Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших российских металлургических предприятий. Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2014 - 2017 годы) металлургические предприятия (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
№ | Наименование, ИНН, регион, вид деятельности |
Стоимость чистых активов, млрд руб |
Индекс платежеспособности Глобас | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ПАО НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 4823006703 Липецкая область Производство листового холоднокатаного стального проката |
314.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
136 Наивысший |
2 | ПАО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ИНН 8401005730 Красноярский край Производство прочих цветных металлов |
267.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
201 Высокий |
3 | ПАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 7414003633 Челябинская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
123.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
159 Наивысший |
4 | НАО ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 6623000680 Свердловская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
181.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
138 Наивысший |
5 | ПАО СЕВЕРСТАЛЬ ИНН 3528000597 Вологодская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
125.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
168 Наивысший |
996 | ПАО УФАЛЕЙНИКЕЛЬ ИНН 7402001769 Челябинская область Производство прочих цветных металлов Находится в стадии ликвидации с 08.11.2017 |
5.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительны |
997 | ООО ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ЛИТЬЯ ИНН 2127318422 Чувашская Республика - Республика Чувашия Литье стали |
-2.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
356 Удовлетворительный |
998 | ООО УГМК-СТАЛЬ ИНН 6606021264 Свердловская область Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
-12.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
317 Удовлетворительный |
999 | НАО БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД ИНН 2465102746 Красноярский край Производство алюминия |
-20.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
259 Высокий |
1000 | ПАО АМУРМЕТАЛЛ ИНН 2703000858 Хабаровский край Производство стали в слитках Находится в стадии ликвидации с 11.10.2013 |
-22.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительны |
— рост показателя к предыдущему периоду,
— снижение показателя к предыдущему периоду.
За десятилетний период средние размеры чистых активов предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к снижению (Рисунок 1).
![Рисунок 1. Изменение средних отраслевых показателей размера чистых активов металлургических предприятий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_1.png)
Доля предприятий с недостаточностью имущества высока, однако в последние три года снижается (Рисунок 2).
![Рисунок 2. Доля предприятий с отрицательными значениями показателя размера чистых активов в ТОП-1000](/content/images/News/14.09.18_2.png)
Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих предприятий в 2016 году составил 52% от суммарной выручки предприятий ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне концентрации производства в отрасли.
![Рисунок 3. Доли участия предприятий ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-1000](/content/images/News/14.09.18_3.png)
В целом наблюдается тенденция к снижению объемов выручки (Рисунок 4).
![Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки металлургических предприятий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_4.png)
Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 76% от суммарной прибыли ТОП-1000 (Рисунок 5).
![Рисунок 5. Доли участия предприятий ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-1000](/content/images/News/14.09.18_5.png)
За десятилетний период средние отраслевые значения показателей чистой прибыли имеют тенденцию к снижению (Рисунок 6).
![Рисунок 6. Изменение средних отраслевых значений показателей чистой прибыли металлургических предприятий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_6.png)
За трехлетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к росту, при этом увеличивается и средний размер чистого убытка (Рисунок 7).
![Рисунок 7. Изменение средних значений показателей прибыли и убытка предприятий ТОП-1000 в 2014 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_7.png)
Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к снижению (Рисунок 8).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.
![Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности металлургических предприятий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_8.png)
В течение десяти лет наблюдается тенденция к снижению средних отраслевых значений показателя коэффициента рентабельности инвестиций (Рисунок 9).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.
![Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций металлургических предприятий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_9.png)
Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 10).
![Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов металлургических предприятий в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/14.09.18_10.png)
Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют предприятия, специализирующиеся на производстве чугуна, стали и ферросплавов (Рисунок 11).
![Рисунок 11. Распределение видов производимой продукции в суммарной выручке предприятий ТОП-1000, %](/content/images/News/14.09.18_11.png)
70% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (Рисунок 12).
![Рисунок 12. Доли субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000, %](/content/images/News/14.09.18_12.png)
Основные регионы деятельности
Предприятия ТОП-1000 распределены по территории России неравномерно и зарегистрированы в 74 регионах. Крупнейшие по объему выручки предприятия сосредоточены в Челябинской области (Рисунок 13).
