Статья
Тенденции деятельности компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы

Показатель реальной стоимости имущества предприятия, который рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Таблица 1. Компании по производству компьютеров, электронных и оптических изделий с наибольшими и наименьшими размерами чистых активов в 2016 г.
№ п/п в ТОП-1000 Наименование, ИНН, регион Стоимость чистых активов, млн руб.* Индекс платежеспособности Глобас
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6
1. ООО САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА
ИНН 4025413896
Калужская область
28 764 31 504 37 868 197 Наивысший
2. ПАО МИКРОН
ИНН 7735007358
г. Москва
10 823 6 058 10 440 284 Высокий
3. ПАО ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЗАВОД ИМЕНИ А.С. ПОПОВА (РЕЛЕРО)
ИНН 5508000095
Омская область
5 200 5 693 5 877 193 Наивысший
4. ООО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ
ИНН 7709413265
Тюменская область
7 023 8 870 5 253 246 Высокий
5. ПАО КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА
ИНН 2635025450
Ставропольский край
5 271 5 296 5 183 212 Высокий
996. ООО АМБЕР
ИНН 3911003717
Калининградская область
-301 -544 -217 320 Удовлетворительный
997. НАО ЗАВОД ЮПИТЕР
ИНН 7838027959
Новгородская область
-99 -126 -237 334 Удовлетворительный
998. ПАО ТОМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИНН 7017085397
Томская область
-282 -285 -309 600 Неудовлетворительный
999. ПАО САРАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД
ИНН 1327156079
Республика Мордовия
1 156 1 376 -972 287 Высокий
1000. ПАО АНГСТРЕМ-Т
ИНН 7735128151
г. Москва
-2 773 -35 604 -25 517 308 Удовлетворительный

*) – в столбцах 4 и 5 зеленой и красной заливкой выделены соответственно показатели роста или снижения к предыдущему периоду.

Рисунок 1. Изменение средних отраслевых показателей размера чистых активов компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 1. Изменение средних отраслевых показателей размера чистых активов компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

Выручка от реализации

Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 25% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. Это свидетельствует об относительно высоком уровне конкуренции в отрасли (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-1000 Рисунок 2. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 3. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

Прибыль и убытки

Объем прибыли 10 ведущих предприятий отрасли в 2016 году составил 42% от суммарной прибыли компаний ТОП-1000 (Рисунок 4).

Рисунок 4. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-1000 Рисунок 4. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-1000

Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 5. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

За трехлетний период средние значения показателей прибыли компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению, а средний размер чистого убытка снижается (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей прибыли и убытка крупнейших компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2014 – 2016 годах Рисунок 6. Изменение средних значений показателей прибыли и убытка крупнейших компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2014 – 2016 годах

Основные финансовые коэффициенты

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений – от 1,0 до 2,0 (Рисунок 7). В целом показатель коэффициента имеет тенденцию к увеличению.

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий практическое значение коэффициента общей ликвидности составило в 2016 г. от 1,00 до 4,06.

Рисунок 7. Изменение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 7. Изменение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций, с тенденцией к снижению (Рисунок 7). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За десятилетний период данный коэффициент деловой активности в целом демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

Структура производства

Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют компании, специализирующиеся на производстве контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов и производстве часов (Рисунок 10).

Рисунок 10. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000, % Рисунок 10. Распределение видов деятельности в суммарной выручке компаний ТОП-1000, %

Основные регионы деятельности

Компании ТОП-1000 распределены по территории России неравномерно и зарегистрированы в 64 регионах (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-1000 по регионам России Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-1000 по регионам России

Скоринг бухгалтерской отчетности

Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что большая часть из них находится в устойчивом финансовом положении и выше среднего (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас

Наибольшей части компаний из ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Таким образом, комплексная оценка деятельности компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании благоприятных тенденций в отрасли.

Рэнкинг
Оборачиваемость собственных средств крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий

p>Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2016 и 2015 годы) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту оборачиваемости собственных средств (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Оборачиваемость собственных средств (раз) определяется как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования предприятием всей совокупности имеющихся активов.

