Рентабельность продукции крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по показателю рентабельности продукции (Таблица 1).
Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства. Анализ рентабельности продукции позволяет судить о целесообразности выпуска продукции. Нормативные значения для показателей данной группы отсутствуют, так как они сильно варьируются в зависимости от отрасли.
Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактической ситуации как в экономике в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для фармацевтических компаний практическое значение рентабельности продукции составляет выше 21,9%.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.
Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., к 2014 г., +/- % | Рентабельность продукции, % | Индекс платёжеспособности Глобас-i® |
---|---|---|---|---|---|
НАО БИОКАД ИНН 5024048000 Санкт-Петербург |
4 349,5 | 8 914,2 | 6,3 | 184,61 | 163 Наивысший |
НАО ФАРМАСИНТЕЗ ИНН 3810023308 Иркутская область |
294,6 | 6 343,6 | 63,6 | 48,40 | 201 Высокий |
НАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИНН 5260900010 Нижегородская область |
2 139,6 | 26 813,0 | 28,1 | 32,60 | 213 Высокий |
НАО ФАРМФИРМА СОТЕКС ИНН 7715240941 Московская область |
1 203,0 | 8 560,6 | 29,1 | 31,68 | 178 Наивысший |
ООО НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ ИНН 7702302492 Московская область |
1 454,0 | 8 696,6 | 19,0 | 29,67 | 203 Высокий |
ООО НИАРМЕДИК ПЛЮС ИНН 7734247100 г. Москва |
26,2 | 8 357,6 | 27,8 | 27,05 | 221 Высокий |
ПАО ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ИНН 4631002737 Курская область |
3 995,8 | 16 426,9 | 43,1 | 20,19 | 152 Наивысший |
НАО Р-ФАРМ ИНН 7726311464 г. Москва |
8 608,0 | 62 204,0 | 11,2 | 19,12 | 171 Наивысший |
ООО АСТЕЛЛАС ФАРМА ПРОДАКШЕН ИНН 7709948951 г. Москва |
184,7 | 8 354,6 | 3 380,8 | 10,22 | 254 Высокий |
ООО КРКА-РУС ИНН 5017036276 Московская область |
312,5 | 6 709,9 | 27,4 | 9,18 | 257 Высокий |
Итого по группе компаний ТОП-10 (* - среднее значение по группе) |
22 567,9 | 161 381,0 | *27,5 | *41,27 | |
Итого по группе компаний ТОП-100 (* - среднее значение по группе) |
34 460,8 | 274 612,4 | *24,1 | *32,19 | |
Среднее значение по отрасли | 37,5 | 360,7 | 7,8 | 21,90 |
Среднее значение рентабельности продукции в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. значительно выше, чем в группе ТОП-100 и среднеотраслевого показателя. При этом, четыре компании из ТОП-10 (выделены в Таблице 1 желтой заливкой) имеют показатели, не отвечающие практическому значению.

Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 59% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. Доли крупнейших компании по объему выручки в 2015 г. - НАО Р-ФАРМ и НАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составили суммарно 33% (Рисунок 2).

