Тенденции в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина

Информационное агентство Credinform представляет обзор тенденций в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина.

Для анализа были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики отчетные периоды (2015 и 2016 годы) компании отрасли (ТОП-10 и ТОП-2000). Анализ проводился на основе данных Информационно-аналитической системы Глобас.

Правовые формы и недостоверность сведений

Наиболее распространенной правовой формой компаний в отрасли является общество с ограниченной ответственностью. Заметную долю составляют также публичные и непубличные акционерные общества. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение компаний ТОП-2000 по правовым формам

По результатам проверок ФНС РФ у 4,5% компаний отрасли в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доли компаний ТОП-2000, имеющие записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений

Выручка от реализации

Объем выручки 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 22% от суммарной выручки 2000 крупнейших компаний. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне конкуренции в отрасли. Крупнейшей компанией по объему выручки в 2016 году стало ООО ДОНСКОЙ КАМЕНЬ (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарной выручке 2016 года ТОП-2000, %

Наилучшие результаты в отрасли по объему выручки за десятилетний период были достигнуты в 2008 году. В периоды кризисных явлений в экономике в 2009 -2010 годы и с 2012 по 2014 годы наблюдалось снижение средних отраслевых показателей. (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение средних отраслевых показателей выручки компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Прибыль и убытки

Объем прибыли 10 лидеров отрасли в 2016 году составил 37% от суммарной прибыли компаний ТОП-2000. Ведущую позицию по объему прибыли в 2016 году занимает НАО БОГАЕВСКИЙ КАРЬЕР (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доли участия компаний ТОП-10 в суммарном объеме прибыли 2016 года ТОП-2000

Средние отраслевые значения показателей прибыли компаний отрасли за десятилетний период не отличаются стабильностью. Снижение показателей наблюдалось в 2008 - 2009, 2013 - 2014 годах на фоне кризисных явлений в экономике. При этом в 2009, 2010 и 2014 годах показатели имели отрицательные значения. Наилучшие результаты отрасль показала в 2007 году. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение средних отраслевых показателей прибыли компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Среди компаний ТОП-2000 в 2015 году наблюдалось 619 убыточных предприятий. В 2016 году их количество увеличилось до 623 или на 1%. При этом, на 9% увеличился средний размер их убытка. По остальным компаниям ТОП-2000 средний размер прибыли увеличился за этот же период на 24% (Рисунок 7).

Рисунок 7. Количество убыточных компаний, средние значения убытка и прибыли компаний ТОП-2000 в 2015 – 2016 годах

Основные финансовые коэффициенты

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента общей ликвидности в течение 8 лет находились ниже интервала рекомендуемых значений - от 1,0 до 2,0. (отмечены желтым цветом на Рисунке 8).

Коэффициент общей ликвидности (отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам) показывает достаточность средств организации для погашения своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент платежеспособности (отношение суммы собственного капитала к балансовой сумме) показывает зависимость компании от внешних займов. Рекомендуемое значение: >0,5. Значение коэффициента ниже минимального значения означает сильную зависимость от внешних источников получения средств.

Экспертами Информационного агентства Credinform, с учетом фактического положения дел как экономики в целом, так и в отраслях, разработан и реализован в Информационно-аналитической системе Глобас-i расчет практических значений финансовых коэффициентов, которые могут быть признаны нормальными для конкретной отрасли. Для компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина практическое значение коэффициента платежеспособности составляет в 2016 г. от -0,04 до 0,87.

За десятилетний период средние отраслевые показатели коэффициента находились ниже рекомендуемого значения и в интервале практических значений (Рисунок 8).

Рисунок 8. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов общей ликвидности и платежеспособности компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

В течение десяти лет наблюдается нестабильность показателей коэффициента рентабельности инвестиций. В периоды кризисных явлений в экономике (2009, 2010, 2014, 2015 годах) показатели снижались до отрицательных значений (Рисунок 9). Коэффициент рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств и демонстрирует отдачу от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала и долгосрочно привлеченных средств организации.

