Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших сельскохозяйственных предприятий Южного федерального округа России.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2018 годы) сельхозпредприятия федерального округа (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Южного федерального округа по размеру чистых активов является НАО ФИРМА АГРОКОМПЛЕКС ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА, ИНН 2328000083, находящееся в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 10.04.2019. В 2018 году чистые активы предприятия составляли 23,7 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО ЕВРОДОН, ИНН 6125021399. В отношении компании рассматривается дело о признании ее банкротом. Недостаточность имущества этого предприятия в 2018 году выражалась отрицательной величиной -9,3 млрд рублей.

За пятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние пять лет имеют тенденцию к росту (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих региональных предприятий отрасли в 2018 году составил почти 25% от суммарной выручки предприятий ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне внутриотраслевой конкуренции в Южном регионе.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2018 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием отрасли в Южном регионе по размеру чистой прибыли является ООО СЕЛЕКЦИОННО СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕНОФОНД, ИНН 2371000869. За 2018 год прибыль компании составила 6,2 млрд рублей.

В целом за пятилетний период наблюдается тенденция к снижению средних размеров прибыли в ТОП-1000 (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 увеличиваются, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились значительно выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

В течение пяти лет, наблюдается относительно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению. (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Малый бизнес
73% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их выручки в суммарном объеме ТОП-1000 составляет более 35%, что значительно выше среднего показателя по стране (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные регионы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы в 8 регионах и распределены по территории федерального округа неравномерно. Почти 83% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в Краснодарском крае и Ростовской области (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-1000 по регионам Южного федерального округа

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших сельскохозяйственных предприятий Южного федерального округа, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000

Тенденции и факторы оценки ТОП-1000	Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов	10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов	-10
Уровень конкуренции / монополизации	10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки	10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка)	-10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний ТОП-1000	10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний ТОП-1000	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности	5
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз	-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22%	10
Региональная концентрация	-10
Финансовое положение (наибольшая доля)	10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)	10
Среднее значение удельного веса факторов	1,1

положительная тенденция (фактор), отрицательная тенденция (фактор).

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг киберспортивных мультигейминговых организаций по доходам за 2018 г.

Эксперты Агентства, используя Информационно-аналитическую Систему Глобас, проанализировали Топ-5 киберспортивных организаций России и СНГ. Исследование включает в себя суммы призовых, выигранных командами на различных международных турнирах, их места в мировых рейтингах, основные источники доходов, объем рынка виртуального спорта.

О киберспортивных организациях мира вы можете прочитать в нашем будущем рэнкинге «Топ-5 киберспортивных мультигейминговых организаций мира по доходам за 2018 год».

Киберспорт – это соревнования на основе видеоигр. В России Приказом Министерства спорта от 29 апреля 2016 г. киберспорт признан официальным видом спорта; именуется в реестре как «компьютерный спорт».

Самыми популярными в мире играми по компьютерным соревнованиям являются шутер¹ от первого лица – Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и командная ролевая игра с элементами тактики и стратегии – Dota 2. Обе разработаны американской компанией Valve. В рэнкинге представлены команды одновременно имеющие составы по этим ведущим дисциплинам.

Игровой процесс Counter-Strike проходит в формате разбитого на 30 раундов матча между двумя командами по пять игроков, одна из которых играет роль «террористов», а другая — контртеррористического спецназа. После 15 сыгранных раундов, происходит смена ролей. Победа в матче наступает после того, как одна из команд первая достигает отметки в 16 выигранных раундов. В случаях, когда победителя матча по результатам 30 раундов определить не удалось, игра переходит в овертаймы².

В Dota 2 сражаются две команды по пять игроков. Одна команда играет за светлую сторону, другая — за тёмную. Каждый из десяти участников матча управляет одним героем. Конечная цель каждого матча – уничтожить вражескую «крепость»: особый объект, принадлежащий противнику, и защитить собственную.

Популяризация киберспорта с каждым годом растет. Еще 15 лет назад невозможно было представить, что по компьютерным играм будут проводиться масштабные соревнования с прямыми трансляциями, игроки перейдут в разряд профессионалов, получающих зарплаты, а на финалы различных турниров соберется целый стадион. Однако сегодня уже обсуждается возможность включения компьютерного спорта в олимпийскую программу.

