По данным ЦБ РФ, за 9 мес. 2021 г. было выдано микрозаймов на 440 млрд руб., что на 53% больше чем за 9 мес. 2020 г. Это очень высокий рост после пандемийного 2020 г., когда этот рынок практически сокращался и наблюдалась растущая убыточность микрокредитных компаний. Планируемое в 2022 г. ограничение предельных ставок по микрозаймам может привести к сокращению количества игроков на рынке, где на конец 2021 г. действовало чуть более 1000 компаний.
Информационным агентством Credinform для данного рэнкинга в Системе Глобас были отобраны крупнейшие по объему годовой выручки за последние имеющиеся в органах государственной статистики и Федеральной налоговой службы отчетные периоды (2018 - 2020 гг.) микрокредитные компании (ТОП-100 и ТОП-10). Далее они были ранжированы по коэффициенту чистой прибыли (Таблица 1).
Коэффициент чистой прибыли (%) рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к выручке от реализации и характеризует уровень прибыли от продаж.
Нормативного значения для показателя не установлено. Рекомендуется сравнение компаний одной отрасли, либо анализ изменений коэффициента во времени по конкретной компании. Отрицательное значение показателя свидетельствует о наличии чистого убытка, высокое значение - об эффективной работе.
Для получения наиболее полного и объективного представления о финансовом состоянии предприятия необходимо обращать внимание на всю совокупность показателей и финансовых коэффициентов.
Наименование, ИНН, регион | Выручка, млн руб. | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | Коэффициент чистой прибыли, % | Индекс платёжеспособности Глобас | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ ИНН 1903023650 Республика Хакасия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
271 Высокий |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПРЕСС ФИНАНС ИНН 2801155708 Приморский край |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
292 Высокий |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АГАР ИНН 5957017522 Пермский край |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
246 Высокий |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЯН ИНН 7017444751 Томская область |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
316 Удовлетворительный |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДАЙТОНА ГРУПП ИНН 3123399990 Белгородская область |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
363 Удовлетворительный |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЙБЕРИАН ГОЛД ИНН 5405992480 Новосибирская область |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
282 Высокий |
ООО ПОКОЛЕНИЕ ИНН 9710060106 г. Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
382 Удовлетворительный |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФАСТМАНИ.РУ ИНН 7805714988 Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
365 Удовлетворительный |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИМПЛФИНАНС ИНН 7703381419 г. Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
324 Удовлетворительный |
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЕ РЕШЕНИЕ ИНН 9701118335 г. Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
384 Удовлетворительный |
Среднее значение ТОП-10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Среднее значение ТОП-100 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Среднее отраслевое значение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
улучшение показателя к предыдущему периоду,
ухудшение показателя к предыдущему периоду
В 2020 г. средние показатели коэффициента чистой прибыли ТОП-10 выше показателей ТОП-100 и среднеотраслевых. Улучшили показатели в 2020 г. только три компании ТОП-10, в то время как в 2019 г. таких компаний было пять.
Четыре компании из десяти в 2020 г. увеличили выручку и/или - чистую прибыль. При этом, средня выручка в ТОП-10 и ТОП-100 снизилась на 21%, а средний отраслевой показатель вырос на 13%. Средний убыток в ТОП-10 вырос почти в 48 раз, в ТОП-1000 – в 17 раз. В среднем по отрасли рост убытка составил более чем в два раза.
В течение последних 5 лет средние отраслевые показатели коэффициента чистой прибыли ухудшались в течение трех периодов. Наилучший показатель был достигнут в 2017 г., а наихудший результат показан в 2020 г. (Рисунок 1).
![Рисунок 1. Изменение средних отраслевых значений коэффициента чистой прибыли в сфере предоставления займов в 2016 – 2020 гг.](/content/images/News/12.01.22_1.png)
С 1 января 2022 г. для участников финансового рынка усилена административная ответственность за предоставляемую ими информацию, уточнено определение лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента или выгодоприобретателя, дополнено понятие финансовых активов. Такие поправки в часть первую Налогового кодекса РФ внесены Федеральным законом от 29.11.2021 №380-ФЗ.
В частности, в новой редакции статья 129.7 НК РФ выглядит следующим образом:
Нарушение со стороны организаций финансового рынка | Штрафные санкции |
Непредставление информации о налоговых резидентах иностранных государств или территорий; | 300 тыс. руб.; |
Невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента; | 50 тыс. руб. за каждое нарушение; |
Представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте; | 25 тыс. руб. за каждый факт; |
Умышленное невключение или искажение информации. | 100 тыс. руб. за каждый факт. |
Кроме этого, введена новая статья 129.7-1 НК РФ об ответственности за представление самим клиентом неполной или недостоверной информации:
Нарушение со стороны клиентов организаций финансового рынка | Штрафные санкции |
Представление неполной или недостоверной информации в отношении самих себя, выгодоприобретателей или лиц, прямо или косвенно их контролирующих; | 25 тыс. руб. за каждый факт нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора; |
Умышленное представление неполной или недостоверной информации в отношении самих себя, выгодоприобретателей или лиц, прямо или косвенно их контролирующих. | для физического лица - 20 тыс. руб., для юридического лица - 50 тыс. руб. за каждое нарушение в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора. |
Поправками также уточняется определение лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента или выгодоприобретателя. В новой формулировке это - физические лица, которые в конечном счете прямо, косвенно или через третьих лиц владеют (имеют участие более 25% в капитале) клиентом или выгодоприобретателем, либо имеют возможность контролировать их действия.
Дополнено понятие финансовых активов. Теперь к ним отнесены также иные активы, являющиеся предметом договора на оказание финансовых услуг между клиентом и организацией финансового рынка. При этом для целей Главы 16 НК РФ. не признаются финансовыми активами недвижимое имущество, драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением) и ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе.
Подписчики Информационно-аналитической системы Глобас имеют возможность получить полный объем информации обо всех участниках финансового рынка, как о кредитных, так и небанковских организациях.