В нашей публикации от 5 декабря 2017 года мы останавливались на условиях получения информации из кредитных историй контрагентов.
Федеральным законом от 03 августа 2018 года №327-ФЗ детализирован порядок и способы получения пользователями согласия субъектов кредитных историй на получение их кредитных отчетов.
Принятыми изменениями, конкретизируется формулировка понятия договора кредита или займа. Теперь это положение включает договоры банковского счета, предполагающие проведение платежей со счетов при нехватке на них денег, т.е. кредитование счетов. Эти данные будут входить в состав сведений, отправляемых в бюро кредитных историй.
В число источников информации для формирования кредитных историй включены ликвидационные комиссии или ликвидаторы, а также приобретатели прав требований по обязательствам, в частности ипотечные агенты и специализированные финансовые общества.
Уточнен порядок направления субъектами кредитных историй запросов о предоставлении кредитных отчетов, а также регламент распознавания субъектов кредитных историй с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
В связи с принятием соответствующих изменений кредитные отчеты в каждом бюро могут быть предоставлены субъектам кредитных историй бесплатно не более 2-х раз за год и не более 1-го раза – в бумажном виде. Количество предоставляемых платных отчетов не ограничивается, как и в предыдущей версии закона.
Кредитные отчеты предоставляются пользователям только с согласия субъектов кредитных историй. Содержание этого согласия, требования к нему и порядок его получения, также определяются данным законом.
По состоянию на 14.09.2018 в Государственном реестре бюро кредитных историй Центрального банка РФ содержатся данные о 13 действующих бюро. Подробнее узнать об их деятельности можно подписавшись на доступ к Информационно-аналитической системе Глобас.
Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Самарской области.Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2012 - 2017 годы) компании реального сектора экономики Самарской области (ТОП-10 и ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.
Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.
№ | Наименование, ИНН, вид деятельности |
Стоимость чистых активов, млрд руб |
Индекс платежеспособности Глобас | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ПАО РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНН 7736036626 Добыча сырой нефти Находится в процессе реорганизации в форме преобразования с 30.07.2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
183 Наивысший |
2 | НАО ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА ИНН 6317024749 Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
211 Высокий |
3 | ООО ЛЕВИТ ИНН 6330030244 Вложения в ценные бумаги |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
245 Высокий |
4 | ПАО ТОЛЬЯТТИАЗОТ ИНН 6320004728 Производство удобрений и азотных соединений |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
199 Наивысший |
5 | НАО САМАРАНЕФТЕГАЗ ИНН 6315229162 Добыча сырой нефти |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
184 Наивысший |
996 | НАО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИНН 6315530348 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
267 Высокий |
997 | ООО МИР МЯГКОЙ ИГРУШКИ ИНН 6321135890 Торговля оптовая играми и игрушками Находится в стадии ликвидации с 24.01.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительный |
998 | ПАО ВОЛГАБУРМАШ ИНН 6314007329 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства Находится в стадии ликвидации с 20.07.2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительный |
999 | ПАО ВОЛЖСКОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПАРОХОДСТВО ВОЛГОТАНКЕР ИНН 6317019185 Деятельность морского грузового транспорта Находится в стадии ликвидации с 17.03.2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
600 Неудовлетворительный |
1000 | ПАО АВТОВАЗ ИНН 6320002223 Производство легковых автомобилей |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
305 Удовлетворительный |
— рост показателя к предыдущему периоду,
— снижение показателя к предыдущему периоду.
За пятилетний период средние размеры чистых активов компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к росту. Темпы прироста, при этом снижаются (Рисунок 1).

При этом, доля компаний в ТОП-1000 с недостаточностью имущества в последние пять лет имеет тенденцию к росту (Рисунок 2).

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих компаний региона в 2016 году составил 41% от суммарной выручки компаний ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует о сосредоточении в Самарской области крупных компаний.

В целом наблюдается тенденция к увеличению объемов выручки. Темпы прироста, при этом снижаются (Рисунок 4).

Прибыль и убытки
Объем прибыли 10 лидеров экономики региона в 2016 году составил 76% от суммарной прибыли ТОП-1000. (Рисунок 5).

За пятилетний период средние значения показателей чистой прибыли компаний ТОП-1000 имеют тенденцию к росту, однако при этом увеличивается и средний размер чистого убытка. (Рисунок 6).

Основные финансовые коэффициенты
За пятилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности ТОП-1000 находились в целом выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к увеличению (Рисунок 7).
Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

В течение пяти лет наблюдается тенденция к снижению средних значений показателя коэффициента рентабельности инвестиций. (Рисунок 8).
Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.
За пятилетний период данный коэффициент деловой активности демонстрировал тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Структура производства
Наибольшую долю в суммарной выручке ТОП-1000 имеют предприятия, специализирующиеся на добыче сырой нефти и производстве автотранспортных средств (Рисунок 10).

63% компаний ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (Рисунок 11).

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения компаний ТОП-1000 показывает, что большая часть из них находится в устойчивом финансовом положении и выше среднего. (Рисунок 12).

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части компаний ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Самарской области, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о наличии благоприятных тенденций, таких как рост размеров чистых активов, объемов выручки и чистой прибыли. Однако, настораживающими и негативными факторами являются: снижение темпов прироста средних размеров чистых активов и увеличение доли компаний с недостаточностью имущества, растущие чистые убытки, снижение показателей коэффициентов рентабельности инвестиций и оборачиваемости активов.
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Самарской области в 2017 – 2018 годах наблюдается тенденция к некоторому росту индекса промышленного производства (Рисунок 14).

По тем же сведениями доля Самарской области в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в целом по стране за 6 месяцев 2018 года составила 1,5%.