Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по показателю рентабельности продукции (Таблица 1).
Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства. Анализ рентабельности продукции позволяет судить о целесообразности выпуска продукции. Нормативные значения для показателей данной группы отсутствуют, так как они сильно варьируются в зависимости от отрасли.
Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактической ситуации как в экономике в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для фармацевтических компаний практическое значение рентабельности продукции составляет выше 21,9%.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.
Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., к 2014 г., +/- % | Рентабельность продукции, % | Индекс платёжеспособности Глобас-i® |
---|---|---|---|---|---|
НАО БИОКАД ИНН 5024048000 Санкт-Петербург |
4 349,5 | 8 914,2 | 6,3 | 184,61 | 163 Наивысший |
НАО ФАРМАСИНТЕЗ ИНН 3810023308 Иркутская область |
294,6 | 6 343,6 | 63,6 | 48,40 | 201 Высокий |
НАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИНН 5260900010 Нижегородская область |
2 139,6 | 26 813,0 | 28,1 | 32,60 | 213 Высокий |
НАО ФАРМФИРМА СОТЕКС ИНН 7715240941 Московская область |
1 203,0 | 8 560,6 | 29,1 | 31,68 | 178 Наивысший |
ООО НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ ИНН 7702302492 Московская область |
1 454,0 | 8 696,6 | 19,0 | 29,67 | 203 Высокий |
ООО НИАРМЕДИК ПЛЮС ИНН 7734247100 г. Москва |
26,2 | 8 357,6 | 27,8 | 27,05 | 221 Высокий |
ПАО ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ИНН 4631002737 Курская область |
3 995,8 | 16 426,9 | 43,1 | 20,19 | 152 Наивысший |
НАО Р-ФАРМ ИНН 7726311464 г. Москва |
8 608,0 | 62 204,0 | 11,2 | 19,12 | 171 Наивысший |
ООО АСТЕЛЛАС ФАРМА ПРОДАКШЕН ИНН 7709948951 г. Москва |
184,7 | 8 354,6 | 3 380,8 | 10,22 | 254 Высокий |
ООО КРКА-РУС ИНН 5017036276 Московская область |
312,5 | 6 709,9 | 27,4 | 9,18 | 257 Высокий |
Итого по группе компаний ТОП-10 (* - среднее значение по группе) |
22 567,9 | 161 381,0 | *27,5 | *41,27 | |
Итого по группе компаний ТОП-100 (* - среднее значение по группе) |
34 460,8 | 274 612,4 | *24,1 | *32,19 | |
Среднее значение по отрасли | 37,5 | 360,7 | 7,8 | 21,90 |
Среднее значение рентабельности продукции в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. значительно выше, чем в группе ТОП-100 и среднеотраслевого показателя. При этом, четыре компании из ТОП-10 (выделены в Таблице 1 желтой заливкой) имеют показатели, не отвечающие практическому значению.
Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 59% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. Доли крупнейших компании по объему выручки в 2015 г. - НАО Р-ФАРМ и НАО НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составили суммарно 33% (Рисунок 2).
Всем компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
Три компании из ТОП-10 в 2015 г. снизили показатели чистой прибыль (помечены красной заливкой в Таблице 1), при том что объем выручки по сравнению с предыдущим периодом вырос у всех компаний.
В группе компаний ТОП-100 в 2014 году наблюдалось 18 убыточных компаний, а в 2015 г. их число снизилось до 7, т.е. в 2,5 раза.
В целом показатели производства фармацевтической и прочей продукции для медицины в натуральном выражении в период с 2010 года по 2016 год не отличались стабильностью, что подтверждается сведениями Федеральной службы государственной статистики (Таблица 2).
