Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших российских предприятий по добыче металлических руд.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 - 2017 годы) добывающие предприятия (ТОП-10 и ТОП-300). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
№ | Наименование, ИНН, регион, вид деятельности | Стоимость чистых активов, млрд руб. | Индекс платежеспособности Глобас | ||
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПАО МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИНН 4633001577 Курская область Добыча железных руд открытым способом |
112,4 | ![]() |
![]() |
157 Наивысший |
2 | ПАО СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 3128011788 Белгородская область Добыча железных руд открытым способом |
69,0 | ![]() |
![]() |
193 Наивысший |
3 | НАО ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 6615001962 Свердловская область Добыча железных руд открытым способом |
67,7 | ![]() |
![]() |
198 Наивысший |
4 | ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 3834002314 Иркутская область Добыча железных руд открытым способом |
27,8 | ![]() |
![]() |
184 Наивысший |
5 | НАО УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 0270007455 Республика Башкортостан Добыча и обогащение медной руды |
27,5 | ![]() |
![]() |
231 Высокий |
296 | ПАО КРАСНОКАМЕНСКИЙ РУДНИК ИНН 2423012272 Красноярский край Добыча железных руд открытым способом Находится в стадии ликвидации с 01.08.2016 |
-2,1 | ![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительный |
297 | НАО САЛАИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИНН 4204003399 Кемеровская область Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
-2,3 | ![]() |
![]() |
369 Удовлетворительный |
298 | ООО КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 7703525082 Еврейская автономная область Добыча и обогащение железных руд |
-5,4 | ![]() |
![]() |
296 Высокий |
299 | ООО МЕТАЛЛ-ГРУПП ИНН 7811122323 Белгородская область Добыча железных руд подземным способом Находится в стадии ликвидации с 22.03.2018 |
-1,8 | ![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительный |
300 | ООО ЛУНСИН ИНН 5406332398 Республика Тыва Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки |
-17,1 | ![]() |
![]() |
317 Удовлетворительный |
— рост показателя к предыдущему периоду,
— снижение показателя к предыдущему периоду.
За десятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-300 имеют тенденцию к росту (Рисунок 1).

Доли компаний с недостаточностью имущества в ТОП-300 в последние три года имеют значительные величины с тенденцией к росту (Рисунок 2).

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний отрасли в 2017 году составил 67% от суммарной выручки компаний ТОП-300. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне монополизации в отрасли.

В целом за десятилетний период наблюдается рост показателей средних отраслевых объемов выручки (Рисунок 4).

Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2017 году составил 87% от суммарной прибыли в ТОП-300 (Рисунок 5).

В течение последних десяти лет средние отраслевые значения показателей чистой прибыли имеют тенденцию к росту (Рисунок 6).

За трехлетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-300 имеют тенденцию к росту, при этом средний размер чистого убытка снижается. (Рисунок 6).

Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в основном в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденций к снижению (Рисунок 8).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

В течение десяти лет средние отраслевые значения коэффициента рентабельности инвестиций находились в основном на относительно высоком уровне, с тенденцией к росту (Рисунок 9).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период показатели данного коэффициента деловой активности имеют тенденцию к снижению (Рисунок 10).

Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-300 имеют компании, специализирующиеся на добыче железных руд открытым способом (Рисунок 11).

60% компаний ТОП-300 зарегистрированы в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом, доля их выручки в общем объеме в 2017 году составила только 0,97% (Рисунок 12).

Основные регионы деятельности
Компании ТОП-300 распределены по территории России неравномерно с учетом географического положения источников их сырья и зарегистрированы в 42 регионах. Наибольшие доли объема их выручки сосредоточены в Белгородской области (Рисунок 13).

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-300 показывает, что наибольшая часть из них находится в неустойчивом финансовом положении (Рисунок 14).

Индекс платежеспособности Глобас
Наибольшей части компаний из ТОП-300 присвоен удовлетворительный Индекс платежеспособности Глобас, что в целом свидетельствует об их способности погашать свои долговые обязательства (Рисунок 15).

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в течение 12 месяцев 2017 – 2018 годов наблюдается тенденция к снижению индекса промышленного производства добычи металлических руд. За 11 месяцев 2018 года индекс снизился в среднем на 1,7%, но в целом за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года - вырос в среднем на 0,9% (Рисунок 16).

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших российских предприятий по добыче металлических руд, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о небольшом преобладании в отрасли положительных тенденций (Таблица 2).
Тенденции и факторы оценки | Удельный вес фактора, % |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистых активов | ![]() |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера выручки | ![]() |
Уровень конкуренции / монополизации | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистой прибыли (убытка) | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний ТОП-300 | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний ТОП-300 | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов | ![]() |
Доля малого и среднего бизнеса в отрасли по объему выручки более 30% | ![]() |
Региональная концентрация | ![]() |
Финансовое положение (наибольшая доля) | ![]() |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | ![]() |
Индекс промышленного производства | ![]() |
Среднее значение факторов | ![]() |
— положительная тенденция (фактор),
— отрицательная тенденция (фактор).
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских компаний по добыче металлических руд. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 - 2017 годы) добывающие предприятия (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности продукции (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства. Анализ рентабельности продукции позволяет судить о целесообразности выпуска продукции. Нормативные значения для показателей данной группы отсутствуют, так как они сильно варьируются в зависимости от отрасли.
Специалистами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как в целом в экономике, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний по добыче металлических руд среднее отраслевое практическое значение коэффициента рентабельности продукции в 2017 году составило от 53,33 %.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
Наименование, ИНН, регион, вид деятельности | Выручка от продаж, млрд руб. | Чистая прибыль (убыток), млрд руб. | Рентабельность продукции, % | Индекс платежеспособности Глобас | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПАО СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 3128011788 Белгородская область Добыча железных руд открытым способом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
193 Наивысший |
ООО НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 2426003607 Красноярский край Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
163 Наивысший |
НАО ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 3127000014 Белгородская область Добыча железных руд открытым способом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
227 Высокий |
ПАО МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИНН 4633001577 Курская область Добыча железных руд открытым способом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
157 Наивысший |
НАО КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ ИНН 1004001744 Республика Карелия Добыча железных руд открытым способом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
167 Наивысший |
НАО КОВДОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 5104002234 Мурманская область Добыча железных руд открытым способом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
220 Высокий |
НАО ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 6615001962 Свердловская область Добыча железных руд открытым способом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
198 Наивысший |
ПАО ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 5604000700 Оренбургская область Добыча и обогащение медной руды |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
252 Высокий |
НАО УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИНН 0270007455 Республика Башкортостан Добыча и обогащение медной руды |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
231 Высокий |
НАО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА ИНН 6631001159 Свердловская область Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
234 Высокий |
Итого по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Среднее значение по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Среднее отраслевое значение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— улучшение показателя к предыдущему периоду,
— ухудшение показателя к предыдущему периоду.
Среднее значение коэффициента рентабельности продукции ТОП-10 выше среднего отраслевого и практического значений показателя. В 2017 году пять компаний из ТОП-10 улучшили показатели по сравнению с предыдущим периодом.

В течение 10 лет средние отраслевые значения коэффициента рентабельности продукции имеют тенденцию к снижению. (Рисунок 2).
