В целях сокращения межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорения темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечения национальной безопасности страны Правительством РФ в феврале 2019 года утверждена Стратегия пространственного развития России до 2025 года в составе 12 макрорегионов. Один из них – Уральский, в состав которого входят: Пермский край, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Курганская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций деятельности крупнейших компаний реального сектора экономики Уральского экономического района России.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2014 - 2019 годы) предприятия (ТОП-1000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Чистые активы - показатель, отражающий реальную стоимость имущества предприятия, рассчитывается ежегодно как разность между активами на балансе предприятия и его долговыми обязательствами. Показатель чистых активов считается отрицательным (недостаточность имущества), если задолженность предприятия превышает стоимость его имущества.

Крупнейшим предприятием Уральского экономического района России по размеру чистых активов является НАО ОРЕНБУРГНЕФТЬ, ИНН 5612002469, Оренбургская область. В 2019 году чистые активы предприятия составляли 758 млрд рублей.

Наименьшим размером чистых активов в ТОП-1000 обладало ООО УГМК-СТАЛЬ, ИНН 6606021264, Свердловская область. Недостаточность имущества этой компании в 2019 году выражалась отрицательной величиной -23 млрд рублей.

За шестилетний период показатели средних размеров чистых активов предприятий ТОП-1000 увеличивались со снижением темпов прироста (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение средних показателей размера чистых активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

Доли предприятий с недостаточностью имущества в ТОП-1000 в последние шесть лет имеют тенденцию к увеличению (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний с отрицательными значениями чистых активов в ТОП-1000

Выручка от реализации
Объем выручки 10 ведущих предприятий региона в 2019 году составил 29% от суммарной выручки предприятий ТОП-1000. (Рисунок 3). Это свидетельствует об относительно высоком уровне концентрации капитала.

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2019 года ТОП-1000

В целом наблюдается тенденция к наращиванию объемов выручки с увеличением темпов прироста (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних показателей выручки компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

Прибыль и убытки
Крупнейшим предприятием по размеру чистой прибыли является НАО ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ИНН 6623000680, Свердловская область. За 2019 год прибыль компании составила почти 111 млрд рублей.

В течение шестилетнего периода у предприятий ТОП-1000 наблюдалась тенденция к увеличению прибыли со снижением темпов прироста (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение средних показателей прибыли компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

За шестилетний период средние значения показателей чистой прибыли предприятий ТОП-1000 имеют тенденцию к увеличению, при средний размер чистого убытка снижается. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних значений показателей чистой прибыли и чистого убытка компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

Основные финансовые коэффициенты
За шестилетний период средние показатели коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 находились в основном выше интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0, с тенденцией к росту. (Рисунок 7).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) - показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Рисунок 7. Изменение средних значений коэффициента общей ликвидности компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

В течение шести лет, наблюдалась тенденция к снижению средних значений показателей коэффициента рентабельности инвестиций (Рисунок 8).

Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Рисунок 8. Изменение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

Коэффициент оборачиваемости активов - рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

За шестилетний период показатели данного коэффициента деловой активности демонстрировали тенденцию к снижению (Рисунок 9).

Рисунок 9. Изменение средних значений коэффициента оборачиваемости активов компаний ТОП-1000 в 2014 – 2019 годах

Малый бизнес
15% предприятий ТОП-1000 зарегистрированы в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ. При этом доля их суммарной выручки в общем объеме ТОП-1000 составляет только 2%, что значительно ниже среднего показателя по стране в 2018 - 2019 годах. (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доли выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в ТОП-1000

Регионы деятельности
Предприятия ТОП-1000 зарегистрированы во всех 7 регионах и распределены по территории неравномерно. 52% крупнейших по объему выручки предприятий сосредоточены в Свердловской области и Республике Башкортостан (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение выручки компаний ТОП-1000 по территории Уральского экономического района России

Скоринг бухгалтерской отчетности
Оценка финансового положения предприятий ТОП-1000 показывает, что более половины из них находится в финансовом положении выше среднего. (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-1000 по скорингу бухгалтерской отчетности

Индекс платежеспособности Глобас
Подавляющей части предприятий ТОП-1000 присвоен наивысший или высокий Индекс платежеспособности Глобас, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства (Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение компаний ТОП-1000 по Индексу платежеспособности Глобас

Индекс промышленного производства
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в Уральском экономическом районе России в течение 12 месяцев 2019 – 2020 годов наблюдается тенденция к росту показателей индекса промышленного производства (Рисунок 14). При этом средний показатель индекса от месяца к месяцу составил 99%.

