Информационное агентство Credinform представляет рэнкинг крупнейших российских кредитных организаций. Для рэнкинга были отобраны крупнейшие российские кредитные организации по размеру уставного капитала по данным Центрального банка России (ЦБ РФ) за отчетный период 2016 года (ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту рентабельности капитала в 2016 году (Таблица 1).

Рентабельность капитала, как один из показателей эффективности деятельности, характеризует отдачу капитала банка и рассчитывается как, отношение чистой прибыли к собственному капиталу кредитной организации. Коэффициент показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли.

Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии организации необходимо обращать внимание на всю совокупность ее финансовых показателей и коэффициентов.

Средние значения коэффициента рентабельности капитала в 2015 - 2016 годах в группе банков ТОП-10 ниже среднеотраслевых значений (в Таблице 1 и на Рисунке 1 зеленой и желтой заливкой выделены показатели выше и ниже среднеотраслевых значений, соответственно).

Три банка из ТОП-10 в 2016 году снизили показатели чистой прибыли по сравнению с предыдущим периодом (помечены красной заливкой в Таблице 1).

Рисунок 1. Коэффициент рентабельности капитала и уставный капитал крупнейших российских банков (ТОП-10)

Средние отраслевые значения коэффициента финансовой устойчивости банка (Рисунок 4) в целом отражают макроэкономические тенденции. Так, наблюдается снижение значений коэффициента в периоды кризисный явлений в экономике в 2007 – 2009 годах и в 2013 – 2014 годах.

Рисунок 2. Средние отраслевые значения коэффициента рентабельности капитала крупнейших российских банков в 2006 – 2016 годах

Всем банкам из ТОП-10 присвоен наивысший или высокий индекс финансовой устойчивости банка Глобас®, что свидетельствует об их способности своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.

С 1 по 3 июня в Петербурге состоялся XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ’17), который традиционно собрал на одной площадке ведущих политиков, представителей крупнейшего бизнеса и деловых кругов. Особое место в программе 2017 года было уделено двум государствам – Китаю и Индии.

Выбор темы Форума и интерес к этим странам закономерны, поскольку Россия в условиях сложных отношений с западными партнерами расширяет интеграционные связи не только среди участников ЕАЭС, но и с новыми центрами притяжения в Восточной и Южной Азии, где происходит формирование двух самых больших экономик мира. Данному факту уделяется незаслуженно мало внимания в экспертных кругах, как за рубежом, так и в России: традиционно сравниваются объемы ВВП по номинальному курсу национальной валюты к доллару США и в этом сравнении развивающиеся страны заметно проигрывают Золотому миллиарду. Это касается и России, которой при таком подходе отводится скромное место, особенно после девальвации рубля.

Однако корректность подобного анализа можно поставить под сомнение, ведь покупательная способность валют и уровень цен на аналогичную продукцию в странах разный. Если применять расчет по паритету покупательной способности (ППС), то ВВП Китая превышает показатель бессменного лидера – США, а также совокупный ВВП Европейского союза. Самое интересное заключается в том, что Индия уже сегодня находится на 3-м месте в ранге крупнейших экономик, значительно опередив Японию и Германию. Причем по темпам роста ВВП Индия опережает даже Китай (см. таблицу 1).

Таблица 1. Крупнейшие экономики мира, темп роста ВВП в 2016 г.¹

Место		Страна	ВВП (ППС),$ трлн	Рост ВВП по итогам 2016 г., %
1		Китай	23,2	6,7
-		ЕС	20,9	1,9
2		США	19,4	1,6
3		Индия	9,5	7,0
4		Япония	5,4	1,0
5		Германия	4,1	1,9
6		Россия	3,9	-0,2
7		Индонезия	3,3	5,0
8		Бразилия	3,2	-3,4
9		Великобритания	2,9	2,0
10		Франция	2,8	1,3

¹Данные МВФ (International Monetary Fund: Forecasted estimates for 2017)

Центр мирового развития постепенно смещается в Азию, а для России становится как никогда важным поддерживать хорошие отношения со странами этого региона не только на политическом уровне, но и в плане роста взаимного товарооборота.

Динамика внешнеторгового оборота России с Китаем и Индией

По объему товарооборота Индия занимает скромное место среди государств, состоящих в торговых отношениях с Россией, однако наблюдается положительная динамика: если в 2014 г. её доля составляла 1,1% от общего объема импорта, то в 2016 г. уже 1,3% (19-ое место). Поставки российской продукции на индийский рынок также не превышают 2% (16-ое место) от общего объема российского экспорта в денежном выражении.

Совсем другая ситуация складывается в экономических взаимоотношениях России с другим восточным соседом. Китай занимает 1-е место по импорту и 2-е по экспорту (после Нидерландов), причем доля Поднебесной неуклонно увеличивается: по итогам января-марта 2017 г. в импорте она достигла 21% от его общего объёма в денежном выражении, а в экспорте – 10,7% (см. рисунки 1.1 и 1.2).

