Информационное агентствоCredinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших российских деревообрабатывающих предприятий.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 - 2017 годы) предприятия деревообработки (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
№ | Наименование, ИНН, регион, вид деятельности | Стоимость чистых активов, млрд руб. | Индекс платежеспособности Глобас | ||
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООО КРОНОШПАН ИНН 5011021227 Московская область Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
14,0 | 17,0 | 18,6 | 205 Высокий |
2 | ООО ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН ИНН 6723019741 Смоленская область Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
6,5 | 13,1 | 17,6 | 299 Высокий |
3 | ООО ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ ИНН 7704267807 Ивановская область Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
2,2 | 6,0 | 9,9 | 220 Высокий |
4 | ООО СВИСС КРОНО ИНН 4407006010 Костромская область Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
5,4 | 7,7 | 8,9 | 192 Наивысший |
5 | ООО СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД ИНН 1121009024 Республика Коми Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
2,0 | 3,8 | 5,9 | 185 Наивысший |
996 | ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ИНН 7840322535 Санкт-Петербург Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
-4,0 | -1,6 | -4,8 | 288 Высокий |
997 | НАО ПРОИЗВОДСТВЕННО - ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС АПШЕРОНСК ИНН 2325014338 Краснодарский край Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
-5,3 | -4,3 | -4,9 | 289 Высокий |
998 | НАО КРАСЛЕСИНВЕСТ ИНН 2460205089 Красноярский край Распиловка и строгание древесины |
-7,3 | -8,0 | -9,9 | 279 Высокий |
999 | ООО ТРАНС-СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ ИНН 3808119644 Иркутская область Распиловка и строгание древесины Находится в стадии ликвидации с 18.05.2018 |
-10,9 | -10,6 | -10,2 | 600 Неудовлетворительный |
1000 | ООО РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ ИНН 2721143979 Хабаровский край Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
-12,7 | -11,2 | -12,6 | 311 Удовлетворительный |
— рост показателя к предыдущему периоду, — снижение показателя к предыдущему периоду.
За десятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к снижению (Рисунок 1).
Доли компаний с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние три года имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).
Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний отрасли в 2017 году составил 21% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует об относительно высоком уровне конкуренции в отрасли.
В целом за десятилетний период наблюдается снижение показателей средних отраслевых объемов выручки (Рисунок 4).
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2017 году составил 43% от суммарной прибыли в ТОП-1000 (Рисунок 5).
В течение последних десяти лет средние отраслевые значения показателей чистой прибыли имеют тенденцию к росту (Рисунок 6).
За трехлетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 не увеличиваются и не снижаются, при этом снижается средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в основном в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденций к увеличению (Рисунок 8).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
В течение десяти лет средние отраслевые значения коэффициента рентабельности инвестиций находились в основном в зоне отрицательных значений, но с тенденцией к росту (Рисунок 9).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период показатели данного коэффициента деловой активности имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 10).
Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют компании, специализирующиеся на производстве фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов (Рисунок 11).
78% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом, доля их выручки в общем объеме в 2017 году составила 22% (Рисунок 12).
Основные регионы деятельности
Компании ТОП-1000 распределены по территории России неравномерно с учетом географического положения источников их сырья и зарегистрированы в 71 регионе. Наибольшие доли объема их выручки сосредоточены в Иркутской и Московской областях (Рисунок 13).
Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении (Рисунок 14).
Индекс платежеспособности Глобас
Наибольшей части компаний из ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности в полном объеме отвечать по своим долговым обязательствам (Рисунок 15).
Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в течение 12 месяцев 2018 года наблюдается тенденция к снижению индекса промышленного производства в деревообработке (Рисунок 16).
Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших российских деревообрабатывающих предприятий, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании в отрасли положительных тенденций (Таблица 2).
Тенденции и факторы оценки | Удельный вес фактора, % |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистых активов | -10 |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | 10 |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера выручки | -10 |
Уровень конкуренции / монополизации | 10 |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистой прибыли (убытка) | 10 |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний ТОП-1000 | 5 |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний ТОП-1000 | 10 |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности | 10 |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций | 5 |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов | 10 |
Доля малого и среднего бизнеса в отрасли по объему выручки более 30% | -10 |
Региональная концентрация | -10 |
Финансовое положение (наибольшая доля) | 5 |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | 10 |
Индекс промышленного производства | -10 |
Среднее значение факторов | 2,3 |
— положительная тенденция (фактор), — отрицательная тенденция (фактор).
В сервисе Глобас.API внедрены методы нового поколения.
Усовершенствованный сервис автоматической интеграции данных из Глобас в любую корпоративную ERP или CRM систему стал удобнее для обработки и использования.