Сегодня происходит стремительная трансформация мирового автомобильного рынка. Если на протяжении всего XX века ключевыми регионами для ведущих автоконцернов были исключительно США и страны Западной Европы, то начиная с 2010 г. Китай стабильно удерживает 1-е место по числу продаваемых автомобилей: по итогам 2019 г. этот показатель в КНР составил 25,8 млн ед., в США – 17,5 млн. ед. (см. таблицу 1).
Пока США сохраняют за собой абсолютную пальму первенства по общему автомобильному парку: сегодня здесь насчитывается 274 млн авто. Однако уже в ближайшей перспективе это вековое лидерство будет утрачено, так как относительный уровень автомобилизации близок к своему естественному пределу: на 1 тыс. жителей, включая младенцев, в США приходится 838 автомобилей.
В Китае рынок совершенно далек от насыщения, уровень автомобилизации оценивается в 181 авто на 1 тыс. жителей, что в 2,1 раза ниже, чем в России - 381 авто. С учетом роста благосостояния граждан Поднебесной, следует ожидать дальнейшего стремительного роста местного автопарка. Общее число автотранспортных средств в КНР к настоящему времени достигло 260 млн ед., что лишь на 14 млн ед. меньше, чем в США.
На 3-м месте по мировому автопарку находится Индия – 243 млн ед., но годовые продажи новых авто там значительно скромнее, чем в Китае. Несмотря на это, учитывая огромное население, Индия в среднесрочной перспективе также обойдет США по общему автопарку.
Россия занимает 1-е место в Европе по числу автотранспортных средств. В стране зарегистрировано 56 млн авто.
Ранг | Страна | Общий парк автотранспортных средств, млн | Продано новых автотранспортных средств в 2019 г., млн | Количество автотранспортных средств на 1000 жителей |
1 | США | 274 | 17,5 | 838 |
2 | Китай | 260 | 25,8 | 181 |
3 | Индия | 243 | 3,8 | 176 |
4 | Япония | 78 | 5,2 | 615 |
5 | Бразилия | 74 | 2,8 | 350 |
6 | Россия | 56 | 1,8 | 381 |
7 | Германия | 46 | 3,6 | 561 |
8 | Италия | 38 | 2,0 | 625 |
9 | Мексика | 37 | 1,4 | 297 |
10 | Франция | 32 | 2,6 | 478 |
Пандемия COVID-19, безусловно, внесет свои коррективы в глобальный автомобильный рынок. Повсеместно произойдет существенный спад продаж, потребление бензина и дизельного топлива. Но тренд уже не изменить. Будущее автопрома – в Азии, а учитывая количество населения, в регионе будет сохраняться устойчивый спрос на нефтепродукты, металлы, композиционные материалы.
В целях сокращения межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорения темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечения национальной безопасности страны Правительством РФ в феврале 2019 года утверждена Стратегия пространственного развития России до 2025 года в составе 12 макрорегионов. Один из них – Северо-Кавказский, в состав которого входят: г. Севастополь, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики, Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия – Алания, Ростовская область.
Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Северо-Кавказского экономического района России.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2013 - 2018 годы) предприятия (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
Крупнейшим предприятием Северо-Кавказского экономического района России по размеру чистых активов является ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР, ИНН 2308128945, Краснодарский край. В 2018 году чистые активы предприятия составляли более 206 млрд рублей.
Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ, ИНН 2013006003, Чеченская Республика. Недостаточность имущества этой компании в 2018 году выражалась отрицательной величиной -83 млрд рублей.
За пятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к росту (Рисунок 1).
Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).
Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих предприятий региона в 2018 году составил почти 37% от суммарной выручки предприятий ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует об относительно высоком уровне концентрации капитала.
В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки (Рисунок 4).
Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием по размеру чистой прибыли является также НАО КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р, ИНН 2310040800, Краснодарский край. За 2018 год прибыль компании составила более 36 млрд рублей.
В течение пятилетнего периода у предприятий ТОП-1000 наблюдалась тенденция к увеличению прибыли (Рисунок 5).
За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению, при этом средний размер чистого убытка снижается. (Рисунок 6).
Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 находились выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту. (Рисунок 7).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
В течение пяти лет, наблюдался достаточно высокий уровень средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций с тенденцией к снижению (Рисунок 8).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).
Малый бизнес
30% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их суммарной выручки в общем объеме ТОП-1000 составляет 6%, что значительно ниже среднего показателя по стране в 2018 - 2019 годах. (Рисунок 10).
Основные регионы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы во всех 12 регионах и распределены по территории неравномерно. 84% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в Краснодарском крае и Ростовской области (Рисунок 11).
Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 12).
Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).
Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Северо-Кавказском экономическом районе России в течение 12 месяцев 2019 – 2020 годов наблюдается тенденция к снижению показателей индекса промышленного производства (Рисунок 14). При этом средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 99,7%.
По тем же сведениями доля предприятий Северо-Кавказского экономического района России в общем объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по стране за 2019 год составила 4,643%, что ниже показателя 2018 года, составлявшего 4,701%.
Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших предприятий реального сектора экономики Северо-Кавказского экономического района России, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании положительных тенденций (Таблица 1).
Тенденции и факторы оценки ТОП-1000 | Удельный вес фактора, % |
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов | 10 |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | 10 |
Уровень конкуренции / монополизации | -10 |
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки | 10 |
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли (убытка) | 10 |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний | 10 |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний | 10 |
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности | 5 |
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций | -10 |
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз | -10 |
Доля малого и среднего бизнеса в регионе по объему выручки более 22% | -10 |
Региональная концентрация | -10 |
Финансовое положение (наибольшая доля) | 10 |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | 10 |
Индекс промышленного производства | -10 |
Динамика доли выручки региона в суммарной выручке РФ | -10 |
Среднее значение удельного веса факторов | 0,9 |
положительная тенденция (фактор), отрицательная тенденция (фактор).