За последние 15 лет объем рынка киберспорта и его призовых увеличился многократно. По данным PricewaterhouseCoopers мировой киберспортивный рынок почти достиг отметки в 50 млрд руб., а к 2023 он будет превышать 115 млрд руб. В России объем рынка в 2018 г. оценивается в 1,2 млрд руб., а к 2023 г. должен составить более 2 млрд руб. Столь высокие показатели позволяют России по праву занимать 9 место в мировом рейтинге по объему киберспортивного сегмента. Кроме стремительного роста выручки наблюдается масштабный рост аудитории. За 2018 г. киберспортивные трансляции в Российской Федерации посмотрело более 22 млн человек – это третий показатель по миру; а общая аудитория по киберспорту уже превышает 400 млн человек.

Гранд-финал самого главного и значимого события по Dota 2 – The International 2019³, на стриминговой платформе Twitch⁴, посмотрело 2 млн человек. Вторым по популярности стал полуфинал того же турнира, его посмотрели 1,6 млн человек.

Самый крупный призовой фонд на турнире был зафиксирован на все том же The International 2019, он составил 2,2 млрд руб., при этом победитель получал более 966 млн руб. К сравнению, призовой фонд на самом значимом турнире по дисциплине CS:GO в 2019 г. составил всего 64 млн руб.

В структуре доходов киберспортивных организаций 36% приходится на спонсорские контракты. Например, титульное партнерство может обходится спонсорам в 64 млн руб., генеральное чуть меньше – 25 млн руб., а стандартный спонсорский пакет увеличит доход организации на 12 млн руб. Продажа медиаправ приносит 21% от годового дохода, 18% от общих доходов приносит реклама на стриминговых платформах (Twitch, YouTube), 17% формируется за счет внутриигровых покупок пользователей и 8% приносят призовые турнира. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура доходов киберспортивных организаций

Более 90% призового фонда делится между игроками, а оставшийся 10% от выигрыша получает организация.

Заработная плата киберспортсменов варьируется от 30 тыс. до 1,7 млн. руб. в месяц. Игроки, чьи команды находятся в Топ-30 мирового рейтинга, получают в среднем 640 тыс. руб. в месяц. Более слабые и менее популярные команды платят киберспортсменам в среднем 150-250 тыс. руб., то есть заработная плата напрямую зависит от успехов коллектива.

Таблица 1. Доходы, суммы призовых, места в мировых рейтингах Топ-5 киберспортивных мультигейминговых организаций, выступающих за страны СНГ

Ранг	Команда	Доход за 2018 г., млн руб.	Сумма призовых за все время, млн руб.	Место в мировом рейтинге по CS: GO	Место в мировом рейтинге по Dota 2
1	Virtus.Pro (Россия)	1 117,7	879,7	22 место	10 место
2	Natus Vincere (Украина)	320,0	642,1	10 место	19 место
3	Gambit Esports (Россия)	96,0	158,6	32 место	7 место
4	Winstrike (Россия)	87,2	32,9	69 место	34 место
5	Vega Squadron (Россия)	22,0	65,7	За последние 3 месяца не участвовали в турнире	За последние 3 месяца не участвовали в турнире
Вне рэнкинга
Avangar (Казахстан)		Данные не раскрываются	52,9	6 место	Состава по дисциплине Dota 2 нет

Источник: Информационно-аналитическая Система Глобас, продукт Credinform; данные интернет - ресурсов Forbes, HLTV, esportsearnings и CQ. Доход и сумма призовых переведена в рубли по курсу доллара на 5 ноября 2019 г.

На первом месте рэнкинга расположилась киберспортивная организация Virtus.Pro с самыми высокими доходами за 2018 г. среди всех организаций из СНГ (1117,7 млн руб.). Virtus.Pro – российский киберспортивный проект основанный в ноябре 2003 г. Тэг «VP» является одним из самых титулованных и старейших в России. На счету «медведей» множество побед на Чемпионатах мира и других престижных турнирах. Свою деятельность организация начала с компьютерной игры Counter-Strike, позднее появилась команда по Dota. Сумма выигранных призовых за всю историю существования проекта составляет 879,7 млн руб.