Рисунок 1.1. Доля Китая и Индии в импорте в РФ, % от его общего объема в денежном выражении

Рисунок 1.2. Доля Китая и Индии в экспорте из РФ, % от его общего объема в денежном выражении

Структура внешнеторгового оборота России с Китаем и Индией

Китай поставляет на российский рынок очень широкий перечень продукции: всевозможную технику и машины, одежду, игрушки, ткани. По итогам 2016 г. наибольший объем закупок пришелся на мобильные и стационарные телефоны - 11,4% от общего импорта в денежном выражении; машины и оборудование с электрическим или неэлектрическим нагревом – 10%; вычислительные машины – компьютеры, средства записи и хранения информации – 6%; части и принадлежности для автомобилей – 2,2%; детские велосипеды, самокаты, игрушки – 1,9%.

Что касается экспорта из РФ в Китай, то тут, к сожалению, преобладают товары с низкой добавленной стоимостью – в основном нефть и нефтепродукты, необработанные и обработанные лесоматериалы (см. рисунки 2.1 и 2.2).

Рисунок 2.1. Структура импорта из Китая в Россию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.

Рисунок 2.2. Структура российского экспорта в Китай, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.

Отличительной особенностью индийского импорта является поставка на Российский рынок лекарственных средств – 18,4% от его общего объёма, а также чая, табака, кофе, экстрактов и эссенций, получаемых из растений, произрастающих во влажном субтропическом климате – суммарно 14,1% годового импорта.

Россия в торговле с Индией специализируется на своей высокотехнологичной продукции, прежде всего, вооружении, составляющей основную статью экспорта - 24,4% общей денежной выручки или 1,3 $ млрд в 2016 г. (см. рисунки 3.1 и 3.2). Помимо оружия, Индия закупает у России ядерные тепловыделяющие элементы и продолжает строительство по 2-ой очереди АЭС Куданкулам – совместному проекту двух государств в атомной энергетике. Потребности Индии в электроэнергии с ее более чем миллиардным населением - огромны.

Рисунок 3.1. Структура импорта из Индии в Россию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.

Рисунок 3.2. Структура российского экспорта в Индию, % от общего объема в денежном выражении в 2016 г.

Крупнейший бизнес России с китайским и индийским контрольным участием

По данным Информационно-аналитической системы Глобас, в настоящее время в России работает порядка 790 организаций с преобладающим китайским участием (контрольный пакет в капитале принадлежит физическим или юридическим лицам из Китая). В таблице 2 перечислены крупнейшие по годовой выручке компании (Топ-5) – это предприятия из различных секторов экономики: телекоммуникации, АЗС, недвижимость, продажа автомобилей. В то время, как власти ЕС искусственно ограничивает контакты своих предпринимателей с Россией, китайские инвесторы всё активнее пробуют свои силы на российском рынке.

Компаний с индийскими корнями в России насчитывается значительно меньше – 60 фирм, что не соответствует потенциалу взаимного сотрудничества. В основном организации связаны с производством фармацевтической продукции. Крупнейшая из них - ООО ГЛЕНМАРК ИМПЭКС с годовым оборотом почти 3 млрд руб.

Индия показывает впечатляющие темпы развития. В некогда абсолютно отсталой стране появились и успешно развиваются новые отрасли – фармацевтика, электроника, IT-сектор и другие. Отечественным бизнес-структурам следует внимательнее присматриваться к огромному рынку, который по численности потребителей в скором времени займет 1-е место в мире. Согласно счетчику населения, сегодня в Индии проживает 1 316 млн чел., в КНР 1 383 млн чел. Кроме того, Индия традиционно настороженно относится к Китаю и может стать для России своеобразным противовесом, особенно, если учесть наличие значительного отрицательного торгового баланса с КНР: объем российского экспорта в Китай на треть меньше, чем их импорт в РФ.

Сейчас у России с КНР налажены тесные взаимоотношения, как в экономике, так и в политике. Восточный сосед становится важнейшим направлением для российских энергетических корпораций (строительство газопровода «Сила Сибири» входит в финальную стадию). С другой стороны, учитывая масштаб возможного спроса, продукция обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства до сих пор имеет весьма слабые позиции в структуре экспорта.

Разворот России на Восток совершился – это подтверждается не только хорошими уровнем политического взаимодействия с новыми мировыми лидерами, но и плодотворным для всех сторон участием в развитии экономических связей. Это еще раз доказал прошедший ПМЭФ’17, на площадках которого был подписан ряд крупных соглашений, в том числе: между ГК «Росатом» и Корпорацией атомной энергии Индии о строительстве 5-го и 6-го энергоблоков на АЭС «Куданкулам» на сумму 239,4 млрд рублей (4,2 млрд долларов); соглашение между АО «МХК ЕвроХим» и китайской корпорацией ChemChina о создании совместного производства промышленной продукции в России на сумму 28,5 млрд рублей и другие перспективные соглашения.