Показатели и виды продукции | Ед. измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2010 г., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реагенты диагностические, материалы пломбировочные для стоматологии, материалы для регенерации и реконструкции костных тканей и прочие фармацевтические продукты | Тысяча упаковок | 212 | 175 | 2 365 | 3 532 | 3 318 | 4 138 | 4 719 | 2 126 |
Препараты для лечения сахарного диабета | Тысяча флаконов | 435 | 471 | 419 | 3 590 | 13 781 | 16 845 | 8 015 | 1 742 |
Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | Тысяча упаковок | 21 124 | 153 587 | 197 798 | 249 808 | 303 127 | 304 226 | 251 918 | 1 093 |
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков | Тысяча ампул | 1 649 | 4 891 | 5 616 | 8 396 | 10 590 | 13 918 | 7 564 | 359 |
Сыворотки и вакцины иммунные | Тысяча ампул | 11 490 | 16 807 | 14 418 | 18 015 | 28 185 | 25 957 | 33 811 | 194 |
Средства лекарственные | млн рублей | 127 293 | 142 551 | 169 152 | 191 699 | 185 382 | 231 031 | 285 870 | 125 |
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов | Тысяча штук | 270 213 | 267 268 | 280 248 | 292 443 | 254 883 | 262 875 | 313 409 | 16 |
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства | Тысяча ампул | 480 470 | 523 453 | 491 109 | 471 499 | 461 087 | 563 528 | 536 963 | 12 |
Препараты для лечения глазных заболеваний | Тысяча упаковок | 52 934 | 55 172 | 55 133 | 40 077 | 47 945 | 60 004 | 58 759 | 11 |
Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала | Тысяча упаковок | 26 845 | 9 290 | 28 127 | 21 332 | 21 552 | 20 066 | 29 463 | 10 |
Препараты для лечения дисбактериоза, тыс. доз | Тысяча доз | 502 858 | 456 673 | 464 762 | 474 315 | 426 123 | 451 049 | 460 839 | -8 |
Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | Тысяча штук | 1 005 860 | 722 199 | 625 765 | 576 546 | 581 953 | 867 068 | 908 061 | -10 |
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний | Тысяча ампул | 118 092 | 114 876 | 128 577 | 91 526 | 110 821 | 98 539 | 101 697 | -14 |
Витаминные препараты | Тысяча ампул | 237 030 | 276 329 | 221 330 | 167 033 | 174 982 | 233 537 | 192 942 | -19 |
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства | Тысяча ампул | 427 511 | 345 062 | 366 446 | 346 959 | 328 291 | 406 991 | 321 143 | -25 |
Антибиотики | Тонна | 85 | 14 | 57 | 32 | 49 | 69 | 57 | -33 |
Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики | Тысяча ампул | 20 980 | 18 068 | 13 008 | 17 560 | 13 732 | 19 175 | 12 822 | -39 |
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Тысяча ампул | 237 899 | 278 646 | 258 523 | 231 473 | 177 553 | 160 641 | 140 603 | -41 |
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний | Тысяча ампул | 70 724 | 84 485 | 80 670 | 55 874 | 38 804 | 39 961 | 37 323 | -47 |
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике | Тысяча ампул | 17 397 | 19 523 | 13 075 | 16 958 | 11 196 | 15 244 | 8 518 | -51 |
Материалы хирургические стерильные для соединения тканей | Тысяча упаковок | 2 694 | 1 352 | 1 770 | 1 914 | 872 | 694 | 1 277 | -53 |
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи | Тысяча штук | 4 417 | 2 537 | 2 440 | 1 853 | 1 704 | 1 542 | 2 046 | -54 |
Препараты для наркоза и местной анестезии | Тысяча ампул | 147 826 | 129 171 | 81 442 | 98 236 | 53 258 | 46 150 | 55 503 | -62 |
Препараты для лечения онкологических заболеваний | Тысяча флаконов | 799 | 2 064 | 3 084 | 1 239 | 941 | 4 684 | 217 | -73 |
Препараты противотуберкулезные | Тысяча ампул | 10 437 | 6 938 | 6 894 | 2 193 | 7 256 | 3 801 | 2 298 | -78 |
*) В Таблице 2 красной заливкой отмечен спад производства, зеленой заливкой – рост.
Производство лекарственных средств в денежном выражении в указанный период в целом росло и особенно высокими темпами в 2015 и 2016 годах (Рисунок 3).
Предприятия по производству фармацевтической и прочей продукции для медицины распределены по территории страны неравномерно и концентрируются в основном в промышленно развитых регионах с хорошо развитой инфраструктурой для высокотехнологичного производства. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 35 регионах России (Рисунок 4).
Информационное агентство Credinform предлагает рэнкинг крупнейших российских предприятий морского грузового транспорта. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 г. и 2014 г.) компании отрасли (ТОП-10). Далее они были ранжированы по стоимости чистых активов (Таблица 1).
Стоимость чистых активов (млн руб.) рассчитывается как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств с добавлением доходов будущих периодов.
Рекомендуемых значений для данного показателя не установлено. Показатель отражает реальную стоимость имущества предприятия. Наблюдение за динамикой чистых активов позволяет оценить финансовое состояние предприятия, платежеспособность и уровень риска банкротства.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание не только на соответствие нормативным значениям, но и на всю совокупность финансовых показателей и коэффициентов компании.