Относительно стабильными в этот же период были показатели коэффициента рентабельности продукции (Рисунок 9). Наибольший рост показателей наблюдался в 2007, 2012 - 2013 годах. Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли от продаж к расходам по обычной деятельности. В целом рентабельность отражает экономическую эффективность производства.

Рисунок 9. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов рентабельности инвестиций и рентабельности услуг компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Показатели коэффициента оборачиваемости активов за десятилетний период демонстрируют относительную стабильность с периодами плавного снижения и роста (Рисунок 10).

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов за период и характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль.

Коэффициент оборачиваемости собственных средств рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой сумме собственного капитала и показывает интенсивность использования всей совокупности активов.

В 2013 - 2016 годах наблюдается значительное снижение показателей данного коэффициента (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение средних отраслевых значений коэффициентов деловой активности компаний в сфере добычи гравия, песка, глины и каолина в 2007 – 2016 годах

Структура производства

Подавляющее большинство компаний в ТОП-2000 имеют широкую специализацию по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина (Рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение компаний ТОП-2000 по видам производимой продукции

Динамика активности бизнеса

За 25-летний период количество зарегистрированных компаний из ТОП-2000 распределяется по годам их основания неравномерно. Наибольшее число компаний отрасли было основано в 2014 году (Рисунок 12).

Рисунок 12. Распределение компаний ТОП-2000 по годам их основания

Наибольший интерес бизнеса к добыче гравия, песка, глины и каолина проявился в период после 2010 года. (Рисунок 13).

Рисунок 13. Среднее количество компаний ТОП-2000, регистрируемых за год, по периодам их основания

Основные регионы деятельности

Компании отрасли распределены по территории страны неравномерно. Наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае по местам расположения крупнейших месторождений соответствующих природных ресурсов (Рисунок 14). Компании ТОП-2000 зарегистрированы в 84 регионах России.

Рисунок 14. Распределение компаний ТОП-2000 по регионам России

Наибольшее количество компаний отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе страны (Рисунок 15).

Рисунок 15. Распределение компаний ТОП-2000 по федеральным округам России

Доля компаний, имеющих филиалы или представительства, из числа ТОП-2000, составляет 1,6%.

Активность участия в арбитражных процессах

Более 40% компаний отрасли не принимают участия в арбитражных процессах. Такую же долю составляют компании участвующие в арбитражных процессах не активно. (Рисунок 16).

Рисунок 16. Распределение компаний ТОП-2000 по активности участия в арбитражных процессах

Индекс благонадежности

С точки зрения наличия признаков «фирм-однодневок» или неблагонадежных организаций подавляющее большинство компаний отрасли демонстрируют крайне низкий риск сотрудничества (Рисунок 17).

Рисунок 17. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу благонадежности

Индекс скоринговой оценки

Оценка финансового положения компаний отрасли показывает, что более половины предприятий находится в неустойчивом и критическом финансовом положении (Рисунок 18).

Рисунок 18. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу скоринговой оценки

Индекс ликвидности

Почти треть компаний отрасли (32%) показывают наивысший уровень риска банкротства в краткосрочном периоде (Рисунок 19).

Рисунок 19. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу ликвидности

Индекс платежеспособности Глобас

Почти половине компаний отрасли из числа 2000 крупнейших присвоен удовлетворительный Индекс платежеспособности Глобас. Более чем пятой части компаний присвоен низкий и неудовлетворительный Индекс платежеспособности Глобас(Рисунок 20).

Рисунок 20. Распределение компаний ТОП-2000 по Индексу платежеспособности Глобас

Таким образом, комплексная оценка предприятий по добыче гравия, песка, глины и каолина, учитывающая основные индексы, финансовые показатели и коэффициенты, свидетельствует о неблагоприятных тенденциях в данной сфере деятельности.