Тенденции в сфере морского рыболовства

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере морского рыболовства.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Правовые формы и недостоверность сведений

Наиболее распространенной правовой формой компаний отрасли является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также непубличные акционерные общества и рыболовецкие артели. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-1000 по правовым формам, %

По результатам проверок ФНС РФ у 2,9% компаний отрасли в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний ТОП-1000, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений, %

Выручка от реализации

Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 25% от суммарной выручки 1000 крупнейших компаний. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ПАО ОКЕАНРЫБФЛОТ (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-1000, %

Наилучшие результаты в отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2016 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2010 году и с 2012 по 2014 годы наблюдалось снижение средних отраслевых показателей. (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере морского рыболовства в 2007 – 2016 годах

Прибыль и убытки

Объем прибыли 10 ведущих компаний отрасли в 2016 году составил 37% от суммарной прибыли компаний ТОП-1000. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает также ПАО ОКЕАНРЫБФЛОТ (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-1000, %

Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний за десятилетний период не отличаются стабильностью. Снижение показателей наблюдалось в 2012 - 2014 годах на фоне кризисных явлений в экономике. Наилучшие результаты были достигнутв в 2016 году. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере морского рыболовства в 2007 – 2016 годах

Среди компаний ТОП-1000 в 2015 году наблюдалось 269 убыточных предприятий. В 2016 году их количество снизилось до 254 или почти на 6%. При этом, на 32% уменьшился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-1000 средний размер прибыли снизился за этот же период на 11% (Рисунок 7).

Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-1000 в 2015 – 2016 годах

Основные финансовые коэффициенты

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности начиная с 2010 года находятся в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0. (Рисунок 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.

Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере морского рыболовства практическое значение коэффициента платежеспособности составляет в 2016 г. от 0,01 до 0,99.

Средние отраслевые показатели коэффициента находились в интервале рекомендуемого значения в 2012 и 2013 годах и в интервале практических значений в течение всего десятилетнего периода (Рисунок 8).

Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере морского рыболовства в 2007 – 2016 годах

В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций. В периоды кризисных явлений в экономике (2008, 2012, 2013 годах) показатели год к году снижались (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

В этот же период показатели коэффициента рентабельности продукции демонстрировали стабильное увеличение (Рисунок 9). Наибольший рост показателей наблюдался в 2015 - 2016 годах. Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.

Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности продукции компаний в сфере морского рыболовства в 2007 – 2016 годах

Показатели коэффициента оборачиваемости активов за десятилетний период демонстрируют относительную стабильность с периодами плавного снижения и роста (Рисунок 10).

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.

С 2007 по 2012 год наблюдалось значительное снижение показателей данного коэффициента с последующим ростом в 2014 – 2015 годах (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов деловой активности компаний в сфере морского рыболовства в 2007 – 2016 годах

Динамика активности бизнеса

За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-1000 распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний в сфере добычи и первичной обработки камня было основано в 1998 и 2011 годах (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-1000 по годам их основания

Наибольший интерес бизнеса к морскому рыболовству проявлялся до 1999 года и в период 2010 – 2014 годов, когда в среднем в год регистрировалось по 45 – 46 новых компаний. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Среднее количество компаний ТОП-1000, регистрируемых за год, по периодам их основания

Основные регионы деятельности

Компании в сфере морского рыболовства распределены по территории страны неравномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в Сахалинской области и на Камчатке, т.е. на тихоокеанском побережье страны располагающем наибольшими рыбными ресурсами (Рисунок 13). Компании ТОП-1000 зарегистрированы в 46 регионах России.

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по регионам России

Подавляющее большинство компаний в сфере морского рыболовства сосредоточено в Дальневосточном федеральном округе страны (Рисунок 14).

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-1000 по федеральным округам России

Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-1000, составляет 6%.

Активность участия в арбитражных процессах

Более четверти компаний отрасли не принимает участия в арбитражных процессах. Наибольшую долю составляют компании, не активно участвующие в арбитражных процессах. (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-1000 по активности участия в арбитражных процессах

Индекс благонадежности

С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 16).

Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу благонадежности

Индекс скоринговой оценки

Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что наибольшее количество предприятий находится в среднем финансовом положении. Однако, более четверти компаний ТОП-1000 находится в неустойчивом и критическом финансовом положении (Рисунок 17).

Рисунок 17. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу скоринговой оценки

Индекс ликвидности

Почти половина компаний отрасли (48%) показывают минимальный или незначительный уровень риска банкротства в краткосрочном периоде. Однако, доля компаний с уровнем риска выше среднего и наивысшим уровнем риска составляет 23% (Рисунок 18).

Рисунок 18. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу ликвидности

Индекс платежеспособности Глобас

Более половине компаний (54%) в сфере морского рыболовства из числа 1000 крупнейших присвоен наивысший и высокий Индекс платежеспособности Глобас (Рисунок 19).

В комплексе, с учетом основных индексов, финансовых показателей и коэффициентов, это может свидетельствовать об относительно благоприятных тенденциях в данной сфере деятельности.

Рисунок 19. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас