В кредитных историях физических и юридических лиц (или субъектов кредитной истории) собирается, обрабатывается, накапливается и хранится информация об исполнении ими принятых на себя обязательств по договорам займа или кредита, либо по другим договорам или обязательствам. Этой деятельностью занимаются специализированные коммерческие организации – бюро кредитных историй. В настоящее время, по сведениям из государственного реестра бюро кредитных историй, ведение которого осуществляет Центральный банк РФ, в России насчитывается 17 таких организаций.

Получение информации из кредитной истории в виде кредитного отчета регламентировано статьей 6 «Предоставление кредитного отчета» Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) «О кредитных историях».

Бюро кредитных историй имеют право предоставлять кредитный отчет по запросу пользователя кредитной истории на основании договора об оказании информационных услуг, заключаемого между пользователем и бюро кредитных историй. Для того, чтобы стать пользователем кредитной истории, необходимо получить письменное или зафиксированное другим способом согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета, с обязательным указанием целей получения такой информации. Согласие действительно в течение 2 месяцев, либо в течение всего срока действия договора займа или кредита.

Предоставление кредитного отчета предусмотрено только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Пользователи кредитных историй обязаны не разглашать третьим лицам информацию из кредитной истории.

Пользователи кредитных историй обязаны не разглашать третьим лицам информацию из кредитной истории.

На практике алгоритм получения информации из кредитной истории контрагента может быть следующим:

• 1) для получения исчерпывающей информации о том, где контрагент получал займы или кредиты необходимо обратиться в Центральный каталог кредитных историй - подразделение Центрального Банка РФ, уполномоченное вести базу данных, где сосредоточены только титульные части кредитных историй (фамилия, имя, отчество или наименование организации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС). В результате можно получить список бюро кредитных историй, где хранится содержательная часть кредитной истории контрагента.
  Такой поиск может осуществить также любое из кредитных бюро.
• 
  2) для получения содержательной части кредитной истории контрагента необходимо обратиться в соответствующее бюро кредитных историй, заключить с ним договор об оказании информационных услуг, зарегистрироваться в электронном сервисе, открыть личный кабинет и оплатить предоставляемую услугу. При этом, необходимо самостоятельно и за свой счет обеспечивать и оплачивать технические, программные и коммуникационные ресурсы, необходимые для использования электронного сервиса.

Обязательными условиями получения содержательной части кредитной истории контрагента являются наличие у пользователя:

• письменного согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета, с указанием целей получения информации;
• электронной подписи;
• шифровального программного обеспечения на компьютере для обеспечения безопасной передачи персональных данных;
• сертификата безопасности в соответствии с законодательством о персональных данных.

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-2000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Правовые формы и недостоверность сведений

Наиболее распространенной правовой формой компаний в отрасли является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также публичные и непубличные акционерные общества. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-2000 по правовым формам

По результатам проверок ФНС РФ у 4,5% компаний отрасли в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний ТОП-2000, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений

Выручка от реализации

Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 22% от суммарной выручки 2000 крупнейших компаний. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ООО ДОНСКОЙ КАМЕНЬ (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-2000, %

Наилучшие результаты в отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2008 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2009 -2010 годы и с 2012 по 2014 годы наблюдалось снижение средних отраслевых показателей. (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Прибыль и убытки

Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 37% от суммарной прибыли компаний ТОП-2000. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает НАО БОГАЕВСКИЙ КАРЬЕР (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-2000

Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период не отличаются стабильностью. Снижение показателей наблюдалось в 2008 - 2009, 2013 - 2014 годах на фоне кризисных явлений в экономике. При этом в 2009, 2010 и 2014 годах показатели имели отрицательные значения. Наилучшие результаты отрасль показала в 2007 году. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Среди компаний ТОП-2000 в 2015 году наблюдалось 619 убыточных предприятий. В 2016 году их количество увеличилось до 623 или на 1%. При этом, на 9% увеличился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-2000 средний размер прибыли увеличился за этот же период на 24% (Рисунок 7).

Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-2000 в 2015 – 2016 годах

Основные финансовые коэффициенты

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности в течение 8 лет находились ниже интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0. (отмечены желтым цветом на Рисунке 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.

Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина практическое значение коэффициента платежеспособности составляет в 2016 г. от -0,04 до 0,87.

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента находились ниже рекомендуемого значения и в интервале практических значений (Рисунок 8).

Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций. В периоды кризисных явлений в экономике (2009, 2010, 2014, 2015 годах) показатели снижались до отрицательных значений (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Относительно стабильными в этот же период были показатели коэффициента рентабельности продукции (Рисунок 9). Наибольший рост показателей наблюдался в 2007, 2012 - 2013 годах. Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.

Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности услуг компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Показатели коэффициента оборачиваемости активов за десятилетний период демонстрируют относительную стабильность с периодами плавного снижения и роста (Рисунок 10).

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.

В 2013 - 2016 годах наблюдается значительное снижение показателей данного коэффициента (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов деловой активности компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Структура производства

Подавляющее большинство компаний в ТОП-2000 имеют широкую специализацию по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-2000 по видам производимой продукции

Динамика активности бизнеса

За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-2000 распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний отрасли было основано в 2014 году (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-2000 по годам их основания

Наибольший интерес бизнеса к добыче гравия, песка, глины и каолина проявился в период после 2010 года. (Рисунок 13).

Рисунок 13. Среднее количество компаний ТОП-2000, регистрируемых за год, по периодам их основания

Основные регионы деятельности

Компании отрасли распределены по территории страны неравномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае по местам расположения крупнейших месторождений соответствующих природных ресурсов (Рисунок 14). Компании ТОП-2000 зарегистрированы в 84 регионах России.

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-2000 по регионам России

Наибольшее количество компаний отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе страны (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-2000 по федеральным округам России

Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-2000, составляет 1,6%.

Активность участия в арбитражных процессах

Более 40% компаний отрасли не принимают участия в арбитражных процессах. Такую же долю составляют компании участвующие в арбитражных процессах не активно. (Рисунок 16).

Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-2000 по активности участия в арбитражных процессах

Индекс благонадежности

С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 17).

Рисунок 17. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу благонадежности

Индекс скоринговой оценки

Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что более половины предприятий находится в неустойчивом и критическом финансовом положении (Рисунок 18).

Рисунок 18. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу скоринговой оценки

Индекс ликвидности

Почти треть компаний отрасли (32%) показывают наивысший уровень риска банкротства в краткосрочном периоде (Рисунок 19).

Рисунок 19. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу ликвидности

Индекс платежеспособности Глобас

Почти половине компаний отрасли из числа 2000 крупнейших присвоен удовлетворительный Индекс платежеспособности Глобас. Более чем пятой части компаний присвоен низкий и неудовлетворительный Индекс платежеспособности Глобас(Рисунок 20).

Рисунок 20. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу платежеспособности Глобас

Таким образом, комплексная оценка предприятий по добыче гравия, песка, глины и каолина, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о неблагоприятных тенденциях в данной сфере деятельности.