Изначально организация состояла только из игроков СНГ, преимущественно российских, но с 2014 г. и по сей день в состав по CS:GO входят только представители Польши. Именно в их эпоху наступило золотое время для организации, но с конца 2018 г., серьезных успехов команда не добивалась и опустилась из пятерки лучших на 22 место мирового рейтинга.

По дисциплине Dota 2 организация Virtus.Pro ни разу за свою историю не выигрывала The International, трижды команда занимала 5-6 место: на сегодняшний день это лучший результат для «медведей». Однако организации «VP» принадлежит один из трансферных рекордов. В сентябре 2019 г., после неудачного выступления на The International 2019, команду покинул один из лучших молодых игроков мира по Dota 2 – Роман «Ramzes» Кушнарев. Он перешел в американскую организацию Evil Geniuses. В свои 20 лет, киберспортсмен возглавляет рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта по версии Forbes. По оценке Cyber.Sports, сумма трансфера с учетом бонусов составила 19,2 млн руб.

Ранее собственником организации была компания ООО МЭЙЛ.РУ, принадлежащая российскому бизнесмену Алишеру Усманову, но сейчас конечным бенефициаром является ИСФОРС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД зарегистрированный на Кипре. В 2015 г. холдинг миллиардера вложил в развитие киберспорта 6,4 млрд руб. Благодаря Усманову и его партнерам удалось придать мощный импульс развития киберспорта в России. В 2018 г. компания ПАО Мегафон стала генеральным партнером организации Virtus.Pro.

Второе место в рейтинге принадлежит украинской киберспортивной мультигейминговой организации – Natus Vincere (Na’Vi), в переводе с латинского «Рожденные Побеждать». Уровень доходов в 2018 г. достиг 320 млн руб., в 2019 г. руководство Natus Vincere планирует увеличь доход до 480 млн руб. Организация появилась на свет в 2009 г. Финансовой поддержкой команды занимался известный меценат – Мурат Жумашевич, с 2011 г. по договоренности прекратил финансирование проекта и с этого момента организация перешла на самообеспечение. Сумма выигранных призовых достигает отметки в 642,1 млн руб.

Первой кибердисциплиной организации стал Counter-Strike. Сразу после создания Na’Vi выиграли 3 Чемпионата мира подряд. Команда «Рожденных Побеждать» является одной из самых титулованных команд по CS:GO. В ее составе играет лучший игрок мира – Александр «s1mple» Костылев. По версии журнала Forbes, он занимает 2 место среди самых влиятельных лиц киберспорта. Костылеву принадлежит не только звание лучшего игрока мира, еще он самый дорогой игрок среди всех киберспортсменов. Его стоимость на сегодня составляет более 64 млн руб. Команда Na’Vi по дисциплине CS:GO занимает 10 место в мировом рейтинге. До недавнего времени «Рожденные побеждать» были Топ-2 мира, но после завершения карьеры капитана команды Даниила «Zeus» Тесленко (8-е место среди самых влиятельных лиц киберспорта) результаты команды ухудшились. На смену ему был приобретен молодой и перспективный игрок из организации Winstrike – Кирилл «Boombl4» Михайлов. Он стал самым дорогим осуществленным трансфером в Counter-Strike на постсоветском пространстве. Детали сделки не раскрываются, но его стоимость эксперты оценивают в диапазоне 16-22 млн руб.

По дисциплине Dota организация Natus Vincere, как и в Counter-Strike добилась серьезных успехов. В 2011 г. команда выиграла первый в истории The International с призовым фондом 102,4 млн руб., а после дважды останавливалась в шаге от первого места. Кроме этого игровая пятерка, выступающая под тэгом Na’Vi, добивалась не менее значимых побед и в других международных турнирах. Именно эта пятерка игроков считается лучшей в истории организации. За нее выступал один из самых известных киберспортсменов в мире – Данил «Dendi» Ишутин (12 место среди самых влиятельных лиц киберспорта). Однако позже результаты ухудшились и команду распустили. Повторить успехи 2011-2015 гг. организация пока не смогла, поэтому сегодня команда занимает 19 место в мировом рейтинге по Dota 2.

