Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших российских компаний сферы микрокредитования.
Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 - 2017 годы) компании предоставляющие займы и прочие виды кредита (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
Крупнейшей компанией отрасли по размеру чистых активов является ООО ИСТ-КАПИТАЛ, ИНН 7801503432. В 2018 году его чистые активы составляли более 14 млрд рублей.
Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО АКТИВ С, находящееся в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу с 23.08.2019, ИНН 7826718207. Недостаточность имущества этой компании в 2018 году выражалась отрицательной величиной -1,1 млрд рублей.
За десятилетний период средние отраслевые размеры чистых активов имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 1).

Доли компаний с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние пять лет имеют тенденцию к снижению (Рисунок 2).

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний отрасли в 2017 году составил почти 49% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о высоком уровне монополизации в отрасли.

В целом за десятилетний период наблюдается рост показателей средних отраслевых объемов выручки (Рисунок 4).

Прибыль и убытки
Крупнейшей компанией отрасли по размеру чистой прибыли является ООО АКВА-КАПИТАЛ, ИНН 7825123775. За 2018 год прибыль компании составила более 7,1 млрд рублей.
В течение последних десяти лет средние отраслевые показатели чистой прибыли имеют тенденцию к росту (Рисунок 5).

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 увеличиваются, при этом возрастает и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Основные финансовые коэффициенты
За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности находились в интервале рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденций к росту (Рисунок 7).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

В течение десяти лет средние отраслевые значения коэффициента рентабельности инвестиций имеют тенденцию к росту (Рисунок 8).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За десятилетний период показатели данного коэффициента деловой активности имеют тенденцию к росту (Рисунок 9).

Малый бизнес
92% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом, доля их выручки в общем объеме в 2017 году составила почти 36%, что значительно выше среднего показателя по стране (Рисунок 10).

Основные регионы деятельности
Компании ТОП-1000 распределены по территории России неравномерно и зарегистрированы в 72 регионах. Более 52% объема их выручки сосредоточены в г. Москве и Санкт-Петербурге (Рисунок 11).

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что наибольшая часть из них находится в финансовом положении выше среднего (Рисунок 12).

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний из ТОП-1000 присвоен наивысший и высокий индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности в полном объеме отвечать по своим долговым обязательствам (Рисунок 13).

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших российских компаний сферы микрокредитования, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о преобладании в отрасли положительных тенденций (Таблица 1).
Тенденции и факторы оценки | Удельный вес фактора, % |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистых активов | ![]() |
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов | ![]() |
Уровень конкуренции / монополизации | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера выручки | ![]() |
Темп прироста (снижения) среднего отраслевого размера чистой прибыли (убытка) | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний ТОП-1000 | ![]() |
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний ТОП-1000 | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента общей ликвидности | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента рентабельности инвестиций | ![]() |
Рост / снижение средних отраслевых значений коэффициента оборачиваемости активов | ![]() |
Доля малого и среднего бизнеса в отрасли по объему выручки более 22% | ![]() |
Региональная концентрация | ![]() |
Финансовое положение (наибольшая доля) | ![]() |
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля) | ![]() |
Среднее значение факторов | ![]() |
положительная тенденция (фактор),
отрицательная тенденция (фактор).
Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских микрофинансовых компаний. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2016 - 2018 годы) компании (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту чистой прибыли (Таблица 1). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Коэффициент чистой прибыли (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от реализации и характеризует уровень прибыли от продаж.
Нормативное значение для показателя не установлено. Для сравнения рекомендуются предприятия одной отрасли, либо динамика коэффициента по конкретной компании. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии чистого убытка. Высокое значение показателя свидетельствует об эффективной работе компании.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
Наименование, ИНН, регион | Выручка, млрд руб. | Чистая прибыль (убыток), млрд руб. | Коэффициент чистой прибыли, % | Индекс платёжеспособности Глобас | |||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ МОЛ БУЛАК ИНН 7728744752 г. Москва |
![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | 219 Высокий |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬИНВЕСТ ИНН 5408271207 Новосибирская область |
![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | 228 Высокий |
АНО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИНН 6164109350 Ростовская область |
![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | 239 Высокий |
ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОДЕНЬГИ ИНН 4205219217 Новосибирская область |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
н/д | 211 Высокий |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАССА №1 ИНН 274169217 Республика Башкортостан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
227 Высокий |
ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 4ФИНАНС ИНН 7724351447 г. Москва Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 17.07.2019 |
![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | 284 Высокий |
ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ МАНИ МЕН ИНН 7704784072 г. Москва |
![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | 257 Высокий |
ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ВЭББАНКИР ИНН 7733812126 г. Москва |
![]() |
н/д | ![]() |
н/д | ![]() |
н/д | 279 Высокий |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЖЕТ МАНИ МИКРОФИНАНС ИНН 5042119198 г. Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
336 Удовлетворительный |
НАО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ ИНН 6454074861 Саратовская область |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
230 Высокий |
Итого по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
|||||
Среднее значение по компаниям ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Среднее отраслевое значение | ![]() |
![]() |
81,74 |
улучшение показателя к предыдущему периоду,
ухудшение показателя к предыдущему периоду.
Средний показатель коэффициента чистой прибыли ТОП-10 в 2017 году значительно ниже среднего отраслевого значения. Четыре компании улучшили результаты в 2017 году.
*) данные за 2108 год приведены справочно.

В течение 7 лет средние отраслевые показатели коэффициента чистой прибыли имеют тенденцию к росту. (Рисунок 2).