![Рисунок 13. Распределение выручки предприятий ТОП-1000 по регионам России](/content/images/News/14.09.18_13.png)
Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в среднем финансовом положении (Рисунок 14).
![Рисунок 14. Распределение предприятий ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности](/content/images/News/14.09.18_14.png)
Индекс платежеспособности Глобас
Наибольшей части предприятий из ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).
![Рисунок 15. Рисунок 15. Распределение предприятий ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас](/content/images/News/14.09.18_15.png)
Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших российских металлургических предприятий, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о наличии отдельных благоприятных тенденций и преобладании негативных факторов, таких как: высокая концентрация производства, снижение размеров чистых активов, показателей объемов выручки, чистой прибыли и финансовых коэффициентов.
По сведениям Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2017 – 2018 годах в целом наблюдается тенденция к некоторому увеличению значений индексов промышленного производства в металлургии (Рисунок 16). В 2017 году производство снизилось в среднем на 0,8% - за 1 полугодие и за год в целом – выросло на 1%. За 7 месяцев 2018 года производство снизилось в среднем на 0,5%. За весь период 2017 – 2018 годы производство выросло в среднем на 0,4%.
![Рисунок 16. Индексы промышленного производства в металлургии в 2017 - 2018 г.г. , месяц к месяцу (%)](/content/images/News/14.09.18_16.png)
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских предприятий металлургической промышленности. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2014 - 2017 годы) предприятия металлургической промышленности (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности инвестиций (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Рентабельность инвестиций (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к стоимости чистых активов. Показатель характеризует уровень доходности с каждого рубля, получаемый от инвестиционных вложений, т.е. количество денежных единиц, необходимое предприятию для получения одной денежной единицы чистой прибыли. С помощью данного показателя можно оценить целесообразность привлечения заемных средств под определенный процент.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
Наименование, ИНН, регион, основной вид деятельности | Выручка от продаж,млрд руб. | Чистая прибыль (убыток), млрд руб | Рентабельность инвестиций, % | Индекс платёжеспособности Глобас | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПАО СЕВЕРСТАЛЬ ИНН 3528000597 Вологодская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
168 Наивысший |
ПАО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ИНН 8401005730 Красноярский край Производство прочих цветных металлов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
201 Высокий |
ПАО НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 4823006703 Липецкая область Производство листового холоднокатаного стального проката |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
136 Наивысший |
ПАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 7414003633 Челябинская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
159 Наивысший |
НАО ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 6623000680 Свердловская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
138 Наивысший |
НАО ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИНН 5247004695 Нижегородская область Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
174 Наивысший |
ПАО РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД ИНН 3803100054 Иркутская область Производство алюминия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
213 Высокий |
ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 7450001007 Челябинская область Производство чугуна, стали и ферросплавов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
350 Удовлетворительный |
НАО ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 4218000951 Кемеровская область Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
196 Наивысший |
ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД ИНН 7449006730 Челябинская область Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
214 Высокий |
Итого по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Среднее значение по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Среднее отраслевое значение | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д |
— рост показателя к предыдущему периоду,
— снижение показателя к предыдущему периоду.
Среднее значение коэффициента рентабельности инвестиций предприятий ТОП-10 выше среднего отраслевого значения. В 2017 году только три предприятий из ТОП-10 показали рост показателя коэффициента.
![Рисунок 1. Коэффициент рентабельности инвестиций и выручка крупнейших российских предприятий металлургической промышленности (ТОП-10)](/content/images/News/ranking_12.09.18_1.png)
В течение 10 лет средние отраслевые показатели коэффициента рентабельности инвестиций имеют тенденцию к некоторому снижению. (Рисунок 2).
![Рисунок 2. Изменение среднего отраслевого значения коэффициента рентабельности инвестиций российских предприятий металлургической промышленности в 2007 – 2016 годах](/content/images/News/ranking_12.09.18_2.png)