Наименование, ИНН, регион | Чистая прибыль (убыток) 2015 г., млн руб. | Выручка 2015 г., млн руб. | Стоимость чистых активов 2014 г., млн руб. | Стоимость чистых активов 2015 г., млн руб. | Индекс платёжеспособности Глобас-i® |
---|---|---|---|---|---|
ПАО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 2540047110 г. Москва |
-457,0 | 3 973,8 | 31 164,0 | 30 707,0 | 550 Неудовлетворительный |
ПАО СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 2901008432 Архангельская область |
80,6 | 2 729,2 | 1 702,5 | 1 783,2 | 198 Наивысший |
НАО РОСНЕФТЕФЛОТ ИНН 6501096047 г. Москва |
1 258,2 | 5 319,2 | 463,4 | 1 721,6 | 157 Наивысший |
ПАО САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 6509000854 Сахалинская область |
50,3 | 5 289,2 | 1 834,5 | 1 717,1 | 233 Высокий |
НАО ХАТАНГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ИНН 2460073530 Красноярский край |
237,3 | 3 610,1 | 494,6 | 770,7 | 159 Наивысший |
ООО СКФ ШЕЛЬФ ИНН 7841472237 Санкт-Петербург |
262,6 | 2 026,1 | 237,8 | 320,4 | 220 Высокий |
ПАО МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 5190400250 Мурманская область |
-413,8 | 5 094,8 | -489,4 | 198,4 | 291 Высокий |
ООО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИНН 2536118544 Приморский край |
59,2 | 5 518,1 | 85,5 | 144,7 | 550 Неудовлетворительный |
ООО НИКО ИНН 2538001527 Приморский край |
10,7 | 7 845,6 | 94,1 | 84,7 | 253 Высокий |
ООО ПАЛМАЛИ ИНН 6164087026 Ростовская область |
-5 023,0 | 5 255,5 | 1 985,8 | -3 038,2 | 301 Удовлетворительный |
Итого по группе компаний ТОП-10 (* - среднее значение по группе) |
-3 935,0 | 46 661,4 | *3 757,3 | *3 441,0 | |
Итого по группе компаний ТОП-100 (* - среднее значение по группе) |
-3 124,0 | 69 762,1 | *377,4 | *360,9 | |
Среднее значение по отрасли | -8,9 | 232,9 | 23,6 | 115,5 |
Средняя величина стоимости чистых активов в группе компаний ТОП-10 в 2015 г. значительно выше, чем в группе ТОП-100 и среднеотраслевое значение. При этом, единственной компанией из ТОП-10 имеющей отрицательное значение показателя является ООО ПАЛМАЛИ.
Объем выручки 10 крупнейших компаний составляет 67% от суммарной выручки 100 крупнейших компаний. Это свидетельствует об относительно высоком уровне монополизации в данной отрасли. Доля крупнейшей компании по объему выручки в 2015 г. - ООО НИКО в суммарной выручке группы компаний ТОП-100 составила 11% (Рисунок 2).
Семи компаниям из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс платежеспособности Глобас-i®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
ООО ПАЛМАЛИ присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности Глобас-i®, в связи с наличием информации об участии в качестве ответчика в арбитражных судебных делах по взысканию задолженности, о незакрытых исполнительных листах и убытка в структуре балансовых показателей. Прогноз развития индекса - стабильный.
ПАО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО и ООО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО присвоены неудовлетворительные индексы платежеспособности Глобас-i®, так как в отношении компаний в феврале и марте 2017 года поданы исковые заявление о признании их банкротами. Прогноз развития индексов - негативный.
Пять компаний ТОП-10 снизили показатели прибыли и выручки, либо имеют убыток в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом. Кроме этого, четыре компании из этой же группы имеют отрицательную динамику стоимости чистых активов (все эти компании помечены красной заливкой в Таблице 1).
В группе компаний ТОП-100 наблюдалось снижение числа убыточных предприятий с 39 - в 2014 году, до 30 - в 2015 году.
В целом показатели деятельности морского грузового транспорта в денежном выражении в период с 2009 года по 2015 год характеризовались практически постоянным ростом. Однако, в 2016 году в целом произошло снижение показателей выручки. Об этом говорят сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (Таблица 2).
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2015 г., % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевозка сухих грузов | 14 231 075 | 18 936 563 | 21 660 435 | 20 573 638 | 21 246 726 | 28 557 381 | 34 179 599 | 27 297 117 | -20,1 |
Перевозка прочих грузов | 469 872 | 427 486 | 967 479 | 2 021 801 | 1 828 901 | 4 733 289 | 20 163 969 | 19 005 847 | -5,7 |
Перевозка наливных грузов | 1 081 953 | 3 153 337 | 5 108 787 | 5 475 379 | 6 104 612 | 7 722 547 | 8 940 214 | 7 431 721 | -16,9 |
Итого | 15 782 900 | 22 517 386 | 27 736 701 | 28 070 818 | 29 180 239 | 41 013 217 | 63 283 782 | 53 734 685 | -15,1 |
*) В Таблице 2 красной заливкой отмечен спад перевозок, зеленой заливкой – рост.
По тем же сведениям Росстата объемы переработки грузов в морских портах в натуральном выражении (тонн) растут различными темпами от года к году (Рисунок 3).
Данные за январь-февраль 2017 года приведены к соответствующему периоду 2016 года.
Предприятия по перевозке грузов морским транспортом распределены по территории страны неравномерно и концентрируются в основном прибережных регионах с традиционно сложившейся структурой производства. Исключение составляет г. Москва, где зарегистрированы головные офисы наиболее крупных компаний-перевозчиков. Это подтверждается сведениями Информационно-аналитической системы Глобас-i, согласно которым 100 крупнейших компании отрасли по объему выручки за 2015 год зарегистрированы в 20 регионах России (Рисунок 4).