Рисунок 14. Усредненный индекс промышленного производства на территории Уральского экономического района России в 2019 - 2020 годах, месяц к месяцу (%)

Вывод
Комплексная оценка деятельности крупнейших предприятий реального сектора экономики Уральского экономического района России, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует об отсутствии ярко выраженных тенденций (Таблица 1).

Таблица 1. Положительные и отрицательные тенденции, факторы оценки ТОП-1000

Тенденции и факторы оценки ТОП-1000	Удельный вес фактора, %
Динамика среднего размера чистых активов	10
Темп прироста (снижения) среднего размера чистых активов	-10
Рост / снижение доли предприятий с отрицательными значениями чистых активов	-10
Уровень конкуренции / монополизации	5
Темп прироста (снижения) среднего размера выручки	10
Динамика среднего размера прибыли	10
Темп прироста (снижения) среднего размера прибыли	-10
Рост / снижение средних размеров чистой прибыли компаний	10
Рост / снижение средних размеров чистого убытка компаний	10
Рост / снижение средних значений коэффициента общей ликвидности	5
Рост / снижение средних значений коэффициента рентабельности инвестиций	-10
Рост / снижение средних значений коэффициента оборачиваемости активов, раз	-10
Доля малого и среднего бизнеса по объему выручки более 20%	-10
Региональная концентрация	-5
Индекс платежеспособности Глобас (наибольшая доля)	10
Индекс промышленного производства	-5
Среднее значение удельного веса факторов	0,0

положительная тенденция (фактор), отрицательная тенденция (фактор).

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2020 г. уменьшился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 611,5 млн т. Снижение объемов перевалки грузов, на фоне мирового экономического кризиса и спада в глобальной торговле, произошло впервые за 24 года.

Начиная с 2000 г. грузооборот российских морских портов увеличился в 4,6 раза, причем максимальный показатель за всю историю был зафиксирован в прошлом году – 840,3 млн т (см. рисунок 1). К слову, пик грузооборота всех морских портов СССР пришелся на 1989 г. – 407 млн т.

Рисунок 1. Динамика грузооборота морских портов России, млн т

Сегодня в России работает 67 морских портов. Новороссийский морской порт – крупнейшая отечественная гавань с грузооборотом 156,8 млн т (см. таблицу 1). Второй порт с грузооборотом свыше 100 млн т – Усть-Луга (Ленинградская область), куда постепенно перенаправляются все российские товары, обслуживаемые в портах Прибалтики; о проработке планов по перенаправлению грузов из портов Литвы и Латвии в Усть-Лугу недавно заявило руководство соседней Белоруссии.

Для сравнения: самый большой порт Европы – Роттердам (Нидерланды), который в 2018 г. обслужил 469 млн т грузов. Крупнейший порт мира - Порт Нинбо-Чжоушань (КНР) - 1 077 млн т в 2017 г.

Источник: Росморречфлот, Ассоциация морских торговых портов; расчеты Крединформ

Большая часть грузов, переваленных в морских портах России, направляется на экспорт – 654 млн т или 77,8% (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Структура грузопотока в морских портах России в 2019 г., млн т

В структуре товаров, переваленных в морских портах РФ, преобладает нефть сырая – 276 млн т, уголь – 176 млн т, нефтепродукты (бензин, масла, мазут и т.п.) – 150 млн т, груз в контейнерах – 57 млн т (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Структура переваленных грузов в морских портах России в 2019 г., млн т