Всем компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
Три компании из ТОП-10 в 2015 г. снизили показатели чистой прибыль (помечены красной заливкой в Таблице 1), при том что объем выручки по сравнению с предыдущим периодом вырос у всех компаний.
В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 18 убыточных компаний, а в 2015 г. их число снизилось до 7, т.е. в 2,5 раза.
В целом показатели производства фармацевтической и прочей продукции для медицины в натуральном выражении в период с 2010 года по 2016 год не отличались стабильностью, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Таблица 2).
Показатели и виды продукции | Ед. измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2010 г., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реагенты диагностические, материалы пломбировочные для стоматологии, материалы для регенерации и реконструкции костных тканей и прочие фармацевтические продукты | Тысяча упаковок | 212 | 175 | 2 365 | 3 532 | 3 318 | 4 138 | 4 719 | 2 126 |
Препараты для лечения сахарного диабета | Тысяча флаконов | 435 | 471 | 419 | 3 590 | 13 781 | 16 845 | 8 015 | 1 742 |
Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | Тысяча упаковок | 21 124 | 153 587 | 197 798 | 249 808 | 303 127 | 304 226 | 251 918 | 1 093 |
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков | Тысяча ампул | 1 649 | 4 891 | 5 616 | 8 396 | 10 590 | 13 918 | 7 564 | 359 |
Сыворотки и вакцины иммунные | Тысяча ампул | 11 490 | 16 807 | 14 418 | 18 015 | 28 185 | 25 957 | 33 811 | 194 |
Средства лекарственные | млн рублей | 127 293 | 142 551 | 169 152 | 191 699 | 185 382 | 231 031 | 285 870 | 125 |
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов | Тысяча штук | 270 213 | 267 268 | 280 248 | 292 443 | 254 883 | 262 875 | 313 409 | 16 |
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства | Тысяча ампул | 480 470 | 523 453 | 491 109 | 471 499 | 461 087 | 563 528 | 536 963 | 12 |
Препараты для лечения глазных заболеваний | Тысяча упаковок | 52 934 | 55 172 | 55 133 | 40 077 | 47 945 | 60 004 | 58 759 | 11 |
Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала | Тысяча упаковок | 26 845 | 9 290 | 28 127 | 21 332 | 21 552 | 20 066 | 29 463 | 10 |
Препараты для лечения дисбактериоза, тыс. доз | Тысяча доз | 502 858 | 456 673 | 464 762 | 474 315 | 426 123 | 451 049 | 460 839 | -8 |
Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | Тысяча штук | 1 005 860 | 722 199 | 625 765 | 576 546 | 581 953 | 867 068 | 908 061 | -10 |
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний | Тысяча ампул | 118 092 | 114 876 | 128 577 | 91 526 | 110 821 | 98 539 | 101 697 | -14 |
Витаминные препараты | Тысяча ампул | 237 030 | 276 329 | 221 330 | 167 033 | 174 982 | 233 537 | 192 942 | -19 |
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства | Тысяча ампул | 427 511 | 345 062 | 366 446 | 346 959 | 328 291 | 406 991 | 321 143 | -25 |
Антибиотики | Тонна | 85 | 14 | 57 | 32 | 49 | 69 | 57 | -33 |
Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики | Тысяча ампул | 20 980 | 18 068 | 13 008 | 17 560 | 13 732 | 19 175 | 12 822 | -39 |
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Тысяча ампул | 237 899 | 278 646 | 258 523 | 231 473 | 177 553 | 160 641 | 140 603 | -41 |
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний | Тысяча ампул | 70 724 | 84 485 | 80 670 | 55 874 | 38 804 | 39 961 | 37 323 | -47 |
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике | Тысяча ампул | 17 397 | 19 523 | 13 075 | 16 958 | 11 196 | 15 244 | 8 518 | -51 |
Материалы хирургические стерильные для соединения тканей | Тысяча упаковок | 2 694 | 1 352 | 1 770 | 1 914 | 872 | 694 | 1 277 | -53 |
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи | Тысяча штук | 4 417 | 2 537 | 2 440 | 1 853 | 1 704 | 1 542 | 2 046 | -54 |
Препараты для наркоза и местной анестезии | Тысяча ампул | 147 826 | 129 171 | 81 442 | 98 236 | 53 258 | 46 150 | 55 503 | -62 |
Препараты для лечения онкологических заболеваний | Тысяча флаконов | 799 | 2 064 | 3 084 | 1 239 | 941 | 4 684 | 217 | -73 |
Препараты противотуберкулезные | Тысяча ампул | 10 437 | 6 938 | 6 894 | 2 193 | 7 256 | 3 801 | 2 298 | -78 |
*) В Таблице 2 красной заливкой отмечен спад производства, зеленой заливкой – рост.
Производство лекарственных средств в денежном выражении в указанный период в целом росло и особенно высокими темпами в 2015 и 2016 годах (Рисунок 3).

Предприятия по производству фармацевтической и прочей продукции для медицины распределены по территории страны неравномерно и концентрируются в основном в промышленно развитых регионах с хорошо развитой инфраструктурой для высокотехнологичного производства. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 35 регионах России (Рисунок 4).

Крупнейшие российские предприятия морского грузового транспорта по стоимости чистых активов
Информационное агентство Credinform предлагает рэнкинг крупнейших российских предприятий морского грузового транспорта. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по стоимости чистых активов (Таблица 1).
Стоимость чистых активов (млн руб.) рассчитывается как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств с добавлением доходов будущих периодов.
Рекомендуемых значений для данного показателя не установлено. Показатель отражает реальную стоимость имущества предприятия. Наблюдение за динамикой чистых активов позволяет оценить финансовое состояние предприятия, платежеспособность и уровень риска банкротства.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.
Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Стоимость чистых активов 2014 г., млн руб. | Стоимость чистых активов 2015 г., млн руб. | Индекс платёжеспособности Глобас-i® |
---|---|---|---|---|---|
ПАО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 2540047110 г. Москва |
-457,0 | 3 973,8 | 31 164,0 | 30 707,0 | 550 Неудовлетворительный |
ПАО СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 2901008432 Архангельская область |
80,6 | 2 729,2 | 1 702,5 | 1 783,2 | 198 Наивысший |
НАО РОСНЕФТЕФЛОТ ИНН 6501096047 г. Москва |
1 258,2 | 5 319,2 | 463,4 | 1 721,6 | 157 Наивысший |
ПАО САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 6509000854 Сахалинская область |
50,3 | 5 289,2 | 1 834,5 | 1 717,1 | 233 Высокий |
НАО ХАТАНГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ИНН 2460073530 Красноярский край |
237,3 | 3 610,1 | 494,6 | 770,7 | 159 Наивысший |
ООО СКФ ШЕЛЬФ ИНН 7841472237 Санкт-Петербург |
262,6 | 2 026,1 | 237,8 | 320,4 | 220 Высокий |
ПАО МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 5190400250 Мурманская область |
-413,8 | 5 094,8 | -489,4 | 198,4 | 291 Высокий |
ООО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 2536118544 Приморский край |
59,2 | 5 518,1 | 85,5 | 144,7 | 550 Неудовлетворительный |
ООО НИКО ИНН 2538001527 Приморский край |
10,7 | 7 845,6 | 94,1 | 84,7 | 253 Высокий |
ООО ПАЛМАЛИ ИНН 6164087026 Ростовская область |
-5 023,0 | 5 255,5 | 1 985,8 | -3 038,2 | 301 Удовлетворительный |
Итого по группе компаний ТОП-10 (* - среднее значение по группе) |
-3 935,0 | 46 661,4 | *3 757,3 | *3 441,0 | |
Итого по группе компаний ТОП-100 (* - среднее значение по группе) |
-3 124,0 | 69 762,1 | *377,4 | *360,9 | |
Среднее значение по отрасли | -8,9 | 232,9 | 23,6 | 115,5 |
Средняя величина стоимости чистых активов в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. значительно выше, чем в группе ТОП-100 и среднеотраслевое значение. При этом, единственной компанией из ТОП-10 имеющей отрицательное значение показателя является ООО ПАЛМАЛИ.

Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 67% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. Доля крупнейшей компании по объему выручки в 2015 г. - ООО НИКО в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составила 11% (Рисунок 2).

Семи компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
ООО ПАЛМАЛИ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас-i®, в связи с наличием информации об участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности, о незакрытых исполнительных листах и убытка в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса - стабильный.
ПАО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО и ООО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО присвоены неудовлетворительные индексы платежеспособности Глобас-i®, так как в отношении компаний в феврале и марте 2017 года поданы исковые заявление о признании их банкротами. Прогноз развития индексов - негативный.
Пять компаний ТОП-10 снизили показатели прибыли и выручки, либо имеют убыток в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом. Кроме этого, четыре компании из этой же группы имеют отрицательную динамику стоимости чистых активов (все эти компании помечены красной заливкой в Таблице 1).
В группе компаний ТОП-100 наблюдалось снижение числа убыточных предприятий с 39 - в 2014 году, до 30 - в 2015 году.
В целом показатели деятельности морского грузового транспорта в денежном выражении в период с 2009 года по 2015 год характеризовались практически постоянным ростом. Однако, в 2016 году в целом произошло снижение показателей выручки. Об этом говорят сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (Таблица 2).
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2015 г., % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевозка сухих грузов | 14 231 075 | 18 936 563 | 21 660 435 | 20 573 638 | 21 246 726 | 28 557 381 | 34 179 599 | 27 297 117 | -20,1 |
Перевозка прочих грузов | 469 872 | 427 486 | 967 479 | 2 021 801 | 1 828 901 | 4 733 289 | 20 163 969 | 19 005 847 | -5,7 |
Перевозка наливных грузов | 1 081 953 | 3 153 337 | 5 108 787 | 5 475 379 | 6 104 612 | 7 722 547 | 8 940 214 | 7 431 721 | -16,9 |
Итого | 15 782 900 | 22 517 386 | 27 736 701 | 28 070 818 | 29 180 239 | 41 013 217 | 63 283 782 | 53 734 685 | -15,1 |
*) В Таблице 2 красной заливкой отмечен спад перевозок, зеленой заливкой – рост.
По тем же сведениям Росстата объемы переработки грузов в морских портах в натуральном выражении (тонн) растут различными темпами от года к году (Рисунок 3).

Данные за январь-февраль 2017 года приведены к соответствующему периоду 2016 года.
Предприятия по перевозке грузов морским транспортом распределены по территории страны неравномерно и концентрируются в основном прибережных регионах с традиционно сложившейся структурой производства. Исключение составляет г. Москва, где зарегистрированы головные офисы наиболее крупных компаний-перевозчиков. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 20 регионах России (Рисунок 4).