По уровню доходов Gambit Esports занимают третью строчку рэнкинга (96 млн руб.). Мультигейминговая организация Gambit образована 2013 г. Несмотря на то, что команда вступает за Россию, организация базируется в Великобритании. Примечательно, что составы по дисциплинам Counter-Strike и Dota 2 появились лишь в 2016 и 2017 гг., однако это не помешало организации заработать за три года 158,6 млн призовых.

Наибольший успех по дисциплине CS:GO был достигнут в 2017 г., когда коллектив смог выиграть Чемпионат мира и ряд других серьезных турниров. На фоне успеха у команды появился новый владелец. В 2018 г. ПАО МТС выкупила организацию у частных владельцев за 220 млн руб., игрокам были предложены долгосрочные контракты, но чемпионский состав сохранить не удалось, по неспортивным причинам из коллектива ушел тренер и капитан, а полноценную замену найти не удалось. Череда хаотичных изменений вынудила еще двоих игроков покинуть команду. Вскоре ПАО МТС приняли решение закрыть старый состав и создать с нуля молодую и амбициозную команду, при этом новая пятерка получила название Gambit-youngsters.

По игре Dota 2 коллектив серьезных побед не достигал и в The International не участвовал. Примечательно, что команда находится на 7 месте мирового рейтинга. Благодаря выверенной стратегии и упорству в 2019 г. Gambit смогли занять 1-2 места на престижных турнирах, что позволило им столь высоко подняться в рейтинге.

На четвертом и пятом месте рэнкинга по доходам расположились 2 киберспортивные организации России – Winstrike (87,2 млн руб.) и Vega Squadron (22,0 млн руб.). Общая сумма их доходов составляет лишь треть от доходов украинской организации Natus Vincere. Отметим, что основная стратегия Winstrike и Vega заключается в поиске талантливых игроков. Они помогают будущим молодым игрокам раскрыть свой потенциал, преодолеть психологические проблемы, учат взаимодействию в команде, воспитывают чемпионский дух и многое другое. Для таких команд основная задача на турнире ставится одна – как можно дальше продвинуться по турнирной сетке. Чем ярче выступает команда, тем больше шанс быть замеченным более сильными коллективами, для дальнейшей продажи своих игроков. Таким шансом воспользовалась команда Winstrike, продав свою молодую звезду в организацию Na’Vi.

Вне рэнкинга оказалась организация Avangar. Свои доходы они не раскрывают, однако за 2 года команда по дисциплине Counter-Strike выиграла почти 53 млн руб. призовых. Коллектив из Казахстана яркий пример упорства и труда. Благодаря грамотно выстроенной стратегии и четким задачам от руководства – молодые ребята сыграли в финале чемпионата мира по CS:GO и выиграли ряд крупных турниров. На фоне общего спада игрового тонуса команды Na’Vi, ребята из Avangar смогли занять 6-ю строчку мирового рейтинга.

Результаты рэнкинга показали, что киберспортивный рынок растет с каждым годом по объему выручки, призовых и по охвату аудитории. Все большее количество людей начинают интересоваться результатами матчей, количество болельщиков растет. Тенденция складывающийся в мире компьютерного спорта демонстрируют нам, что в скором времени, киберспорт станет популярнее футбола, баскетбола, хоккея и так далее. Уже сегодня по зрелищности и эмоциональной составляющей он ничуть не уступает, традиционным видам спорта, а где-то даже превосходит.

¹ Шутер от первого лица –жанр компьютерных игр, в которых игровой процесс основывается на сражениях с использованием огнестрельного или любого другого оружия с видом от первого лица, таким образом, чтобы игрок воспринимал происходящее глазами управляемого персонажа.
² Овертайм — время, назначаемое в ходе спортивного состязания в случае, когда в течение основного времени определить победителя не удалось.
³ The International – первый по значимости и самый крупный среди прочих ежегодный киберспортивный турнир по дисциплине Dota 2.
⁴ Twitch – ведущий сайт потокового видео, где основная тема вещания — игровое видео и прямые трансляция киберспортивных турниров.