В целях сокращения межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорения темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечения национальной безопасности страны Правительством РФ в феврале 2019 года утверждена Стратегия пространственного развития России до 2025 года в составе 12 макрорегионов. Один из них – Северо-Западный, в состав которого входят: Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская и Псковская области.

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Северо-Западного экономического района России.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2018 годы) предприятия (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшим предприятием Северо-Западного экономического района России по размеру чистых активов является ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ИНН 5003021311, Санкт-Петербург. В 2018 году чистые активы предприятия составляли более 793 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало НАО БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА, ИНН 7801377058, Санкт-Петербург. Недостаточность имущества этой компании в 2018 году выражалась отрицательной величиной -19 млрд рублей.

За пятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к росту (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих предприятий региона в 2018 году составил 45% от суммарной выручки предприятий ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации капитала.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2018 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием по размеру чистой прибыли является ПОА ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ИНН 5504036333, Санкт-Петербург. За 2018 год прибыль компании составила более 90 млрд рублей.

В течение пятилетнего периода у предприятий ТОП-1000 наблюдалась тенденция к увеличению прибыли (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению, при этом средний размер чистого убытка снижается. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидностикомпаний ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

В течение пяти лет, наблюдался достаточно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2018 годах

Малый бизнес
10% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их суммарной выручки в общем объеме ТОП-1000 составляет немногим более 1%, что значительно ниже среднего показателя по стране в 2018 - 2019 годах. (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Основные регионы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы во всех 4 регионах и распределены по территории неравномерно. 87% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в Санкт-Петербурге (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-1000 по территории Северо-Западного экономического района России

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что более половины из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Северо-Западном экономическом районе России в течение 12 месяцев 2019 – 2020 годов наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства (Рисунок 14). При этом средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 99,5%.

Рисунок 14. Усредненный индекс промышленного производства на территории Северо-Западного экономического района России в 2019 - 2020 годах, месяц к месяцу (%)

По тем же сведениями доля предприятий Северо-Западного экономического района России в общем объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по стране за 2019 год составила 9,550%, что ниже показателя 2018 года, составлявшего 9,787%.

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших предприятий реального сектора экономики Северо-Западного экономического района России, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000

Тенденции и факторы оценки ТОП-1000	Удельный вес фактора, %
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов	10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов	10
Уровень конкуренции / монополизации	-10
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки	10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка)	10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний	10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний	10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности	5
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз	-10
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22%	-10
Региональная концентрация	-10
Финансовое положение (наибольшая доля)	10
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)	10
Индекс промышленного производства	5
Динамика доли выручки региона в суммарной выручке РФ	-10
Среднее значение удельного веса факторов	0,9

положительная тенденция (фактор), отрицательная тенденция (фактор).

Сегодня происходит стремительная трансформация мирового автомобильного рынка. Если на протяжении всего XX века ключевыми регионами для ведущих автоконцернов были исключительно США и страны Западной Европы, то начиная с 2010 г. Китай стабильно удерживает 1-е место по числу продаваемых автомобилей: по итогам 2019 г. этот показатель в КНР составил 25,8 млн ед., в США – 17,5 млн. ед. (см. таблицу 1).

Пока США сохраняют за собой абсолютную пальму первенства по общему автомобильному парку: сегодня здесь насчитывается 274 млн авто. Однако уже в ближайшей перспективе это вековое лидерство будет утрачено, так как относительный уровень автомобилизации близок к своему естественному пределу: на 1 тыс. жителей, включая младенцев, в США приходится 838 автомобилей.

В Китае рынок совершенно далек от насыщения, уровень автомобилизации оценивается в 181 авто на 1 тыс. жителей, что в 2,1 раза ниже, чем в России - 381 авто. С учетом роста благосостояния граждан Поднебесной, следует ожидать дальнейшего стремительного роста местного автопарка. Общее число автотранспортных средств в КНР к настоящему времени достигло 260 млн ед., что лишь на 14 млн ед. меньше, чем в США.

На 3-м месте по мировому автопарку находится Индия – 243 млн ед., но годовые продажи новых авто там значительно скромнее, чем в Китае. Несмотря на это, учитывая огромное население, Индия в среднесрочной перспективе также обойдет США по общему автопарку.

Россия занимает 1-е место в Европе по числу автотранспортных средств. В стране зарегистрировано 56 млн авто.

Пандемия COVID-19, безусловно, внесет свои коррективы в глобальный автомобильный рынок. Повсеместно произойдет существенный спад продаж, потребление бензина и дизельного топлива. Но тренд уже не изменить. Будущее автопрома – в Азии, а учитывая количество населения, в регионе будет сохраняться устойчивый спрос на нефтепродукты, металлы, композиционные материалы.