | -4,30 | -4,49 | -4,40 | 272 Высокий |
1000 | ООО ЗАПСИБ-ТРАНССЕРВИС ИНН 4205004518 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками В отношении компании рассматривается дело о признании ее банкротом |
1,11 | 1,14 | -1,24 | -2,06 | -8,03 | 550 Неудовлетворительный |
— рост показателя к предыдущему периоду, — снижение показателя к предыдущему периоду.
За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).
Доли компаний в ТОП-1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).
Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2017 году составил 40% от суммарной выручки компаний ТОП-1000 (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации капитала в Новосибирской области.
В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров экономики региона в 2017 году составил 42% от суммарной прибыли ТОП-1000 (Рисунок 5).
В целом за десятилетний период наблюдается увеличение средних размеров прибыли (Рисунок 6).
За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 увеличиваются, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка (Рисунок 7).
Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту (Рисунок 8).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
В течение пяти лет наблюдается относительно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению (Рисунок 9).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 10).
Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют компании, специализирующиеся на оптовой торговле, а также предприятия пассажирского воздушного транспорта (Рисунок 11).
70% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет 24% (Рисунок 12).
Основные районы деятельности
Предприятия ТОП-1000 распределены по территории области неравномерно и зарегистрированы в 28 районах. Крупнейшие по объему выручки предприятия сосредоточены в областном центре - г. Новосибирске (Рисунок 13).
Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что более половины из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 14).
Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).
Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Новосибирской области в течение 12 месяцев 2017 – 2018 годов наблюдается тенденция к снижению показателей индекса промышленного производства. За 9 месяцев 2018 года индекс снизился в среднем на 1,1%, а в целом за период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года - вырос в среднем на 2,6% (Рисунок 16).
По тем же сведениями доля предприятий Новосибирской области в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 6 месяцев 2018 года составила 0,99%.
Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Новосибирской области, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 2).
Тенденции и факторы оценки ТОП-1000 | Удельный вес фактора, % |
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов | 10 |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | 10 |
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки | 10 |
Уровень концентрации капитала | -10 |
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) | 10 |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний | 10 |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний | -10 |
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности | 10 |
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций | -10 |
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз | -10 |
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 30% | -10 |
Региональная концентрация | -10 |
Финансовое положение (наибольшая доля) | 10 |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | 10 |
Индекс промышленного производства | -10 |
Среднее значение удельного веса факторов | 0,7 |
— положительная тенденция (фактор) , — отрицательная тенденция (фактор).
На наших глазах происходит быстрая трансформация глобальной банковской системы: в рэнкинге Топ-20 коммерческих банков мира по активам места с 1-го по 4-е удерживают китайские банки (см. таблицу 1), что трудно было представить еще совсем недавно, когда пальма первенства исторически принадлежала исключительно кредитным организациям Западной Европы, США и отчасти Японии.
По итогам 2017 г. совокупные активы коммерческих банков мира достигли 116,4 трлн долл., из их на Топ-20 банков пришлось 33% или 37,9 трлн долл.
На сегодняшний день лидером банковского рынка с активами 3,8 трлн долл. является Industrial & Commercial Bank of China (The) – ICBC, опережая почти в 1,8 раза по объему активов крупнейший банк США - JPMorgan Chase Bank (5-е место).
Самый большой банк в Восточной Европе – российский Сбербанк занимает 54-е место.
№ | Наименование коммерческого банка | Страна | Совокупные активы коммерческих банков, млрд долл. |
1 | Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC | Китай | 3784 |
2 | China Construction Bank Corporation Joint Stock Company | Китай | 3398 |
3 | Agricultural Bank of China Limited | Китай | 3233 |
4 | Bank of China Limited | Китай | 2990 |
5 | JPMorgan Chase Bank, NA | США | 2141 |
6 | MUFG Bank Ltd | Япония | 1999 |
7 | Japan Post Bank Co Ltd | Япония | 1984 |
8 | Bank of America, National Association | США | 1752 |
9 | Wells Fargo Bank, NA | США | 1747 |
10 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Япония | 1610 |
11 | BNP Paribas | Франция | 1575 |
12 | Mizuho Bank Ltd | Япония | 1546 |
13 | Barclays Bank Plc | Великобритания | 1520 |
14 | Deutsche Bank AG | Германия | 1478 |
15 | Societe Generale SA | Франция | 1418 |
16 | Bank of Communications Co. Ltd | Китай | 1388 |
17 | Citibank NA | США | 1385 |
18 | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The) | Гонконг | 1017 |
19 | Toronto Dominion Bank | Канада | 996 |
20 | Industrial Bank Co Ltd | Китай | 985 |
54 | Sberbank | Россия | 402 |
Итого банки всех стран | 116419 |
Без малого 27% совокупных мировых банковских активов приходится на банки Китая – 30,9 трлн долл. (см. рисунок 1). Доля США сократилась до 14% или 16,8 трлн долл. Еще 15% аккумулируют банки Франции (6,8 трлн долл.), Великобритании (6 трлн долл.), Германии (2,9 трлн долл.) и Испании (2,3 трлн долл.).
Банковская система России, несмотря на постоянное увеличение активов, пока занимает лишь 17-е место в мире. В абсолютном выражении это 1,2 трлн долл., что не соответствует размеру и потребностям развития отечественной экономки и приводит к большой зависимости отечественных компаний от международных кредитов.