Рэнкинг
Рентабельность капитала крупнейших российских кредитных организаций

Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских кредитных организаций. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие российские кредитные организации по размеру уставного капитала по данным Центрального банка России (ЦБ РФ) за отчетный период 2016 года (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности капитала в 2016 году (Таблица 1).

Рентабельность капитала, как один из показателей эффективности деятельности, характеризует отдачу капитала банка и рассчитывается как, отношение чистой прибыли к собственному капиталу кредитной организации. Коэффициент показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии организации необходимо обращать внимание на всю совокупность ее финансовых показателей и коэффициентов.

Таблица 1. Уставный капитал, чистая прибыль, рентабельность капитала, индекс финансовой устойчивости банка Глобас® крупнейших российских банков (ТОП-10)
Наименование, БИК, ОГРН, регион, дата основания Уставный капитал, млн руб. Чистая прибыль 2015 г., млн руб. Чистая прибыль 2016 г., млн руб. Рентабельность капитала 2015 г., % Рентабельность капитала 2016 г., % Индекс финансовой устойчивости банка Глобас®
ПАО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ г. Москва БИК 044525848 ОГРН 1027700159288 19.05.1991 36 864,6 10 283,3 14 073,3 21,06 37,98 175 Наивысший
НАО РАЙФФАЙЗЕНБАНК г. Москва БИК 044525700 ОГРН 1027739326449 09.06.1996 36 711,3 20 139,1 23 933,1 16,13 17,53 216 Высокий
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва БИК 044525225 ОГРН 1027700132195 19.06.1991 67 760,8 236 256,1 516 987,8 8,82 16,45 202 Высокий
НАО ГАЗПРОМБАНК г. Москва БИК 044525823 ОГРН 1027700167110 22.01.1992 190 234,3 34 365,3 109 685,1 5,32 15,90 226 Высокий
ПАО БАНК ВТБ 24 г. Москва БИК 044525716 ОГРН 1027739207462 17.11.1991 113 382,9 461,2 43 126,1 0,17 14,58 236 Высокий
НАО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва БИК 044525545 ОГРН 1027739082106 14.11.1991 40 438,3 6 003,8 16 655,1 3,45 9,29 222 Высокий
ПАО БАНК ВТБ г. Москва БИК 044525187 ОГРН 1027739609391 16.10.1990 651 033,9 48 580,7 70 006,6 4,79 6,88 210 Высокий
НАО АЛЬФА-БАНК г. Москва БИК 044525593 ОГРН 1027700067328 02.01.1991 59 587,6 49 591,4 5 117,6 13,79 1,43 193 Наивысший
ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АК БАРС Республика Татарстан БИК 049205805 ОГРН 1021600000124 28.11.1993 38 015,4 9 801,6 645,7 16,74 0,90 171 Наивысший
НАО РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК г. Москва БИК 044525111 ОГРН 1027700342890 23.04.2000 339 848,0 69 207,2 909,2 16,80 0,23 180 Наивысший
Итого по группе банков ТОП-10 1 573 877,0 484 689,7 801 139,6      
Среднее значение по группе банков ТОП-10   48 469,0 801 139,6 10,71 12,12  
Среднее значение по отрасли   1 644,1 2 250,7 12,37 13,05  

Средние значения коэффициента рентабельности капитала в 2015 - 2016 годах в группе банков ТОП-10 ниже среднеотраслевых значений (в Таблице 1 и на Рисунке 1 зеленой и желтой заливкой выделены показатели выше и ниже среднеотраслевых значений, соответственно).

Три банка из ТОП-10 в 2016 году снизили показатели чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом (помечены красной заливкой в Таблице 1).

Рисунок 1. Коэффициент рентабельности капитала и уставный капитал крупнейших российских банков (ТОП-10) Рисунок 1. Коэффициент рентабельности капитала и уставный капитал крупнейших российских банков (ТОП-10)

Средние отраслевые значения коэффициента финансовой устойчивости банка (Рисунок 4) в целом отражают макроэкономические тенденции. Так, наблюдается снижение значений коэффициента в периоды кризисный явлений в экономике в 2007 – 2009 годах и в 2013 – 2014 годах.

Рисунок 2. Средние отраслевые значения коэффициента рентабельности капитала крупнейших российских банков в 2006 – 2016 годах Рисунок 2. Средние отраслевые значения коэффициента рентабельности капитала крупнейших российских банков в 2006 – 2016 годах

Всем банкам из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс финансовой устойчивости банка Глобас®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

Вестник
Россия в контексте взаимоотношений с новыми экономическими лидерами - Китаем и Индией

С 1 по 3 июня в Петербурге состоялся XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ’17), который традиционно собрал на одной площадке ведущих политиков, представителей крупнейшего бизнеса и деловых кругов. Особое место в программе 2017 года было уделено двум государствам – Китаю и Индии.

Выбор темы Форума и интерес к этим странам закономерны, поскольку Россия в условиях сложных отношений с западными партнерами расширяет интеграционные связи не только среди участников ЕАЭС, но и с новыми центрами притяжения в Восточной и Южной Азии, где происходит формирование двух самых больших экономик мира. Данному факту уделяется незаслуженно мало внимания в экспертных кругах, как за рубежом, так и в России: традиционно сравниваются объемы ВВП по номинальному курсу национальной валюты к доллару США и в этом сравнении развивающиеся страны заметно проигрывают Золотому миллиарду. Это касается и России, которой при таком подходе отводится скромное место, особенно после девальвации рубля.

Однако корректность подобного анализа можно поставить под сомнение, ведь покупательная способность валют и уровень цен на аналогичную продукцию в странах разный. Если применять расчет по паритету покупательной способности (ППС), то ВВП Китая превышает показатель бессменного лидера – США, а также совокупный ВВП Европейского союза. Самое интересное заключается в том, что Индия уже сегодня находится на 3-м месте в ранге крупнейших экономик, значительно опередив Японию и Германию. Причем по темпам роста ВВП Индия опережает даже Китай (см. таблицу 1).

Таблица 1. Крупнейшие экономики мира, темп роста ВВП в 2016 г.1
Место   Страна ВВП (ППС),$ трлн Рост ВВП по итогам 2016 г., %
1 Some Image Китай 23,2 6,7
- Some Image ЕС 20,9 1,9
2 Some Image США 19,4 1,6
3 Some Image Индия 9,5 7,0
4 Some Image Япония 5,4 1,0
5 Some Image Германия 4,1 1,9
6 Some Image Россия 3,9 -0,2
7 Some Image Индонезия 3,3 5,0
8 Some Image Бразилия 3,2 -3,4
9 Some Image Великобритания 2,9 2,0
10 Some Image Франция 2,8 1,3

1Данные МВФ (International Monetary Fund: Forecasted estimates for 2017)

Центр мирового развития постепенно смещается в Азию, а для России становится как никогда важным поддерживать хорошие отношения со странами этого региона не только на политическом уровне, но и в плане роста взаимного товарооборота.

Динамика внешнеторгового оборота России с Китаем и Индией

По объему товарооборота Индия занимает скромное место среди государств, состоящих в торговых отношениях с Россией, однако наблюдается положительная динамика: если в 2014 г. её доля составляла 1,1% от общего объема импорта, то в 2016 г. уже 1,3% (19-ое место). Поставки российской продукции на индийский рынок также не превышают 2% (16-ое место) от общего объема российского экспорта в денежном выражении.

Совсем другая ситуация складывается в экономических взаимоотношениях России с другим восточным соседом. Китай занимает 1-е место по импорту и 2-е по экспорту (после Нидерландов), причем доля Поднебесной неуклонно увеличивается: по итогам января-марта 2017 г. в импорте она достигла 21% от его общего объёма в денежном выражении, а в экспорте – 10,7% (см. рисунки 1.1 и 1.2).

Рисунок 1.1. Доля Китая и Индии в импорте в РФ, % от его общего объема в денежном выражении Рисунок 1.1. Доля Китая и Индии в импорте в РФ, % от его общего объема в денежном выражении
Рисунок 1.2. Доля Китая и Индии в экспорте из РФ, % от его общего объема в денежном выражении Рисунок 1.2. Доля Китая и Индии в экспорте из РФ, % от его общего объема в денежном выражении

Структура внешнеторгового оборота России с Китаем и Индией

Китай поставляет на российский рынок очень широкий перечень продукции: всевозможную технику и машины, одежду, игрушки, ткани. По итогам 2016 г. наибольший объем закупок пришелся на мобильные и стационарные телефоны - 11,4% от общего импорта в денежном выражении; машины и оборудование с электрическим или неэлектрическим нагревом – 10%; вычислительные машины – компьютеры, средства записи и хранения информации – 6%; части и принадлежности для автомобилей – 2,2%; детские велосипеды, самокаты, игрушки – 1,9%.

Что касается экспорта из РФ в Китай, то тут, к сожалению, преобладают товары с низкой добавленной стоимостью – в основном нефть и нефтепродукты, необработанные и обработанные лесоматериалы (см. рисунки 2.1 и 2.2).

Рисунок 2.1. Структура импорта из Китая в Россию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г. Рисунок 2.1. Структура импорта из Китая в Россию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.
Рисунок 2.2. Структура российского экспорта в Китай, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г. Рисунок 2.2. Структура российского экспорта в Китай, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.

Отличительной особенностью индийского импорта является поставка на Российский рынок лекарственных средств – 18,4% от его общего объёма, а также чая, табака, кофе, экстрактов и эссенций, получаемых из растений, произрастающих во влажном субтропическом климате – суммарно 14,1% годового импорта.