Оборачиваемость собственных средств отражает скорость оборота собственного капитала. Высокое значение показателя свидетельствует об эффективном использовании собственных средств. Соответственно, низкое значение – о бездействии части собственных средств.

Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для производителей компьютеров, электронных и оптических изделий практическое значение коэффициента оборачиваемости собственных средств в 2016 году составило от 2,04 раза.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.

Таблица 1. Чистая прибыль, выручка, коэффициент оборачиваемости собственных средств, индекс платежеспособности Глобас крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий (ТОП-10)
Наименование, ИНН, регион Выручка, млн руб. Чистая прибыль, млн руб. Оборачиваемость собственных средств, раз Индекс платежеспособности Глобас
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АКВАРИУС
ИНН 7701256405
г. Москва
5 877,2 9 491,4 312,1 223,5 7,22 8,97 194 Наивысший
ПАО ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИНН 7704028125
г. Москва
23 437,9 18 074,4 155,2 175,9 9,26 6,71 209 Высокий
НАО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИНН 1660004229
Республика Татарстан
4 225,3 9 314,6 500,4 1 512,0 9,13 6,33 157 Наивысший
ПАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД ИМ. В. И. ЛЕНИНА
ИНН 5261001745
Нижегородская область
6 229,1 7 931,0 639,6 655,3 3,64 3,68 153 Наивысший
ООО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ
ИНН 7709413265
Тюменская область
25 260,8 21 617,3 1 847,2 -3 617,4 3,18 3,06 246 Высокий
НАО АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П. И. ПЛАНДИНА
ИНН 5243001742
Нижегородская область
6 858,9 9 182,0 349,4 394,2 2,49 3,00 185 Наивысший
ПАО ЗАВОД КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ИНН 6229004711
Рязанская область
7 780,2 8 713,4 784,6 806,9 2,89 2,34 205 Высокий
НАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТАЙФУН
ИНН 4026005699
Калужская область
3 829,3 7 928,2 531,7 468,4 1,10 2,01 199 Наивысший
ООО САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА
ИНН 4025413896
Калужская область
45 112,0 47 654,9 2 740,2 6 363,7 1,50 1,37 197 Наивысший
ООО ВЛВ
ИНН 3906123832
Калининградская область
3 725,6 6 865,2 -8,6 -17,1 -718,33 -380,45 331 Удовлетворительный
Итого по компаниям ТОП-10 132 336,4 146 772,4 7 851,9 6 965,5      
Среднее значение по компаниям ТОП-10 13 233,6 14 677,2 785,2 696,5 -67,79 -34,30  
Среднее значение по отрасли 284,6 226,0 9,0 18,2 2,19 2,04  

Среднее значение коэффициента оборачиваемости собственных средств компаний ТОП-10 ниже среднеотраслевого значения. Четыре компании из ТОП-10 в 2015 – 2016 годах увеличили показатели выручки и чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом (отмечены зеленым цветом в столбцах 2 – 5 Таблицы 1). Остальные компании показатели выручки или прибыли снизили, либо имеют убыток (выделены красной заливкой в столбцах 2 – 5 Таблицы 1).

Рисунок 1. Коэффициент оборачиваемости собственных средств и выручка крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий (ТОП-10) Рисунок 1. Коэффициент оборачиваемости собственных средств и выручка крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий (ТОП-10)

Средние отраслевые показатели коэффициента оборачиваемости собственных средств в течение последних 10 лет находились выше практического значения 2016 года, с тенденцией к снижению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Рисунок 2. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости собственных средств крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах Рисунок 2. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости собственных средств крупнейших российских производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в 2007 – 2016 годах

Девяти компаниям ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

ООО ВЛВ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас, в связи с наличием убытка и несоответствием показателей ликвидности и финансовой устойчивости компании нормативным рекомендуемым значениям. Прогноз развития – стабильный.