Россия в торговле с Индией специализируется на своей высокотехнологичной продукции, прежде всего, вооружении, составляющей основную статью экспорта - 24,4% общей денежной выручки или 1,3 $ млрд в 2016 г. (см. рисунки 3.1 и 3.2). Помимо оружия, Индия закупает у России ядерные тепловыделяющие элементы и продолжает строительство по 2-ой очереди АЭС Куданкулам – совместному проекту двух государств в атомной энергетике. Потребности Индии в электроэнергии с ее более чем миллиардным населением - огромны.

Рисунок 3.1. Структура импорта из Индии в Россию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г. Рисунок 3.1. Структура импорта из Индии в Россию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.
Рисунок 3.2. Структура российского экспорта в Индию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г. Рисунок 3.2. Структура российского экспорта в Индию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.

Крупнейший бизнес России с китайским и индийским контрольным участием

По данным Информационно-аналитической системы Глобас, в настоящее время в России работает порядка 790 организаций с преобладающим китайским участием (контрольный пакет в капитале принадлежит физическим или юридическим лицам из Китая). В таблице 2 перечислены крупнейшие по годовой выручке компании (Топ-5) – это предприятия из различных секторов экономики: телекоммуникации, АЗС, недвижимость, продажа автомобилей. В то время, как власти ЕС искусственно ограничивает контакты своих предпринимателей с Россией, китайские инвесторы всё активнее пробуют свои силы на российском рынке.

Таблица 2. Крупнейшие компании России с контрольным участием (свыше 50% в капитале) граждан или юридических лиц – резидентов Китая (Тор-5)
Место Компания Вид деятельности Выручка, 2015 г., млрд руб.
1 ООО КОРПОРАЦИЯ ЗТИ-СВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ
ИНН: 7717147218
Телекоммуникации и мобильная связь 9,7
2 ООО ФАЭТОН - ТОПЛИВНАЯ СЕТЬ НОМЕР 1
ИНН: 7813474313
Торговля топливом, сеть АЗС 6,8
3 ООО ДЖИЛИ-МОТОРС
ИНН: 7716641537
Продажа автомобилей 5,4
4 ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСТЕХНОЛОГИИ
ИНН: 7114502310
Производство оцинкованной стали 4,4
5 ЗАО БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
ИНН: 7801377058
Девелопер 4,2

Компаний с индийскими корнями в России насчитывается значительно меньше – 60 фирм, что не соответствует потенциалу взаимного сотрудничества. В основном организации связаны с производством фармацевтической продукции. Крупнейшая из них - ООО ГЛЕНМАРК ИМПЭКС с годовым оборотом почти 3 млрд руб.

Таблица 3. Крупнейшие компании России с контрольным участием (свыше 50% в капитале) граждан или юридических лиц – резидентов Индии (Топ-5)
Место Компания Вид деятельности Выручка, 2015 г., млрд руб.
1 ООО ГЛЕНМАРК ИМПЭКС
ИНН: 7709345865
Фармацевтика 3,0
2 ООО АГТ
ИНН: 6165173567
Сельское хозяйство 1,7
3 ЗАО ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ
ИНН: 7724586008
Продажа и сервис медицинской техники 1,2
4 ООО САН ФАРМАСЬЮТИКЛ ИНДАСТРИЗ
ИНН: 7728638440
Фармацевтика 0,9
5 ООО ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ
ИНН: 7715641990
Фармацевтика 0,7

Индия показывает впечатляющие темпы развития. В некогда абсолютно отсталой стране появились и успешно развиваются новые отрасли – фармацевтика, электроника, IT-сектор и другие. Отечественным бизнес-структурам следует внимательнее присматриваться к огромному рынку, который по численности потребителей в скором времени займет 1-е место в мире. Согласно счетчику населения, сегодня в Индии проживает 1 316 млн чел., в КНР 1 383 млн чел. Кроме того, Индия традиционно настороженно относится к Китаю и может стать для России своеобразным противовесом, особенно, если учесть наличие значительного отрицательного торгового баланса с КНР: объем российского экспорта в Китай на треть меньше, чем их импорт в РФ.

Сейчас у России с КНР налажены тесные взаимоотношения, как в экономике, так и в политике. Восточный сосед становится важнейшим направлением для российских энергетических корпораций (строительство газопровода «Сила Сибири» входит в финальную стадию). С другой стороны, учитывая масштаб возможного спроса, продукция обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства до сих пор имеет весьма слабые позиции в структуре экспорта.

Разворот России на Восток совершился – это подтверждается не только хорошими уровнем политического взаимодействия с новыми мировыми лидерами, но и плодотворным для всех сторон участием в развитии экономических связей. Это еще раз доказал прошедший ПМЭФ’17, на площадках которого был подписан ряд крупных соглашений, в том числе: между ГК «Росатом» и Корпорацией атомной энергии Индии о строительстве 5-го и 6-го энергоблоков на АЭС «Куданкулам» на сумму 239,4 млрд рублей (4,2 млрд долларов); соглашение между АО «МХК ЕвроХим» и китайской корпорацией ChemChina о создании совместного производства промышленной продукции в России на сумму 28,5 млрд рублей и другие перспективные соглашения.